福立旺精密机电(中国)股份有限公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产品结构。
| 股票代码 | 688678 |
| 股票简称 | 福立旺 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.05 |
| 发行市盈率 | 30.04 |
| 网上发行股数(股) | 14,739,000 |
| 网下配售数量(股) | 22,108,500 |
| 总发行数量(股) | 43,350,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03057458 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.82 |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-21 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-09-17 |
| 提交注册日期 | 2020-09-27 |
| 同意注册日期 | 2020-11-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-12-03 |
| 网上路演日期 | 2020-12-10 |
| 网上发行日期 | 2020-12-11 |
| 中签号公布日期 | 2020-12-15 |
| 上市日期 | 2020-12-23 |
| 公司名称 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 | 英文名称 | Freewon China Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年5月18日（整体变更日期：2016年6月30日） | 注册资本(人民币万元) | 13,000.00 |
| 法人代表 | 许惠钧 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业（C34） |
| 雇员总数(人) | 980（截至2020年6月30日） | 总经理 | 许惠钧 |
| 董事会秘书 | 顾月勤 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 | 办公地址 | 江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号 |
| 邮编 | 215341 | 电话 | 0512-82609999 |
| 传真 | 0512-82608666 | 公司网址 | http://www.freewon.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@freewon.com.cn | 保荐代表人 | 左道虎、葛明象 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱广明、费洁 |
| 律师事务所 | 国浩律师（苏州）事务所 | 经办律师 | 陶云峰、葛霞青、邵婷婷 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘欢、崔松 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产品结构。近年来，公司不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、品质、服务等方面为品牌发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高。 | ||
| 主营业务 | 精密金属零部件的研发、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 精密金属零部件智能制造中心项目 | 35,000.00 | |
| 2 | 研发中心项目 | 5,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 55,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | WINWIN | 83,378,862 | 64.14 |
| 2 | 零分母投资 | 10,000,000 | 7.69 |
| 3 | 和元锦达 | 6,600,000 | 5.08 |
| 4 | 秉芯投资 | 5,361,138 | 4.12 |
| 5 | 祥禾涌安 | 3,800,000 | 2.92 |
| 6 | 祥禾涌原 | 3,800,000 | 2.92 |
| 7 | 华富立星 | 3,600,000 | 2.77 |
| 8 | 顾月勤 | 2,198,000 | 1.69 |
| 9 | 王志扬 | 2,000,000 | 1.54 |
| 10 | 合韬投资 | 2,000,000 | 1.54 |
| 11 | 俱成秋实 | 2,000,000 | 1.54 |
| 合计 | 124,738,000 | 95.95 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 昆山科森科技股份有限公司 | 昆山科森科技股份有限公司，成立于 2010 年 12 月，注册资本 45,827.23 万元，地址位于江苏省昆山市开发区新星南路 155 号，于 2017 年 1 月在上海证券交易所主板上市，证券简称：“科森科技”，股票代码：603626。科森科技专注于精密金属结构件的研发、设计、生产和销售，主要从事各类精密车件、精密冲压模具、精密切削件、模具标准件以及自产产品的生产和销售，为富士康、松下电子、索尼电子等知名客户提供精密金属结构件制造服务。 |
| 2 | 江苏精研科技股份有限公司 | 江苏精研科技股份有限公司，成立于 2004 年 11 月，注册资本 8,873.67 万元，地址位于江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，于 2017 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：“精研科技”，股票代码：300709。精研科技专注于为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化 MIM 核心零部件产品。精研科技的产品已最终应用于三星、OPPO、华为、联想、本田等国内外知名消费电子和汽车品牌。 |
| 3 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司，成立于 2012 年 3 月，注册资本 10,000 万元，地址位于江苏省苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号，于 2020 年 3 月在深圳证券交易所中小板上市，证券简称：“瑞玛工业”，证券代码：002976。瑞玛工业主要从事移动通信、汽车、电力电气等行业精密金属零部件及相应模具的研发、生产、销售，主要产品包括通过精密冲压、冷镦、机加工等工艺制成的谐振器、低通、盖板等移动通信零部件，安全气袋支架、多媒体支架、电磁阀、油封骨架、螺栓、铆钉等汽车类零部件，开关组件、压铆螺母、压铆螺钉、螺母柱等电力电气零部件，以及相应模具产品。 |
| 4 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司，成立于 2002 年 3 月，注册资本 6,000 万元，地址位于浙江省海盐县元通街道元通工业园区，于 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：“荣亿精密”，证券代码：873223。荣亿精密主营业务为紧固件的研发、生产和销售，主要产品有铜钉、铜件、铜套、SMD、铝件、钢件、铆钉和螺母等，产品主要用于 3C、汽车等行业。 |
| 5 | 江苏米莫金属股份有限公司 | 江苏米莫金属股份有限公司，成立于 2013 年 3 月，注册资本 1,298.04 万元，地址位于江苏省苏州市吴江区同里镇屯南村，于 2016 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：“米莫金属”，证券代码：838327。米莫金属主营业务为粉末五金配件的生产、研发、销售，公司运用金属粉末注射成形技术，研发、生产和销售 3C 配件、电动工具、机械零件、建筑五金、精密锁具、汽车零件等三维复杂的异形零配件。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 莫仕 |
| 2 | 伟巴斯特 |
| 3 | 百得 |
| 4 | 信阳圆创 |
| 5 | 富士康 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国探针股份有限公司 |
| 2 | 江苏宝钢精密钢丝有限公司 |
| 3 | 苏州金邦迪管业科技有限公司 |
| 4 | 皇洲金属材料（深圳）有限公司 |
| 5 | 东莞市上松实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 85,846.51 | 81,669.45 | 51,837.78 | 39,862.99 |
| 净资产(万元) | 54,708.06 | 54,097.93 | 34,028.52 | 29,327.97 |
| 少数股东权益(万元) | 1,081.23 | 1,022.15 | 966.91 | - |
| 营业收入(万元) | 20,030.33 | 44,322.24 | 29,122.76 | 27,018.71 |
| 净利润(万元) | 4,510.12 | 10,791.12 | 5,019.72 | 4,775.26 |
| 资本公积(万元) | 20,905.46 | 20,905.46 | 11,493.15 | 11,493.15 |
| 未分配利润(万元) | 17,579.36 | 17,028.32 | 8,568.50 | 5,304.53 |
| 基本每股收益(万元) | 0.34 | 0.85 | 0.41 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.85 | 0.41 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 0.62 | 0.26 | 0.27 |
| 净资产收益率(%) | 8.14 | 24.49 | 15.80 | 29.75 |
