常州市凯迪电器股份有限公司长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。历经多年发展，公司已形成集技术研发、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的全流程服务体系，主要为智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车零部件等领域提供配套线性驱动系统产品。公司是线性驱动行业的领先企业。| 股票代码 | 605288 |
| 股票简称 | 凯迪股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 92.59 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 12,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 12,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.01384362 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.57 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-10-18 |
| 上会通过日期 | 2020-04-09 |
| 获准发行日期 | 2020-05-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-18 |
| 网上路演日期 | 2020-05-19 |
| 网上发行日期 | 2020-05-20 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-22 |
| 上市日期 | 2020-06-01 |
| 公司名称 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Kaidi Electrical Inc. |
| 成立日期 | 1992年8月27日（整体变更日期：2016年3月21日） | 注册资本(人民币万元) | 3,750 |
| 法人代表 | 周荣清 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,741(截至2019年12月31日) | 总经理 | 周殊程 |
| 董事会秘书 | 陆晓波 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省常州市武进区横林镇江村 | 办公地址 | 江苏省常州市武进区横林镇江村 |
| 邮编 | 电话 | 0519-67898510 | |
| 传真 | 0519-67898519 | 公司网址 | http://www.czkaidi.cn |
| 电子邮件 | zqb@czkaidi.cn | 保荐代表人 | 胡海平、李彦斌 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈培强、胡青 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾、王鑫睿 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘华锋、韦艺佳 |
| 发行费用概算(元) | 82,338,679.25 | 其中信息披露费用(元) | 3,962,264.15 |
| 公司简介 | 公司长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。历经多年发展，公司已形成集技术研发、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的全流程服务体系，主要为智能家居、智慧办公、医疗康护、汽车零部件等领域提供配套线性驱动系统产品。公司是线性驱动行业的领先企业。 | ||
| 主营业务 | 长期从事线性驱动系统的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目 | 126,928.92 | |
| 2 | 办公家具智能推杆项目 | 6,696.64 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,000.00 | |
| 投资金额总计 | 151,625.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 凯中投资 | 22,500,000 | 60.00 |
| 2 | 周殊程 | 11,000,000 | 29.33 |
| 3 | 凯恒投资 | 3,650,000 | 9.73 |
| 4 | 周林玉 | 200,000 | 0.53 |
| 5 | 周荣清 | 150,000 | 0.40 |
| 合计 | 37,500,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 丹麦 LINAK A/S. | 全球最早的线性驱动行业生产商之一，于 1907 年在丹麦成立，在全球线性驱动行业拥有较高的品牌知名度和领先的技术优势，在全球医疗器械行业对应的线性驱动产品市场占有率名列前茅。 |
| 2 | 德国 Dewert Okin | 总部位于德国，是欧洲领先的线性驱动器生产企业之一；自 1992 年起在全球 50 多个地区设立办事处从事销售业务，并于 2010 年设立了中国嘉兴生产基地。 |
| 3 | 台湾 TIMOTION Technology Co., Ltd. | 在广东东莞设有工厂，在江苏昆山设有分公司，在日本、韩国、法国、意大利等地均设有办事处，产品应用于医疗、家具、办公工作环境及工业，具有较强的产品开发能力，全球市场拓展态势较好。 |
| 4 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 成立于 2010 年，从事线性驱动产品研发、生产、销售，其产品主要用于医疗康护、智慧办公、智能家居等领域，已在上交所上市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 顾家家居 |
| 2 | 宜华生活 |
| 3 | 海派家居 |
| 4 | Fellowes Inc. |
| 5 | Teknion Limited |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 常州市征征物资有限公司 |
| 2 | 常州东承记进出口有限公司 |
| 3 | 仝达机电工业（惠州）有限公司 |
| 4 | 浙江洪波科技股份有限公司 |
| 5 | 张家港市固铝金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,391,426,634.42 | 1,156,920,435.46 | 843,992,972.66 |
| 净资产(元) | 720,781,856.31 | 503,081,659.54 | 551,328,091.31 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,221,603,705.42 | 1,138,611,041.72 | 833,276,317.43 |
| 净利润(元) | 215,849,950.77 | 261,458,726.87 | 147,252,389.20 |
| 资本公积(元) | 248,759,934.42 | 247,110,021.52 | 246,744,997.33 |
| 未分配利润(元) | 340,258,031.16 | 148,965,555.72 | 226,860,482.02 |
| 基本每股收益(元) | 5.76 | 6.97 | 3.93 |
| 稀释每股收益(元) | 5.76 | 6.97 | 3.93 |
| 每股现金流(元) | 4.53 | 7.66 | 2.90 |
| 净资产收益率(%) | 35.27 | 38.80 | 32.07 |
