福建福昕软件开发股份有限公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供 PDF 电子文档相关的软件产品及服务。目前，福昕软件已成为拥有自主知识产权、具备自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。
| 股票代码 | 688095 |
| 股票简称 | 福昕软件 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 238.53 |
| 发行市盈率 | 191.42 |
| 网上发行股数(股) | 4,393,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,028,299 |
| 总发行数量(股) | 12,040,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03006080 |
| 募集资金总额(亿元) | 28.72 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-06-29 |
| 提交注册日期 | 2020-07-06 |
| 同意注册日期 | 2020-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-20 |
| 网上路演日期 | 2020-08-27 |
| 网上发行日期 | 2020-08-28 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-01 |
| 上市日期 | 2020-09-08 |
| 公司名称 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 英文名称 | Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年9月29日（整体变更日期：2013年9月25日） | 注册资本(人民币万元) | 3,610.00 |
| 法人代表 | 熊雨前 | 证监会行业分类 | I65软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 450（截至2019年12月31日） | 总裁 | 熊雨前 |
| 董事会秘书 | 李有铭 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 | 办公地址 | 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 |
| 邮编 | 350003 | 电话 | 0591-38509866 |
| 传真 | 0591-38509708 | 公司网址 | http://www.foxitsoftware.cn |
| 电子邮件 | boardoffice@foxitsoftware.cn | 保荐代表人 | 李蔚岚、黄实彪 |
| 会计师事务所 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 林霞、余婷婷、林红、郑丽惠 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 周璇、林文博 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 余文庆、郑明丰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供 PDF 电子文档相关的软件产品及服务。目前，福昕软件已成为拥有自主知识产权、具备自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。 | ||
| 主营业务 | 主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供 PDF 电子文档相关的软件产品及服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | PDF 产品研发及升级项目 | 17,132.04 | |
| 2 | 文档智能云服务项目 | 15,276.41 | |
| 3 | 前沿文档技术研发项目 | 3,141.45 | |
| 4 | 全球营销服务网络及配套建设项目 | 5,186.53 | |
| 投资金额总计 | 40,736.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 熊雨前 | 18,489,000 | 51.22 |
| 2 | 上海晞恒资产管理有限公司－上海彰霆投资管理中心（有限合伙） | 1,798,000 | 4.98 |
| 3 | 郭素珠 | 1,250,000 | 3.46 |
| 4 | 江瑛 | 1,110,000 | 3.07 |
| 5 | 福建省华科创业投资有限公司 | 1,092,000 | 3.02 |
| 6 | 田加 | 763,000 | 2.11 |
| 7 | 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙） | 732,000 | 2.03 |
| 8 | 福建华兴润明创业投资有限公司 | 607,000 | 1.68 |
| 9 | 陈跃庭 | 539,875 | 1.50 |
| 10 | 翟浦江 | 426,000 | 1.18 |
| 合计 | 26,806,875 | 74.25 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Adobe Systems Incorporated （NASDAQ：ADBE） | 成立于 1982 年，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，是全球领先的数字媒体和在线营销解决方案供应商，当前业务主要包括 Creative Cloud、Document Cloud、Experience Cloud 三大模块，其中 Document Cloud 为 PDF 文档管理软件系列，涵盖 PDF 文档创建、管理、数字签名 |
| 2 | Kofax Inc. | Kofax 是业内领先的信息密集型流程自动化与数字化转型软件供应商，2019 年 Kofax 收购了 Nuance 的图形图像产品部门，主要产品为 PowerPDF，该产品提供文档影像解决方案，包括多功能扫描、PDF 及文件自动化操作管理等服务 |
| 3 | Nitro Software, Inc. | 成立于 1997 年，2019 年 12 月在澳大利亚证券交易所上市，主要从事 PDF 文档处理、电子签名、文档解决方案，主要产品包括 Nitro Pro、Nitro Cloud、Nitro Analytics 等 |
| 4 | 万兴科技股份有限公司（SZ.300624） | 成立于 2003 年，并于 2018 年 1 月深交所上市，是一家主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务的企业，产品包括多媒体类、跨端数据管理类和数字文档类三大类，其中数字文档类软件产品主要包括 PDF 编辑器（PDFelement）、PDF 转换工具（PDF Converter）等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Dell |
| 2 | Shared Service Canada |
| 3 | SYNNEX |
| 4 | Insight |
| 5 | SHI International Corp. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | |
| 2 | Dell |
| 3 | ABBYY |
| 4 | Callas Software GmbH |
| 5 | Normex, s.r.o. |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 46,430.10 | 37,722.75 | 35,387.35 |
| 净资产(万元) | 33,277.48 | 27,235.56 | 26,857.59 |
| 少数股东权益(万元) | 516.16 | 277.18 | 215.28 |
| 营业收入(万元) | 36,895.47 | 28,088.74 | 22,065.77 |
| 净利润(万元) | 7,531.48 | 3,923.20 | 2,603.88 |
| 资本公积(万元) | 15,062.77 | 15,013.28 | 15,003.16 |
| 未分配利润(万元) | 12,207.70 | 7,065.92 | 7,083.22 |
| 基本每股收益(元) | 2.05 | 1.07 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元) | 2.05 | 1.07 | 0.71 |
| 每股现金流(元) | 3.16 | 1.95 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 24.96 | 14.36 | 10.12 |
