东方航空物流股份有限公司依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系，以全方位信息系统为支撑，专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同，东航物流主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。
| 股票代码 | 601156 |
| 股票简称 | 东航物流 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.77 |
| 发行市盈率 | 10.93 |
| 网上发行股数(股) | 142,881,000 |
| 网下配售数量(股) | 15,874,556 |
| 总发行数量(股) | 158,755,556 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06252466 |
| 募集资金总额(亿元) | 25.04 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2019-07-05 |
| 预先披露更新日期 | 2020-05-11 |
| 上会通过日期 | 2021-03-11 |
| 获准发行日期 | 2021-05-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-18 |
| 网上路演日期 | 2021-05-25 |
| 网上发行日期 | 2021-05-26 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-28 |
| 上市日期 | 2021-06-09 |
| 公司名称 | 东方航空物流股份有限公司 | 英文名称 | Eastern Air Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年8月23日（股份公司设立日期：2018年12月19日） | 注册资本(人民币万元) | 142,880 |
| 法人代表 | 冯德华 | 证监会行业分类 | 商务服务业（L72） |
| 雇员总数(人) | 6,760（截至2018年12月31日） | 总经理 | 李九鹏 |
| 董事会秘书 | 万巍 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东机场机场大道 66 号 | 办公地址 | 上海市长宁区空港六路 199 号 |
| 邮编 | 201207 | 电话 | （86-21） 22365112 |
| 传真 | （86-21） 22365736 | 公司网址 | http://www.eal-ceair.com/ |
| 电子邮件 | EAL-IR@ceair.com | 保荐代表人 | 徐志骏、夏雨扬 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶慧、冯飞军 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 陈巍、苏飞 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 赵任任、汪仁华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
东航物流依托全球航线网络资源、拥有国内枢纽机场的地面操作资源、多元化的泛航空物流产品服务体系，以全方位信息系统为支撑，专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务。根据所提供服务的具体内容与形式的不同，东航物流主营业务可分为航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。
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| 主营业务 | 航空速运、地面综合服务和综合物流解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 浦东综合航空物流中心建设 | 107,192.58 | |
| 2 | 全网货站升级改造 | 48,526.73 | |
| 3 | 备用发动机购置 | 44,742.26 | |
| 4 | 信息化升级及研发平台建设 | 40,124.20 | |
| 投资金额总计 | 240,585.77 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 东航产投 | 64,296.00 | 45.00 |
| 2 | 联想控股 | 28,718.88 | 20.10 |
| 3 | 珠海普东物流 | 14,288.00 | 10.00 |
| 4 | 天津睿远 | 14,288.00 | 10.00 |
| 5 | 德邦股份 | 7,144.00 | 5.00 |
| 6 | 绿地投资公司 | 7,144.00 | 5.00 |
| 7 | 北京君联 | 7,001.12 | 4.90 |
| 合计 | 142,880.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 航空速运业务 | 1 | 国货航 |
国货航总部位于北京，以上海为远程货机主运营基地。截至 2018 年 12 月末，国货航拥有全货机 15 架，并独家经营中国国航 664 架客机（不含公务机）的全部客机腹舱业务。2018 年度，国货航实现营业收入 124.10 亿元，归母净利润 3.89 亿元。
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| 2 | 南航股份 |
018 年 6 月，南航股份为整合货运资源，成立了南方航空货运物流（广州）有限公司，南航股份持有南航货运 100%股权，并在 2019 年报中首次披露了南航货运的财务数据并纳入合并报表范围。2020 年度，南航货运实现营业收入人民币 153.97 亿元，实现净利润人民币 40.13 亿元。
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| 地面综合服务 | 1 | PACTL | PACTL 成立于 1999 年，为中德合资企业，由上海机场（集团）有限公司（占 51% 的股份）、德国汉莎货运航空公司（占 29%的股份）和上海锦海捷亚物流管理有限公司（占 20%的股份）投资组建。PACTL 目前在上海浦东机场运营三个航空货运站，致力于为客户提供专业的空运货物操作服务。 |
| 2 | 上海机场浦虹国际物流有限公司 | 上海机场浦虹国际物流有限公司成立于 1994 年，于 2017 年从“上海虹港仓储公司”更名为“上海机场浦虹国际物流有限公司”，为上海机场（集团）有限公司全资子公司。上海机场浦虹国际物流有限公司主要负责虹桥货站经营管理，整合虹桥机场货运物流资源并开发衍生业务。 | |
| 综合物流解决方案 | 1 | FedEx | FedEx 是一家国际性速递集团，专为全球客户及企业提供全面的运输、电子贸易和商业服务。2020 财年，FedEx 实现营业收入 692.17 亿美元，净利润 12.86 亿美元。 |
| 2 | UPS |
UPS 是世界上最大的快递承运商与包裹递送公司之一，同时也是专业的运输、物流、资本与电子商务服务的提供商，主要业务包括国际快递承运、国际货运（空运、海运）、仓储服务和物流咨询等。2020 年度，UPS 实现营业收入 846.28 亿美元，净利润 13.43 亿美元。
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| 3 | DHL |
DHL 是全球著名的邮递和物流集团，专业从事国际运送、快递服务和运输，旗下主要包括 DHL Express、DHL Global Forwarding 和 DHL Supply Chain 等业务。2020 年度，DHL 实现营业收入 668.06 亿欧元，净利润 31.76 亿欧元。
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| 4 | 中国外运 | 中国外运主营业务包括货运代理、专业物流、仓储和码头服务和其他服务，业务集中于中国发展迅速的沿海地区和战略性地区，并拥有广泛而全面的国内服务网络和海外网络。2020 年度，中国外运实现营业收入 845.37 亿元，净利润 28.73 亿元。 | |
| 5 | 华贸物流 | 华贸物流主营跨境现代综合第三方物流，具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时华贸物流属下的德祥集团、中特物流提供物流细分领域特种物流服务。2020 年度，华贸物流实现营业收入 140.95 亿元，净利润 5.76 亿元。 | |
| 6 | 顺丰控股 | 顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务商，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析等一揽子解决方案。2020 年度，顺丰控股实现营业收入 1,539.87 亿 元，净利润 69.32 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海传盛国际货运有限公司 |
| 2 | DHL |
| 3 | 唯凯国际物流股份有限公司 |
| 4 | 东航集团 |
| 5 | 上海汉星国际货物运输代理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东航集团 |
| 2 | 上海机场集团 |
| 3 | 建信津七租赁（天津）有限公司 |
| 4 | General Electric Company |
| 5 | KALITTA AIR LLC. |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 9,096,212,341.50 | 6,427,549,908.53 | 5,788,242,456.77 |
| 净资产(元) | 5,694,827,143.82 | 3,492,020,642.09 | 3,057,344,709.09 |
| 少数股东权益(元) | 467,126,625.23 | 118,820,594.72 | 96,741,440.85 |
| 营业收入(元) | 15,110,699,177.35 | 11,296,067,657.08 | 10,885,833,119.22 |
| 净利润(元) | 2,723,506,239.03 | 821,078,476.89 | 1,109,321,446.38 |
| 资本公积(元) | 1,415,744,325.02 | 1,424,228,906.28 | 1,529,017,114.16 |
| 未分配利润(元) | 2,359,713,396.52 | 549,520,403.17 | 96,952,389.49 |
| 基本每股收益(元) | 1.66 | 0.55 | 0.70 |
| 稀释每股收益(元) | 1.66 | 0.55 | 0.70 |
| 每股现金流(元) | 2.26 | 1.17 | 0.61 |
| 净资产收益率(%) | 53.61 | 24.10 | 36.83 |
