福达合金材料股份有限公司的主营业务为电接触材料的研发、生产和销售，是我国电接触材料行业的领先企业。公司的主要产品为触头材料、复层触头及触头元件，能够为客户提供电接触材料一体化全面解决方案。公司首次公开发行A股不超过2458万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%。公司将登陆上交所上市，保荐机构华林证券。| 股票代码 | 603045 |
| 股票简称 | 福达合金 |
| 上市地点 | 上交所 |
| 发行价格(元/股) | 9.65 |
| 发行市盈率 | 20.03倍 |
| 网上发行股数(股) | 22,122,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,458,000 |
| 总发行数量(股) | 24,580,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02757979% |
| 募集资金总额(万元) | 23,719.70 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-11-28 |
| 上会通过日期 | 2017-12-05 |
| 获准发行日期 | 2018-04-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-04-25 |
| 网上路演日期 | 2018-05-04 |
| 网上发行日期 | 2018-05-07 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-09 |
| 上市日期 | 2018-05-17 |
| 公司名称 | 福达合金材料股份有限公司 | 英文名称 | Fuda Alloy Materials Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1999年4月5日 | 注册资本(人民币万元) | 7,372 |
| 法人代表 | 王达武 | 证监会行业分类 | C38电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,186（2017年9月30日统计） | 总经理 | 林万焕 |
| 董事会秘书 | 陈松扬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号 | 办公地址 | 浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号 |
| 邮编 | 325025 | 电话 | 0577-55888712 |
| 传真 | 0577-55888712 | 公司网址 | http://www.china-fuda.com |
| 电子邮件 | csy@china-fuda.com | 保荐代表人 | 万同、张浩淼 |
| 会计师事务所 | 中天运会计师事务所 | 经办会计师 | 张敬鸿、鞠录波 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 黄丽芬、任穗 |
| 资产评估机构 | 天健会计师事务所 | 经办评估人员 | 施其林、章磊 |
| 发行费用概算(万元) | 2,830.91 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司主营业务为电接触材料的研发、生产和销售。电接触材料被广泛应用于继电器、断路器、接触器、传感器、工业控制等产品，是电器完成“接通-传导-切断”电流以及信号产生和传输的功能载体，其电接触性能是影响电气与电子工程可靠性的关键，在低压电器领域有“低压电器之心脏”的称誉。公司目前客户分布在国内及亚洲、欧洲等 10 多个国家和地区，涵盖了居民住宅、工业生产、航空航天、汽车、轨道交通、家用电器、电动工具、工业和消费电子设备、公共用电等领域。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为电接触材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年新增 370 吨电接触材料及 700 吨集成化 组件项目 | 19,004.53 | |
| 2 | 企业技术中心建设项目 | 4,200.00 | |
| 3 | 偿还银行借款项目 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 28,204.53 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王达武 | 2,589.19 | 35.12 |
| 2 | 山证投资 | 616.44 | 8.36 |
| 3 | 景林创投 | 609.90 | 8.27 |
| 4 | 胡晓凯 | 273.10 | 3.70 |
| 5 | 林万焕 | 260.70 | 3.54 |
| 6 | 安徽齐丰浩瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 203.80 | 2.76 |
| 7 | 安徽森阳鑫瑞投资合伙企业（有限合伙） | 176.20 | 2.39 |
| 8 | 周士元 | 172.50 | 2.34 |
| 9 | 钱朝斌 | 153.10 | 2.08 |
| 10 | 凌文权 | 152.10 | 2.06 |
| 合计 | 5,207.03 | 70.63 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中希集团有限公司 | 其主营业务为贵、廉金属复合带，电接触材料，精密冲制触头元件的研发、生产和销售，并拥有温州、上海两大生产基地。 |
| 2 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 主营业务为电接触功能复合材料、元件及组件的研发、生产和销售，主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三大类。 |
| 3 | 桂林金格电工电子材料科技有限公司 | 公司是由成立于2002年的桂林电器科学研究院的电工合金材料、绝缘材料两大主业重组而成的高新技术企业。公司位于广西壮族自治区桂林市七星区，其主营业务为高、中、低压全系列触头材料的研发、生产和销售。 |
| 4 | 佛山通宝精密合金股份有限公司 | 是一家专业从事热双金属材料及其它多种层状复合金属、电接触材料及元件、钎焊材料的生产制造与设计开发型高新技术企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 2 | 厦门宏发电声股份有限公司 |
| 3 | 德力西电气有限公司 |
| 4 | 浙江天正电气股份有限公司 |
| 5 | 东莞市三友联众电器有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 贵研金属（上海）有限公司 |
| 2 | 上海比尔坚贵金属有限公司 |
| 3 | 上海贵源物资有限公司 |
| 4 | 浙江宏达金属冶炼有限公司 |
| 5 | 北大方正物产集团(上海)有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年1-9月 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 983,184,398.72 | 845,761,933.60 | 705,067,525.88 | 704,251,591.58 |
| 净资产(元) | 486768186.75 | 457,966,462.99 | 426,441,909.34 | 404,549,546.01 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 928,311,206.72 | 1,036,852,997.26 | 848,924,888.61 | 969,151,559.76 |
| 净利润(元) | 39,859,723.76 | 46,268,553.65 | 41,059,563.33 | 45,978,230.31 |
| 资本公积(元) | 100,858,908.07 | 100,858,908.07 | 100,858,908.07 | 100,858,908.07 |
| 未分配利润(元) | 264,870,435.01 | 236,068,711.25 | 209,171,012.97 | 191,384,605.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.5407 | 0.6276 | 0.5570 | 0.6237 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5407 | 0.6276 | 0.5570 | 0.6237 |
| 每股现金流(元) | 0.49 | 0.24 | 1.06 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | 8.41 | 10.46 | 10.08 | 12.05 |
