常州永安公共自行车系统股份有限公司以公共自行车系统的研发、销售、建设、运营为核心业务，公司以政府付费投资的有桩公共自行车为主要业务，主要覆盖三线及以下城市及周边县、镇区等，是本行业的先发者之一，公司首次发行A股不超过24,00万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆上交所上市，保荐机构为中国国际金融。
| 股票代码 | 603776 |
| 股票简称 | 永安行 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 26.85 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 21,600,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,400,000 |
| 总发行数量(股) | 24,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02636886 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.44 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2015-06-26 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-24 |
| 上会通过日期 | 2017-04-06 |
| 获准发行日期 | 2017-04-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-28 |
| 网上路演日期 | 2017-08-04 |
| 网上发行日期 | 2017-08-07 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-09 |
| 上市日期 | 2017-08-17 |
| 公司名称 | 常州永安公共自行车系统股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Youon Pubilic Bicycle System Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年8月24日（2013年11月6日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 72,000,000 |
| 法人代表 | 孙继胜 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业(M74) |
| 雇员总数(人) | 4,663人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 孙继胜 |
| 董事会秘书 | 董萍 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 常州市新北区汉江路400号 | 办公地址 | 常州市新北区汉江路400号 |
| 邮编 | 213022 | 电话 | 0519-8128 2003 |
| 传真 | 0519-8118 6701 | 公司网址 | www.ibike668.com |
| 电子邮件 | eversafe@ibike668.com | 保荐代表人 | 潘志兵、沈璐璐 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 涂振连、叶文广 |
| 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 | 经办律师 | 胡基、杨子江 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 吴吉东、周冠华 |
| 发行费用概算(万元) | 6351.64 | 其中信息披露费用(万元) | 460.00 |
| 公司简介 | 公司作为行业的先发者之一，凭借近年来我国公共自行车行业的迅猛发展和自身的各项优势而高速发展，目前业务已具备规模优势和地域覆盖优势。截至2016年12月31日，全国共有超过400个市、县配备公共自行车系统，其中公司系统覆盖的市县（主要为三至五线城市及周边县、镇区等）为210个左右，分布在29个省、直辖市、自治区、特别行政区；公司累计建设约3.2万个公共自行车站点，投放约89万套公共自行车锁车器设备，骑行会员已达约2,000万人，其中线上平台注册会员（永安行平台会员）达750万人左右（截至2016年底），并呈快速增长态势，2016年为全国会员提供了超7.5亿 次的出行服务。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为基于物联网和大数据分析技术的公共自行车系统的研发、销售、建设、运营。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 技术研发中心建设项目 | 4,773.60 | |
| 2 | 补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金 | 50,000.00 | |
| 3 | 偿还银行借款 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 59,773.60 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙继胜 | 3,343.6808 | 46.4400 |
| 2 | 上海云鑫 | 800.0000 | 11.1111 |
| 3 | 上海福弘 | 694.4000 | 9.6444 |
| 4 | 陶安平 | 492.4800 | 6.8400 |
| 5 | 黄得云 | 463.6807 | 6.4400 |
| 6 | 索军 | 434.8805 | 6.0400 |
| 7 | 苏州冠新 | 239.9999 | 3.3333 |
| 8 | 深创投 | 240.0000 | 3.3333 |
| 9 | 青企联合 | 110.3998 | 1.5333 |
| 10 | 青年创业 | 110.3998 | 1.5333 |
| 合计 | 6,929.9215 | 96.2489 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 杭州金通公共自行车科技开发有限公司 | 该公司从杭州公共自行车的建设和运营起步，逐步扩展到其他城市及区域。主要生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配产品，从2010年左右开始涉足公共自行车行业，目前已经开展的公共自行车项目分布在上海闵行区、绵阳、都江堰、启东等地。 |
| 2 | 中路股份有限公司 | 该公司主要生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配套产品，从2010年左右开始涉足公共自行车行业，目前已经开展的公共自行车项目分布在上海闵行区、绵阳、都江堰、启东等地。 |
| 3 | ofo | ofo从大学校园的无桩共享单车业务起步，逐步扩展到城市，截至2017年3月，涵盖全国35座左右城市、200多所高校，覆盖城市包括北京、上海、成都、深圳等地。 |
| 4 | 摩拜单车 | 摩拜单车于2016年左右推出了无桩借还车模式的自行车互联网短途出行解决方案，目前在上海、北京、深圳、广州、成都等城市开展运营。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 潍坊市公共自行车管理中心（潍坊市城市管理行政执法局） |
| 2 | 南京公共自行车有限公司 |
| 3 | 四川庞瑞科技有限公司 |
| 4 | 徐州市城市管理局 |
| 5 | 昆山市城市综合管理处 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 天津市远东蓝剑科技有限公司 |
| 2 | 丹阳港奇车辆部件有限公司 |
| 3 | 常州安普特电子科技有限公司 |
| 4 | 金坛富鑫 |
| 5 | 无锡迁度金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-6月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 15.1001 | 13.0388 | 9.6411 | 7.5933 |
| 净资产(亿元) | 6.0243 | 5.4071 | 4.3271 | 3.3930 |
| 少数股东权益(万元) | 84.53 | 58.88 | 41.30 | 38.40 |
| 营业收入(亿元) | 4.7446 | 7.7424 | 6.1972 | 3.8064 |
| 净利润(亿元) | 0.61 | 1.17 | 0.93 | 0.68 |
| 资本公积(万元) | 18186.34 | 18186.34 | 18186.34 | 18186.34 |
| 未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.59 | 1.62 | 0.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 1.62 | 1.30 | 1.11 |
| 稀释每股收益(元) | - | 1.62 | 1.30 | 1.11 |
| 每股现金流(元) | - | 2.83 | 2.91 | 2.88 |
| 净资产收益率(%) | - | 23.86 | 24.21 | 39.85 |
