德力西新疆交通运输集团股份有限公司，2003年05月28日成立，经营范围包括道路普通货物运输等。主营业务：道路普通货物运输;道路货运站(场);市际班车客运;际班车客运;市际包车客运;省际包车客运;客车维修(二类);道路旅客运输站;住宿(除分支机构经营);交通意外保险(航空意外除外);汽车配件、化工产品‚橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装修材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售;房屋租赁;非占道停车场服务。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动)| 股票代码 | 603032 |
| 股票简称 | 德新交运 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.81 |
| 发行市盈率 | 20.93 |
| 网上发行股数(股) | 30,006,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,334,000 |
| 总发行数量(股) | 3334.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0309 |
| 募集资金总额(万元) | 19,370.54 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2015-1-9 |
| 预先披露更新日期 | 2016-03-25 |
| 上会通过日期 | 2016-5-11 |
| 获准发行日期 | 2016-12-9 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-12-15 |
| 网上路演日期 | 2016-12-22 |
| 网上发行日期 | 2016-12-23 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-27 |
| 上市日期 | 2017-1-5 |
| 公司名称 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 | 英文名称 | DELIXI XINJIANG Transportation Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2003-5-28 | 注册资本(人民币元) | 10,000万 |
| 法人代表 | 马跃进 | 证监会行业分类 | 道路运输业 |
| 雇员总数(人) | 1542 (2016年6月统计) | 总经理 | 宋国强 |
| 董事会秘书 | 黄 宏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路51号 | 办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路51号 |
| 邮编 | 830000 | 电话 | 0991-5878240 |
| 传真 | 0991-5878687 | 公司网址 | http://www.xjdlxky.cn |
| 电子邮件 | huanghong@delixi.com | 保荐代表人 | 王珏、王世平 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱瑛、李婷 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 林雅娜、雷丹丹 |
| 资产评估机构 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘立、匡向北 |
| 发行费用概算(万元) | 3,278.98 | 其中信息披露费用(万元) | 454.23 |
| 公司简介 | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，2003年05月28日成立，经营范围包括道路普通货物运输等 | ||
| 主营业务 | 道路普通货物运输;道路货运站(场);市际班车客运;际班车客运;市际包车客运;省际包车客运;客车维修(二类);道路旅客运输站;住宿(除分支机构经营);交通意外保险(航空意外除外);汽车配件、化工产品‚橡胶制品、润滑油、钢材、建筑材料、装饰装修材料、机电产品、电气设备、五金交电产品、日用品的销售;房屋租赁;非占道停车场服务。(依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资 “准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目” | 3060 | |
| 2 | 天然气客车更新项目 | 13500 | |
| 投资金额总计 | 16560 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 德力西新疆投资集团有限公司 | 68000000 | 68 |
| 2 | 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 | 30000000 | 30 |
| 3 | 马跃进 | 2000000 | 2 |
| 合计 | 100000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 苏州市公路客运的主导型企业，中国道路运输百强诚信企业(2016 年)第一名;截至 2015 年 11 月，苏州汽车客运集团有限公司下设 11 个分子公司、控股企业 70 个、20 个参股企业，营运车辆 11,000 多辆，14 个国家一、二级客运汽车站，营运班线 656 条，日均发送旅客达 66 万人次，已基本形成道路客运、现代物流、公交出租、综合旅游、汽车修理、站场经营、金融地产等多元经济协调发展的产业新格局。 |
| 2 | 重庆交通运输控股（集团）有限公司 | 重庆重点现代物流企业的第一位，中国道路运输百强诚信企业(2016 年)第四名;在重庆和西部地区道路客运市场具有主导地位;截止到 2014 年底，拥有各类客货车辆 2 万余辆，长江标准化船舶运力达 30 万吨;拥有物流站场 45 个，已经建成和在建仓储面积 70 余万平方米。 |
| 3 | 广州市第二公共汽车公司 | 中国道路运输百强诚信企业(2016 年)第二名;公司下辖 9 个内部分支机构，26 家投资企业，以城市公交、道路客运、客运站场和车辆维修为主业，运行线路遍及广州、横跨广佛、辐射珠三角。 |
| 4 | 广东粤运交通股份有限公司 | 香港上市公司(股票代码：03399)，中国道路运输百强诚信企业(2016 年)第三名，公司主要从事提供汽车运输及配套服务、综合物流服务和高速公路相关服务，汽车运输业务主要分布于粤港等地，截至 2015 年 6 月底，管理的站场 83 个，营运客车 7,424 辆，班车线路 1,378 条。 |
| 5 | 南通汽运实业集团有限公司 | 中国道路运输百强诚信企业(2016 年)第五名;公司核心业务为道路客运、道路货运及农副产品经营。截止 2014 年 12 月底，下属 21 个子(分)公司，9 个一二级客运站和二个现代物流园区，拥有 7,000 多员工、营运客车 2,100 多辆、营运线路 600 多条、日发班次 6,400 多班。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 乌鲁木齐-石河子 |
| 2 | 乌鲁木齐-博乐 |
| 3 | 乌鲁木齐-喀什 |
| 4 | 乌鲁木齐-乌苏 |
| 5 | 乌鲁木齐-叶城 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司 |
| 2 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 3 | 新疆瑞福顺隆汽车销售服务有限责任公司 |
| 4 | 克拉玛依市独山子鑫捷安旅客运输有限公司客运加油站 |
| 5 | 哈密合鑫盛贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 3.4404 | 3.2923 | 2.9718 | 3.2097 |
| 净资产(亿元) | 2.5440 | 2.4604 | 2.1259 | 1.9537 |
| 少数股东权益(万元) | 152.82 | 159.96 | 185.33 | 241.92 |
| 营业收入(亿元) | 2.0053 | 1.2076 | 3.2785 | 3.9506 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 0.55 |
| 资本公积(万元) | 1657.24 | 1657.24 | 1657.24 | 1657.24 |
| 未分配利润(亿元) | 1.15 | 1.06 | 0.72 | 0.59 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | -0.06 | 0.56 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | 18.32 | 14.95 | 20.07 | 29.96 |
