大连盖世健康食品股份有限公司产品以良好的菜品口味、可靠的产品质量、便捷的用餐体验赢得了国内外餐饮连锁及广大消费者的认可，公司海洋食品和食用菌食品已远销日本、美国、欧洲和东南亚等多个国家和地区，其中主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品，“盖世”商标被认定为辽宁省著名商标。| 股票代码 | 836826 |
| 股票简称 | 盖世食品 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 3.48 |
| 发行市盈率 | 10.28 |
| 网上发行股数(万股) | 1226.95 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(万股) | 2133.83 |
| 网上获配比例(%) | 1.8976 |
| 募集资金总额(亿元) | 0.74 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2020-08-03 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-20 |
| 证监会受理日期 | 2020-11-25 |
| 同意注册日期 | 2020-12-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-25 |
| 网上路演日期 | 2020-12-25 |
| 网上发行日期 | 2020-12-28 |
| 发行结果公告日期 | 2021-01-04 |
| 挂牌日期 | 2021-01-12 |
| 公司名称 | 大连盖世健康食品股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Gaishi Food Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2015 年 11 月 5 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,401.50 |
| 法人代表 | 盖泉泓 | 证监会行业分类 | C13 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 248（截止2020年6月30日） | 总经理 | 盖泉泓 |
| 董事会秘书 | 杨懿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号 | 办公地址 | 辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号 |
| 邮编 | 116047 | 电话 | 0411-86277777 |
| 传真 | 0411-86276666 | 公司网址 | www.gaishi.cn |
| 电子邮件 | euro6@gaishi.cn | 保荐代表人 | 乔宗铭 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李宜、姜韬、张彦军 |
| 律师事务所 | 北京大成（大连）律师事务所 | 经办律师 | 顾权、李铮、张树贤、陈子武 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
经过近二十年的不断地发展和积累，公司产品以良好的菜品口味、可靠的产品质量、便捷的用餐体验赢得了国内外餐饮连锁及广大消费者的认可，公司海洋食品和食用菌食品已远销日本、美国、欧洲和东南亚等多个国家和地区，其中主打产品调味裙带菜被评为辽宁省名牌产品，“盖世”商标被认定为辽宁省著名商标。
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| 主营业务 | 海洋食品和食用菌食品等即食开胃凉菜的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 1 万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目
|
10,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 64015000 | ||
| 投资金额总计 | 12,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 大连乐享食品有限公司 | 46,943,645 | 73.33 |
| 2 | 盖泉泓 | 7,423,675 | 11.60 |
| 3 | 李泓颍 | 4,069,800 | 6.36 |
| 4 | 盖守利 | 423,325 | 0.66 |
| 5 | 荆杰 | 320,700 | 0.50 |
| 6 | 江海证券有限公司 | 317,485 | 0.50 |
| 7 | 吴建军 | 309,750 | 0.48 |
| 8 | 张符 | 258,125 | 0.40 |
| 9 | 刘淑晶 | 258,125 | 0.40 |
| 10 | 尹伟 | 258,125 | 0.40 |
| 合计 | 60,582,755 | 94.63 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
海欣食品（002702.SZ）
|
海欣食品是一家具有百年历史传承的国家农业产业化重点龙头企业，致力于用现代科技改造传统海产品加
工业，先后获得“高新技术企业”、 “福州市现代农业技术创新基地”、“全国农产品加工业示范企业”和“国家鱼
糜制品加工技术研发分中心”等认定
|
| 2 |
安井食品（603345.SH）
|
安井食品是一家国内较具影响力和知名度的速冻食品生产企业，荣获了“国家级企业技术中心”、“农业产业
化国家重点龙头企业”和“全国主食加工业示范企业”、“福建省海洋产业龙头企业”等多项殊荣
|
| 3 |
惠发食品（603536.SH）
|
惠发食品已成为国内大型速冻调理肉制品生产基地，荣获“国家安全生产标准化一级示范企业”、“中国农产
品市场畅销品牌”、“高新技术企业”、“山东省农业产业化重点龙头企业”、“中国(青海)国际清真食品及用
品展览优秀企业”等多项荣誉称号
|
| 4 | 盖世食品 |
公司在开胃凉菜行业具有领先地位，是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业，荣获“国家食用菌
加工技术研发分中心”、“国家农产品加工业示范中心”、“中国藻业协会副会长单位”、“中国食用菌协会常务理
事单位”等多项殊荣
|
| 5 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 海底捞国际控股有限公司 |
| 2 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 3 | 日本兼贞食品株式会社 |
| 4 | 杰夫西日本有限公司 |
| 5 | 法国福迪克斯集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 玛鲁哈株式会社 |
| 2 | 大连旭顺达水产养殖有限公司 |
| 3 | 秘鲁派鲁派兹公司 |
| 4 | 豐通食料株式会社 |
| 5 | 大连嘉合食品添加剂有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 128,615,243.28 | 142,225,461.13 | 104,108,135.98 | 78,755,843.09 |
| 净资产(元) | 90,937,905.37 | 87,508,745.69 | 61,579,784.42 | 44,925,748.93 |
| 少数股东权益(元) | 332,394.19 | 449,474.67 | - | - |
| 营业收入(元) | 94,004,861.67 | 229,639,288.29 | 190,122,305.51 | 136,155,934.09 |
| 净利润(元) | 10,392,088.01 | 30,982,216.03 | 19,682,656.10 | 7,100,972.74 |
| 资本公积(元) | 392,480.47 | 394,209.85 | 394,209.85 | 5,974,209.85 |
| 未分配利润(元) | 14,652,758.79 | 24,833,110.92 | 17,350,392.38 | 6,424,806.95 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.68 | 0.54 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.68 | 0.54 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 0.63 | 0.62 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 11.30 | 39.14 | 37.29 | 12.25 |
