东莞市达瑞电子股份有限公司专注于消费电子领域，主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售，以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。凭借公司良好的企业文化、精干的团队力量、突出的研发设计实力、可靠的产品品质、快速响应及一体化的综合服务能力等优势，公司积累了大批稳定且优质的客户资源。
| 股票代码 | 300976 |
| 股票简称 | 达瑞电子 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 168.00 |
| 发行市盈率 | 38.71 |
| 网上发行股数(股) | 13,053,667 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 13,053,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0108798760 |
| 募集资金总额(亿元) | 21.93 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-05 |
| 提交注册日期 | 2021-01-21 |
| 同意注册日期 | 2021-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-29 |
| 网上路演日期 | 2021-04-02 |
| 网上发行日期 | 2021-04-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-08 |
| 上市日期 | 2021-04-19 |
| 公司名称 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Tarry Electronics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003年9月16日（股份公司成立日期：2015年10月26日） | 注册资本(人民币万元) | 3,916.10 |
| 法人代表 | 李清平 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39 |
| 雇员总数(人) | 1,909（截至2020年6月30日） | 总经理 | 宋科强 |
| 董事会秘书 | 付华荣 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞市东城区同沙科技园广汇工业区 5 号楼 B 区三楼 | 办公地址 | 东莞市东城区同沙科技园广汇工业区 5 号楼 B 区三楼 |
| 邮编 | 523127 | 电话 | 0769-27284805 |
| 传真 | 0769-81833821 | 公司网址 | http://www.dgtarry.com/ |
| 电子邮件 | ir@dgtarry.com | 保荐代表人 | 唐超、彭晗 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冼宏飞、邓三平 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、张森林、蔡亦文、赵国阳 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、岳修恒 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于消费电子领域，主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售，以及相关 3C 智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。公司深耕消费电子行业产业链多年，凭借公司良好的企业文化、精干的团队力量、突出的研发设计实力、可靠的产品品质、快速响应及一体化的综合服务能力等优势，公司积累了大批稳定且优质的客户资源。 | ||
| 主营业务 | 专注于消费电子领域，主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 消费电子精密功能性器件生产项目 | 39,117.03 | |
| 2 | 可穿戴电子产品结构件生产项目 | 26,440.22 | |
| 3 | 3C 电子装配自动化设备生产项目 | 19,773.72 | |
| 4 | 研发中心建设项目 | 13,338.49 | |
| 5 | 补充流动资金 | 50,000.00 | |
| 投资金额总计 | 148,669.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李清平 | 1,861.65 | 47.54 |
| 2 | 李东平 | 660.15 | 16.86 |
| 3 | 付学林 | 390.42 | 9.97 |
| 4 | 晶鼎投资 | 350.00 | 8.94 |
| 5 | 李玉梅 | 161.82 | 4.13 |
| 6 | 张立华 | 151.91 | 3.88 |
| 7 | 长劲石 | 145.83 | 3.72 |
| 8 | 晶鼎贰号 | 118.36 | 3.02 |
| 9 | 高冬 | 75.95 | 1.94 |
| 合计 | 3,916.10 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 飞比达 | 飞比达公司成立于 1993 年，总部设于新加坡，分别在美国佛罗里达、天津、苏州、东莞、深圳等地设立公司，主要从事电器、电子和其它制造业广泛应用到的各种与弹性材料、双面胶带粘贴有关的元件，主要产品有双面胶、泡棉、保护膜等，应用于手机、笔记本电脑等。 |
| 2 | 迈锐（Marian） | 迈锐公司成立于 1954 年，总部位于美国印第安纳洲，在全球设立了 11 家工厂，拥有超过 3,000 名员工，是一家全球性新型柔性材料精密模切件生产商，为通讯、电子、医疗及汽车行业提供高精密的元器件。 |
| 3 | 宝德（BOYD） | 宝德公司成立于 1928 年，总部位于美国加州，是一家工程橡胶、塑料、金属/柔性环境密封、能源管理解决方案的提供商，在全球拥多个生产基地。公司拥有 21 大类产品系列，广泛应用于航空航天、消费电子、医疗、汽车等 11 类终端市场。 |
| 4 | 安洁科技（002635.SZ） | 安洁科技成立于 1999 年 12 月，注册资金 6.34 亿元，总部位于江苏省苏州市吴中区，2011 年 11 月在深圳证券交易所上市。公司主营业务为消费电子精密功能性器件、精密金属结构件等相关产品研发、生产与销售，专业为智能手机、台式电脑、平板电脑及笔记本电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品及新能源汽车业务提供精密功能性器件整体解决方案。 |
| 5 | 飞荣达（300602.SZ） | 飞荣达成立于 1993 年，2017 年 1 月在深交所创业板上市。公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件及防护功能器件的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，主要产品包括电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件和其他五类产品。 |
| 6 | 领益智造（002600.SZ） | 领益智造是由广东江粉磁材股份有限公司与领益科技（深圳）有限公司于 2018 年进行资产重组后更名注册而来，公司主要业务板块按产品分类主要包括精密功能及结构件、显示及触控模组、材料业务、贸易及物流业务等。公司产品具体包括精密功能件（模切、CNC、冲压等）、精密结构件、液晶显示模组、电容式触摸屏、磁性材料、电线电缆、电机、组装等。 |
| 7 | 智动力（300686.SZ） | 智动力创立于 2004 年 7 月，于 2017 年 8 月在深交所创业板上市。公司主要从事消费电子功能性及结构性器件的研发、生产和销售，致力于为智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等中高端消费电子产品及新能源汽车提供精密器件平台型一体化解决方案。公司的产品属于客户专门定制的非标准零部件，主要产品为手机功能性器件、手机结构性器件、汽车电子器件及其他电子器件四大类。 |
| 8 | 恒铭达（002947.SZ） | 恒铭达成立于 2011 年 7 月，于 2019 年 2 月在深交所中小板上市。公司是一家专业为消费电子产品提供高附加值精密功能性器件、防护产品等产品的科技企业，产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子产品及其组件。 |
| 9 | 富采包装 | 富采包装成立于 2009 年 11 月，注册资本 3,400 万港元，注册地位于东莞市虎门镇。富采包装是香港上市公司富士高实业控股有限公司（0927.HK）在境内投资设立的子公司，专业生产各类人造皮革制品，如耳机耳套和头带、小型皮纸袋子等。 |
| 10 | 卡士莫（Cosmo） | 卡士莫实业（东莞）有限公司成立于 2011 年，注册资本 1,100 万美元，为台港澳法人独资企业。卡士莫实业（东莞）有限公司经营范围包括生产和销售移动通信设备配件、电脑周边配件、服装、体育用品、袋类产品及提供相关售后服务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 三星视界 |
| 2 | 鹏鼎控股 |
| 3 | 伟易达 |
| 4 | 台郡科技 |
| 5 | 立讯精密 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 德莎胶带（上海）有限公司 |
| 2 | 广州市汇发新材料科技有限公司及其关联公司 |
| 3 | SHINWHA INTERTEK CORP |
| 4 | S AND K POLYTEC CO.,LTD |
| 5 | 上海普邦贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 84,974.39 | 75,736.81 | 39,753.19 | 22,174.30 |
| 净资产(万元) | 73,282.63 | 64,489.63 | 29,920.14 | 14,854.51 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 37,368.69 | 86,678.46 | 60,706.37 | 36,609.93 |
| 净利润(万元) | 8,793.01 | 22,661.88 | 14,041.70 | 5,274.77 |
| 资本公积(万元) | 14,174.29 | 14,174.29 | 2,683.11 | 1,658.48 |
| 未分配利润(万元) | 53,216.84 | 44,423.83 | 22,422.46 | 9,065.37 |
| 基本每股收益(元) | 2.25 | 6.05 | 4.01 | 1.51 |
| 稀释每股收益(元) | 2.25 | 6.05 | 4.01 | 1.51 |
| 每股现金流(元) | 2.91 | 6.74 | 2.99 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 12.76 | 46.03 | 62.72 | 45.87 |
