宸展光电(厦门)股份有限公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商，专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件，广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。
| 股票代码 | 003019 |
| 股票简称 | 宸展光电 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 23.58 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 28,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,200,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0218351664 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.55 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-06 |
| 预先披露更新日期 | 2020-03-27 |
| 上会通过日期 | 2020-09-10 |
| 获准发行日期 | 2020-10-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-26 |
| 网上路演日期 | 2020-11-02 |
| 网上发行日期 | 2020-11-03 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-05 |
| 上市日期 | 2020-11-17 |
| 公司名称 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | 英文名称 | TES Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年4月14日（股份公司设立日期：2018年8月27日） | 注册资本(人民币万元) | 9,600 |
| 法人代表 | 孙大明 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 734（截至2020年6月30日） | 总经理 | 李明芳 |
| 董事会秘书 | 钟柏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 厦门市集美区杏林南路 60 号厂房 | 办公地址 | 厦门市集美区杏林南路 60 号厂房 |
| 邮编 | 361022 | 电话 | 0592-6681616 |
| 传真 | 0592-6681056 | 公司网址 | http://www.tes-tec.com |
| 电子邮件 | IR@tes-tec.com | 保荐代表人 | 黄晓伟、郑乾国 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘海山、于长江 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 徐莹、盛盼盼 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 张萌、徐达 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是商用智能交互显示设备整体解决方案提供商，专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。公司产品主要包括智能交互显示器、智能交互一体机和智能交互显示设备零部件，广泛应用于零售、金融、工业自动化、医疗、餐饮、快递物流、游戏娱乐、交通运输、公共事业等终端领域。 | ||
| 主营业务 | 专注于定制化商用智能交互显示设备的研发、设计、生产和销售服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目 | 40,530.18 | |
| 2 | 研发中心及信息化系统升级建设项目 | 14,306.70 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 72,836.88 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | IPC Management | 39,750,400 | 41.41 |
| 2 | Pine Castle | 14,400,000 | 15.00 |
| 3 | 天津嘉麟 | 7,200,000 | 7.50 |
| 4 | Legend Point | 6,944,000 | 7.23 |
| 5 | 北京鸿德 | 4,800,000 | 5.00 |
| 6 | Goldpoly | 4,608,000 | 4.80 |
| 7 | 厦门保生 | 4,512,000 | 4.70 |
| 8 | Dynamic Wise | 3,904,000 | 4.07 |
| 9 | 中和致信 | 2,880,000 | 3.00 |
| 10 | 横琴高立 | 2,630,400 | 2.74 |
| 合计 | 91,628,800 | 95.45 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巨潮科技（NEEQ：832163） | 公司成立于 2005 年，主营业务为工业显示器的研发、生产和销售。公司拥有人机交互界面产品的核心设计制造能力，为金融、轨道交通、医疗等行业客户提供触摸显示及相关周边产品的定制开发、制造及服务。公司产品具有多品种、小批量特点，主要通过直接销售模式向国内外客户提供产品及服务。 |
| 2 | 特思达（NEEQ：831510） | 公司成立于 2006 年，是一家触摸类显示产品及其系统解决方案的提供商，是集触摸显示产品的研发、生产、销售与配套服务为一体的国家高新技术企业。公司产品主要为中大尺寸产品，涵盖表面声波触摸屏系列产品、纯平面表面声波触摸屏系列产品和电容式触摸屏系列产品。 |
| 3 | 汇茂科技（NEEQ：832212） | 公司成立于 2007 年，是一家触屏显示设备和收银 POS 系统解决方案提供商，为多个国家和地区的零售、餐饮、博彩、交通客户提供触控显示终端、POS 收银系统和智能支付终端，同时为国内的金融领域 ATM、VTM 生产商和系统集成商提供触摸显示设备和便携移动智能终端。近年来，公司收入主要来源于电磁电容触控显示、收银 POS 的销售。 |
| 4 | 海信智能商用 | 公司成立于 2003 年，致力于流通信息化系统解决方案的研究，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案，产品覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等。 |
| 5 | 安勤科技（台湾：3479） | 公司成立于 2000 年，是一家结合产品研发设计、生产制造与销售的专业工业电脑制造商，公司产品以嵌入式系列产品为主，包括嵌入式单板电脑、嵌入式系统平台及嵌入式应用系统，广泛应用于医疗、零售、娱乐、工业自动化等领域。 |
| 6 | 伍丰科技（台湾：8706） | 公司成立于 1995 年，专注于 POS 产品的研发和销售，是知名的 POS 系统制造商。公司主要产品包括移动式平板电脑、POS 系统、POS 电脑、嵌入式平板电脑、显示器以及 POS 周边设备，主要应用于餐饮、零售领域。近年来，公司逐步将产品领域向彩票机、医疗系统以及 KTV 点歌系统延伸。 |
| 7 | 桦汉科技（台湾：6414） | 公司成立于 1999 年，是工业电脑专业研发设计厂商，主要产品包括工业电脑的嵌入式板卡类及嵌入式系统/准系统类产品、网络信息安全产品，主要应用于 POS 机、大型游戏机、自动化控制设备、ATM、彩票机、电子看板、医疗照护设备、网络储存设备等终端。 |
| 8 | 佳世达（台湾：2352） | 公司成立于 1984 年，是一家横跨多领域的电子设计代工公司，目前在液晶显示器和投影机等领域处于领先地位。公司产品涵盖液晶显示器、液晶一体计算机、投影机、专业显示器、数字广告牌、多功能事务机、各式扫描器、无线通讯模块、医疗电子、车用电子、电子书阅读器、各式移动式消费电子产品等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | NCR |
| 2 | Elo |
| 3 | Diebold |
| 4 | 4POS |
| 5 | Mouse |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | TPK 集团 |
| 2 | Elo |
| 3 | 友达光电股份有限公司 |
| 4 | 进金生实业股份有限公司 |
| 5 | WPG South Asia Pte. Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 748,580,052.63 | 801,648,849.75 | 687,979,395.13 | 529,947,895.00 |
| 净资产(元) | 488,543,649.35 | 486,193,101.44 | 397,170,467.49 | 315,996,591.16 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 682,618,883.77 | 1,322,026,162.28 | 1,278,804,148.52 | 1,124,548,818.46 |
| 净利润(元) | 73,595,626.53 | 147,135,010.79 | 118,262,751.33 | 73,405,730.63 |
| 资本公积(元) | 209,412,622.51 | 209,412,622.51 | 209,412,622.51 | - |
| 未分配利润(元) | 149,515,015.26 | 154,552,157.45 | 78,232,534.93 | 196,206,595.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.77 | 1.53 | 1.23 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.77 | 1.53 | 1.23 | - |
| 每股现金流(元) | -0.04 | 1.58 | 0.53 | - |
| 净资产收益率(%) | 15.10 | 34.47 | 34.04 | 26.45 |
