福建天马科技集团有限公司是一家应用现代生物工程技术研究、开发、生产高端水产饲料的高新技术企业，经营范围涉及进出口贸易、食品加工业、建材产业、信息产业、生物工程、房地产业等领域。集团的鳗鲡配合饲料的产销量居世界首位，是目前亚洲生产能力最大、生产品种最齐全的高端水产饲料生产企业之一，产品远销日本、欧美等国或地区。| 股票代码 | 603668 |
| 股票简称 | 天马科技 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.21(预估) |
| 发行市盈率 | 22.97(预估) |
| 网上发行股数(股) | 21,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,800,000 |
| 总发行数量(股) | 5300 万 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2014-10-11 |
| 预先披露更新日期 | 2016-7-14 |
| 上会通过日期 | 2016-8-17 |
| 获准发行日期 | 2016-11-4 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-11 |
| 网上路演日期 | 2016-11-17 |
| 网上发行日期 | 2016-11-22 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-24 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 英文名称 | FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005-12-13 | 注册资本(人民币元) | 15,900万 |
| 法人代表 | 陈庆堂 | 证监会行业分类 | 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 370(2016年6月30日统计) | 总经理 | 陈庆堂 |
| 董事会秘书 | 陈延嗣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 福建省福清市上迳镇工业区 | 办公地址 | 福建省福清市上迳镇工业区 |
| 邮编 | 350308 | 电话 | 0591-85628333 |
| 传真 | 0591-85622233 | 公司网址 | http://www.jolma.cn/ |
| 电子邮件 | jolma668@jolma.cn | 保荐代表人 | 王莉、顾峥 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡素萍、吴莉莉 |
| 律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | 经办律师 | 周陈义、蔡家文 |
| 资产评估机构 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈志幸、商光太 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司现拥有29项产品发明专利授权，1项配合饲料生产工艺发明专利授权；研发中心被评为福建省省级企业技术中心、福建省特种水产配合饲料企业工程技术研究中心，设有上海海洋大学博士后科研流动站工作基地、国家水生动物病原库研究生培养基地和鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心；公司“健马”牌水产配合饲料被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”，“健马”商标被国家工商行政管理总局评为“中国驰名商标”。 | ||
| 主营业务 | 一般经营项目:饲料研发;饲料添加剂批发;自营和代理各类商品的进出口‚但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询(不含出国留学中介);货物运输代理(不含水务运输代理);仓储服务(不含危险化学品);水产养殖。许可经营项目:配合饲料(粉料、颗粒料)生产、销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的‚应在取得有关部门的许可后方可经营) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充营运资金及归还银行贷款 | 10000 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4214.1 | |
| 3 | 特种水产配合饲料生产项目 | 30872.46 | |
| 4 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 45086.56 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈庆堂 | 61095750 | 38.43 |
| 2 | 华宝投资 | 19875000 | 12.5 |
| 3 | 天马投资管理有限公司 | 16754625 | 10.54 |
| 4 | 郑坤 | 13833000 | 8.7 |
| 5 | 何修明 | 9222000 | 5.8 |
| 6 | 林家兴 | 9222000 | 5.8 |
| 7 | 章礼森 | 6340125 | 3.99 |
| 8 | 林成长 | 2881875 | 1.81 |
| 9 | 刘宝荣 | 2881875 | 1.81 |
| 10 | 张蕉霖 | 2881875 | 1.81 |
| 合计 | 144988125 | 91.19 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 福州开发区高龙饲料有限公司 | 成立于2001年，是香港高龙集团股份有限公司的全资下属企业，市场集中在华南、华中地区。 |
| 2 | 日清丸红饲料株式会社 | 日本最大的水产饲料生产企业之一，目前尚未在中国建立水产饲料生产基地 |
| 3 | 浙江龙马生物科技有限公司 | 专注于鳖饲料的研发生产，在华东地区的鳖养殖市场具有较强的竞争优势。 |
| 4 | 浙江科盛饲料股份有限公司 | 是综合型饲料企业，是浙江省第一批农业科技企业，浙江省农产品加工示范企业。 |
| 5 | 福建正源饲料有限公司 | 福建正源饲料有限公司专业生产水产配合饲料，是一家农业产业化高科技民营企业。 |
| 6 | 中山统一企业有限公司 | 是台湾统一集团在中国大陆独资成立的水产饲料加工企业 |
| 7 | 宁波天邦股份有限公司 | 天邦股份2007年A股上市，水产饲料是其主要业务模块之一，目前已针对 20 多种水产养殖动物开发了水产配合饲料。 |
| 8 | 广东海大集团股份有限公司 | 海大集团2009年A股上市，在生产规模和品牌影响方面居于水产配合饲料行业前列，主要以水产预混料、淡水鱼配合饲料及虾料为主 |
| 9 | 福州海马饲料有限公司 | 是中国最早的中外合资水产饲料企业，以鳗鲡饲料、海水鱼料、鳖料等特种水产配合饲料为主要产品。 |
| 10 | 广东粤海饲料集团 | 于2010年在广东江门建设了产能10万吨的生产基地，主要定位于海水鱼料和南美白对虾料的生产。 |
| 11 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司 | 广东恒兴饲料实业股份有限公司饲料产品其在对虾饲料产品技术和生产规模方面具备较大优势。 |
| 12 | 中山统一企业有限公司 | 中山统一企业有限公司是台湾统一集团在中国大陆独资成立的水产饲料加工企业 |
| 13 | 广东越群海洋生物研究开发有限公司 | 广东越群海洋生物研究开发有限公司是一家中美合资的水产配合饲料生产企业) |
| 14 | 日清丸红饲料株式会社 | 日清丸红饲料株式会社是日本最大的水产饲料生产企业之一 |
| 15 | 林兼产业株式会社 | 成立于1941年1月15日，专业经营高品质水产、畜产及饲料产品，会社的鱼宝牌苗种配合饲料在国内有较高的知名度和市场份额。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 廉江市养虾集团公司 |
| 2 | 福清市富发养殖有限公司 |
| 3 | 徐闻县源海养殖有限责任公司 |
| 4 | 澄迈澄北水产养殖专业合作社 |
| 5 | 陵水三才蓝蓝饲料店 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 大洋实业有限公司(PACIFIC TIDE LTD.) |
| 2 | 深圳市巨力洋实业发展有限公司 |
| 3 | 厦门夏商国际贸易有限公司 |
| 4 | 荣成市日鑫海洋生物科技有限公司/荣成海庆海洋生物科技有限公司 |
| 5 | 福建怡昌生化科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 9.8113 | 8.4889 | 6.2728 | 5.2865 |
| 净资产(亿元) | 4.4367 | 3.9043 | 3.3678 | 3.0092 |
| 少数股东权益(万元) | 365.82 | 376.64 | 391.36 | 416.51 |
| 营业收入(亿元) | 6.4869 | 8.0860 | 6.9940 | 5.5063 |
| 净利润(亿元) | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 0.47 |
| 资本公积(万元) | 2472.39 | 2472.39 | 2484.78 | 2958.81 |
| 未分配利润(亿元) | 2.16 | 1.67 | 1.29 | 0.92 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.42 | 0.37 | 0.31 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.31 |
| 每股现金流(元) | - | - | - | 0.01 |
| 净资产收益率(%) | 15.31 | 18.36 | 18.99 | 20.58 |
