彩讯科技是一家产业互联网技术和服务供应商，一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务，并整合产业链众多合作伙伴产品及服务。| 股票代码 | 300634 |
| 股票简称 | 彩讯股份 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 7.17 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0375736537 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.87 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2017-01-13 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-17 |
| 上会通过日期 | 2018-01-24 |
| 获准发行日期 | 2018-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-06 |
| 网上路演日期 | 2018-03-13 |
| 网上发行日期 | 2018-03-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-03-16 |
| 上市日期 | 2018-03-23 |
| 公司名称 | 彩讯科技股份有限公司 | 英文名称 | Richinfo Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年1月6日 (股份公司设立日期：2016年6月27日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 白琳 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业I65 |
| 雇员总数(人) | 1,625 （截止2017年年末统计） | 总经理 | 白琳 |
| 董事会秘书 | 陈学军 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元 | 办公地址 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元 |
| 邮编 | 518057 | 电话 | 0755-86022519 |
| 传真 | 0755-86111235 | 公司网址 | http://www.richinfo.cn |
| 电子邮件 | cfo@richinfo.cn | 保荐代表人 | 梁勇、庞雪梅 |
| 会计师事务所 | 立信会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨志平、李新民 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 石铁军、刘鑫 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 郑铭、刘希广 |
| 发行费用概算(万元) | 4768.94 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
| 公司简介 | 彩讯科技是一家产业互联网技术和服务供应商，公司自设立以来，一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务，并整合产业链众多合作伙伴产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。 | |||
| 主营业务 | 一直专注于企业信息化领域，致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务，并整合产业链众多合作伙伴产品及服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 预计募集资金使用金额(万元) |
| 1 | 大数据产品研发 | 5,990.97 | - | |
| 2 | 企业 IT 运维产品研发 | 17,804.46 | 17,804.46 | |
| 3 | 电子商务服务业务支撑平台研发 | 10,171.60 | 6,113.77 | |
| 4 | 企业移动办公系统平台优化升级 | 6,929.44 | - | |
| 合计 | 40,896.47 | 23,918.23 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 深圳百砻 | 8,910.00 | 24.75 |
| 2 | 深圳万融 | 6,750.00 | 18.75 |
| 3 | 彩虹信息 | 4,615.89 | 12.82 |
| 4 | 珠江达盛 | 4,050.00 | 11.25 |
| 5 | 彩云信息 | 2,525.72 | 7.02 |
| 6 | 杨良志 | 2,160.00 | 6.00 |
| 7 | 瑞彩信息 | 1,858.38 | 5.16 |
| 8 | 卢树彬 | 1,350.00 | 3.75 |
| 9 | 李黎军 | 1,350.00 | 3.75 |
| 10 | 车荣全 | 1,350.00 | 3.75 |
| 合计 | 34,920.00 | 97.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 微软 | 微软是一家总部位于美国的跨国科技公司，也是世界 PC(PersonalComputer，个人计算机)机软件开发的先导。微软以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。微软的 OA 产品“Office365”和彩讯科技企业信息化产品线形成竞争关系。 |
| 2 | 上海网达软件股份有限公司 | 网达软件是一家为电信运营商，金融保险及广电媒体客户提供移动互联网及互联网软件产品和服务的高新技术企业。网达软件立足于 OMS 开发技术、中间件技术、视频编解码技术和网络传输加速技术等核心技术，为企业级客户提供多媒体业务整体解决方案及商业智能整体解决方案，具备深厚的大客户行业经验，享有较高的知名度。网达软件推出的移动电子政务云计算解决方案与公司在对国内通信、能源、交通、金融、教育等行业的大中型企业及政府等客户服务中形成竞争。 |
| 3 | 亿阳信通股份有限公司 | 亿阳信通是中国最大的应用软件开发和集成商之一，目前主要为电信运营商以及广电、能源、政府、金融、铁路等行业提供信息化支撑系统建设与服务。公司主营业务包括：电信与广电网络管理系统支撑运维、企业 IT 运营支撑系统、信息安全、电信及互联网增值业务、智能交通、高速公路机电工程及城市智能交通、智慧城市等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务。 |
| 4 | 三五互联科技股份有限公司 | 三五互联作为云办公整体解决方案的专业服务提供商，公司基于云计算模式，重点面向广大企业用户、商务人士，创新推出一整套 35 云办公整体解决方案，融合工作微博(Ewave)、视频会议系统(Emeeting)、企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理 (EQ)等云服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品，实现跨越桌面互联网、移动互联网，多平台同步的全新办公模式。彩讯科技 RichMOA、RichMail 等产品与三五互联的办公自动化系统和企业邮箱形成竞争。 |
| 5 | 亚信集团股份有限公司 | 亚信集团股份有限公司成立于 1993 年，自 2002 年起，亚信完成向电信支撑软件商的转型，致力于为中国电信运营商提供 IT 解决方案和服务，以使电信运营商迅速响应市场变化，降低运营成本，提升盈利能力。亚信目前推出产业互联网创新模式，加大大数据业务和网络安全技术，与彩讯科技大数据产品线和信息安全产品线形成竞争。同时，彩讯科技未来规划加大产业互联网布局，在接下来市场开发中亦形成竞争。 |
| 6 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 北京思特奇信息技术股份有限公司于 2017 年 2 月登陆 A 股市场，是一家致力于电信行业的软件开发和服务提供商。公司的主营业务包括：为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务;提供公有云和大数据的服务和运营，以及公有云和大数据体系下的通用平台产品;提供基于移动互联网云和大数据的中小企业服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中移互联网有限公司 |
| 2 | 中国移动通信有限公司 |
| 3 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
| 4 | 咪咕音乐有限公司 |
| 5 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 杭州盈方科技有限公司 |
| 2 | 上海思锐信息技术有限公司 |
| 3 | 福建未来无限信息技术有限公司 |
| 4 | 深圳市微拍档网络有限公司 |
| 5 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(万元) | 100,621.56 | 83,340.00 | 68,775.35 |
| 净资产(万元) | 87,546.85 | 73,579.25 | 64,072.32 |
| 少数股东权益(万元) | 3,112.08 | 2,311.32 | -98.44 |
| 营业收入(万元) | 61,632.00 | 46,178.61 | 35,099.68 |
| 净利润(万元) | 13,967.59 | 9,286.05 | 6,844.21 |
| 资本公积(万元) | 26,752.98 | 26,752.98 | 934.98 |
| 未分配利润(万元) | 19,710.37 | 7,688.04 | 53,616.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.30 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.28 | 0.61 | 0.51 |
| 净资产收益率(%) | 16.91 | 13.63 | 9.77 |
