大连豪森设备制造股份有限公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。目前，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。
| 股票代码 | 688529 |
| 股票简称 | 豪森股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 20.20 |
| 发行市盈率 | 75.80 |
| 网上发行股数(股) | 12,160,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,240,000 |
| 总发行数量(股) | 32,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03023937 |
| 募集资金总额(亿元) | 6.46 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-04-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-20 |
| 提交注册日期 | 2020-08-28 |
| 同意注册日期 | 2020-09-29 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-20 |
| 网上路演日期 | 2020-10-27 |
| 网上发行日期 | 2020-10-28 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-30 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 公司名称 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 英文名称 | Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002年9月4日（整体变更设立为股份公司日期：2019年10月16日） | 注册资本(人民币万元) | 9,600 |
| 法人代表 | 董德熙 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,374（截至2020年6月30日） | 总经理 | 董德熙 |
| 董事会秘书 | 许洋 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 | 办公地址 | 辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区 |
| 邮编 | 116036 | 电话 | 0411-39516669 |
| 传真 | 0411-39516670 | 公司网址 | http://www.haosen.com.cn/ |
| 电子邮件 | hszq@haosen.com.cn | 保荐代表人 | 曲洪东、冷筱菡 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖菲、钱致富 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张莉莉、董君楠、宋午尧 |
| 资产评估机构 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 古海燕、李玉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商，主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。凭借多年积累的技术优势和品牌优势，公司获得了国内外一流客户的认可，公司的主要客户包括上汽通用、采埃孚、北京奔驰、长安福特、特斯拉、华晨宝马、标致雪铁龙、康明斯、格特拉克、卡特彼勒、上汽集团、一汽大众和盛瑞传动等国内外知名品牌企业。 | ||
| 主营业务 | 主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新能源汽车用智能装备生产线建设项目 | 46,353.66 | |
| 2 | 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目 | 10,116.67 | |
| 3 | 偿还银行贷款项目 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 81,470.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 博通聚源 | 2,001.6665 | 20.85 |
| 2 | 科融实业 | 1,409.0768 | 14.68 |
| 3 | 尚瑞实业 | 1,409.0768 | 14.68 |
| 4 | 豪森投资 | 1,338.5774 | 13.94 |
| 5 | 尚融创新 | 468.7500 | 4.88 |
| 6 | 董德熙 | 376.5366 | 3.92 |
| 7 | 赵方灏 | 376.4354 | 3.92 |
| 8 | 张继周 | 376.4354 | 3.92 |
| 9 | 铭德聚贤 | 288.6022 | 3.01 |
| 10 | 合心聚智 | 284.2598 | 2.96 |
| 合计 | 8,329.4169 | 86.76 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 传统燃油车动力总成智能装配线领域 | 1 | 德国蒂森克虏伯集团 | 蒂森克虏伯是一家来自德国的多元化工业集团，分布在全球近 80 个国家和地区的大约 15.5 万名员工专注于为全球的可持续发展提供高品质的产品、智能的工业流程和服务。 |
| 2 | 意大利柯马股份有限公司 | 柯马股份有限公司开发与工业 4.0 兼容的系统、产品和服务。完整的产品组合包括：为传统和电动汽车研究的连接、装配和机械加工解决方案，机器人生产系统，完整的机器人系列（包括协作和可穿戴机器人解决方案），其具有多种型号和多种有效负载配置，自动驾驶物流工具和资源优化服务，并配备实时监控功能。 | |
| 3 | 日本平田机工株式会社 | 平田机工株式会社的经营范围涵盖从研发、系统设计、硬件和软件设计、制造、组装、系统测试运行到在客户工厂进行系统安装和调试的全方位生产工程。具备上述全链条的能力，平田可以集成一个完整的“交钥匙”解决方案，并可以保证“完全控制质量、成本和交付”。 | |
| 4 | ABB 集团 | ABB 集团是全球技术领导企业，致力于推动行业数字化转型升级。基于超过 130 年的创新历史，ABB 以客户为中心，拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及 ABB Ability™数字化平台。 | |
| 5 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 上海天永智能装备股份有限公司是智能型自动化装配线和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动化装配线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。公司主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上，逐步扩展至白车身焊装智能生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等。 | |
| 新能源汽车智能生产线领域 | 1 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 无锡先导智能装备股份有限公司专业从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售，为锂电池、光伏电池/组件、3C、薄膜电容器等节能环保及新能源产品的生产制造商提供高端全自动智能装备及解决方案。 |
| 2 | 深圳赢合科技股份有限公司 | 深圳赢合科技股份有限公司致力于锂电池自动化生产设备的研发、设计、制造、销售与服务，产品广泛应用于锂电池生产的各个主要工序。通过持续研发和创新，以及在锂电池设备生产领域深厚的技术和经验积累，赢合科技的涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先，已获得国内外一线客户的认可。 | |
| 3 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 大族激光科技产业集团股份有限公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB 专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。大族激光产品主要应用于消费电子、显示面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业的金属或非金属加工。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长安汽车（000625） |
| 2 | 上汽通用 |
| 3 | 一汽集团 |
| 4 | 上汽集团（600104） |
| 5 | 潍柴动力（000338） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 西门子（中国）有限公司 |
| 2 | 重庆世码机械设备有限公司 |
| 3 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
| 4 | 大连明宇自动化工程有限公司 |
| 5 | 阿特拉斯·科普柯（上海）贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 222,884.29 | 223,297.38 | 218,362.72 | 185,023.58 |
| 净资产(万元) | 40,967.50 | 36,087.99 | 5,373.21 | 2,413.80 |
| 少数股东权益(万元) | 127.90 | 126.95 | -42.75 | -5,926.88 |
| 营业收入(万元) | 51,895.33 | 105,089.60 | 81,694.63 | 65,457.66 |
| 净利润(万元) | 3,809.59 | 3,400.56 | 4,714.43 | 3,187.60 |
| 资本公积(万元) | 27,125.56 | 26,798.40 | 120.00 | 120.00 |
| 未分配利润(万元) | 4,031.07 | -518.29 | 4,113.50 | 6,253.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.41 | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.16 | -0.10 | -0.90 | 1.08 |
| 净资产收益率(%) | 9.97 | 29.01 | 34.51 | 16.69 |
