东莞铭普光磁股份有限公司是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性元器件、通信光电部件的高新技术产品制造商。公司首次公开发行A股不超过3500万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为中信建设证券。| 股票代码 | 002902 |
| 股票简称 | 铭普光磁 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 14.13 |
| 发行市盈率 | 22.90 |
| 网上发行股数(股) | 31,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,500,000 |
| 总发行数量(股) | 35,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0244669404 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.95 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-21 |
| 上会通过日期 | 2017-08-22 |
| 获准发行日期 | 2017-09-08 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-12 |
| 网上路演日期 | 2017-09-19 |
| 网上发行日期 | 2017-09-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-22 |
| 上市日期 | 2017-09-29 |
| 公司名称 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | 英文名称 | Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 2008 年6月25日（2012年9月28日整体变为股份有限公司） | 注册资本(万元) | 10,500 | |
| 法人代表 | 杨先进 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） | |
| 雇员总数(人) | 3580（截止2017年6月30日） | 总经理 | 敬良才 | |
| 董事会秘书 | 谢吉斌 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
|
办公地址 | 广东省东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路 | |
| 邮编 | 523330 | 电话 | 0769-86921000 | |
| 传真 | 0769-81701563 | 公司网址 | http://www.mnc-tek.com/ | |
| 电子邮件 | - | 保荐代表人 | 龙敏、郑晓明 | |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李继明、潘文中 | |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 周燕、彭日光、王在海、张鑫 | |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 郑晓芳、钮坤 | |
| 发行费用概算(万元) | 5,931.93 | 其中信息披露费用(万元) | 497.00 |
| 公司简介 | 公司以通信网络技术为基础、产品开发设计为先导、光磁通信元器件为核心、 与通信网络设备制造商同步开发为特色，形成业内较为领先的光磁通信元器件产 业模式，为接入网、主干网、城域网、光纤交换机、光纤收发器、数字电视光纤 拉远系统、电脑主板、网络交换机、路由器、电视机顶盒终端通讯设备、网络数 据通讯行业提供系列化的通信磁性元器件、通信光电部件，并少量涉足通信供电 系统设备产品。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性 元器件、通信光电部件的高新技术产品制造商。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 通信磁性元器件产品生产项目 | 18,679.52 | |
| 2 | 通信光电部件产品生产项目 | 11,688.51 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 3,155.04 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 合计 | 43,523.07 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨先进 | 6,356.5425 | 60.5385 |
| 2 | 合顺投资 | 630.0000 | 6.0000 |
| 3 | 中和春生 | 514.5000 | 4.9000 |
| 4 | 晋明有限 | 420.0000 | 4.0000 |
| 5 | 焦彩红 | 415.9575 | 3.9615 |
| 6 | 达晨创恒 | 337.4175 | 3.2135 |
| 7 | 达晨创泰 | 310.1280 | 2.9536 |
| 8 | 达晨创瑞 | 307.9545 | 2.9329 |
| 9 | 达晨财鑫 | 262.5000 | 2.5000 |
| 10 | 南润投资 | 210.0000 | 2.0000 |
| 合计 | 9,765.0000 | 93.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 普思电子（Pulse） | 普思电子于 1947 年在美国宾夕法尼亚州成立，是国际著名的跨国电子元件制造商，其主要从事于磁性电子元件、网络产品和无线产品及其设备的研发、生产和销售。 |
| 2 | 帛汉（Bothhand） | 帛汉股份于 1992年在台湾成立，于 2003年在台湾证券交易所公开发行上市，其主要从事 DC/DC 转换器、脉动变压器、滤波器、区域网路元件(RJ45 接座，含脉动变压器及 LED)、宽频网路元件、交换式电源供应器等产品的研发、生产和销售。 |
| 3 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 可立克于 2004 年在深圳成立，其主要从事高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板、连接器、镇流器及电脑周边产品的开发和生产。 |
| 4 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 京泉华于 1996 年在深圳成立，其主要从事电子变压器、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件、电源类产品及相关电子零配件的研发、生产及销售。 |
| 5 | 菲尼萨(Finisar Corporation) | 菲尼萨于 1987 年在美国硅谷成立，是一家美国纳斯达克证券交易所上市公司，其主要从事光通信领域的传感器、有源、无源器件及通信发射装置的研发、生产和销售，是全球光纤通讯器件领域最大供应商，以产品的高质量和高技术著称。 |
| 6 | 新飞通(NeoPhotonics Corporation) | 新飞通于 1996 年在美国加州成立，是光纤通信行业领先的器件供应商，主要从事骨干网(WAN)、城域网(MAN)、接入网(FTTx)、储存网(SAN)所需的全线有源和无源光器件，产品涵盖芯片、组件、模块及子系统。 |
| 7 | 索尔思(Source Photonics Corporation) | 索尔思于 2007 年在美国加州成立，是一家领先的光通信产品供应商，其产品广泛应用于电信系统和数据通讯网络。索尔思的业务领域涉及到各类光通信产品的研发、生产和销售从光器件、模块化产品直至子系统，包括目前广泛应用于企业网、接入网及城域网的子系统及光电模块产品。 |
| 8 | 华工科技产业股份有限公司 | 华工科技于 1999 年在武汉成立，于 2000 年在深交所上市，是中国激光行业的领军企业。华工科技旗下的全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司主要从事于半导体激光器、探测器管芯、光电子器件和光收发模块等产品的研发、生产和销售。华工正源的产品主要被应用于通信网络领域。 |
| 9 | 中航光电科技股份有限公司 | 中航光电于 2002 年在洛阳成立，于 2007 年在深交所上市，是中国大型的军工防务及高端制造领域互连技术解决方案提供商之一，其主要从事于中高端光、电、流体连接技术与设备的研究与开发。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
深圳市中兴康讯电子有限公司 深圳市中兴供应链有限公司 中兴通讯股份有限公司 |
| 2 | 深圳市双翼科技股份有限公司 |
| 3 |
华为技术有限公司 华为终端有限公司 华为终端(东莞)有限公司 海思光电子有限公司 深圳市海思半导体有限公司 |
| 深圳市壹均工贸有限公司 | |
| 4 | |
| 5 | Vietnam Post and Telecommunication industry technology joint stock company |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 石家庄麦特达电子科技有限公司 |
| 2 |
光环科技股份有限公司 博萨光电科技(深圳)有限公司 |
| 3 | 全科科技(深圳)有限公司 |
| 4 | 新蕾亚讯有限公司 |
| 5 | 深圳市雷能混合集成电路有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,244,208,376.13 | 1,132,682,508.62 | 1,043,603,888.51 | 842,291,573.51 |
| 净资产(元) | 566,918,377.30 | 539,765,724.29 | 449,002,812.14 | 389,100,701.88 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 737,034,038.13 | 1,407,108,099.62 | 1,329,401,809.11 | 1,032,112,945.64 |
| 净利润(元) | 37,760,857.81 | 90,651,957.25 | 80,933,777.33 | 68,274,416.46 |
| 资本公积(元) | 123,150,065.63 | 123,150,065.63 | 123,150,065.63 | 123,150,065.63 |
| 未分配利润(元) | 303,813,362.61 | 276,552,504.80 | 194,686,136.34 | 142,616,311.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.86 | 0.77 | 0.65 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.13 | 0.89 | 0.55 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 6.78 | 18.34 | 19.56 | 19.23 |
