孚能科技(赣州)股份有限公司是全球动力电池技术发展的引领者，是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。
| 股票代码 | 688567 |
| 股票简称 | 孚能科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 15.90 |
| 发行市盈率 | 1737.49 |
| 网上发行股数(股) | 45,410,000 |
| 网下配售数量(股) | 108,901,144 |
| 总发行数量(股) | 214,133,937 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05089745 |
| 募集资金总额(亿元) | 34.05 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2019-09-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-03-31 |
| 提交注册日期 | 2020-04-10 |
| 同意注册日期 | 2020-05-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-06-24 |
| 网上路演日期 | 2020-07-03 |
| 网上发行日期 | 2020-07-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-08 |
| 上市日期 | 2020-07-17 |
| 公司名称 | 孚能科技（赣州）股份有限公司 | 英文名称 | Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009年12月18日（股份公司成立日期：2019年5月31日） | 注册资本(人民币万元) | 85,653.5748 |
| 法人代表 | YU WANG | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 3,534（截至2019年12月31日） | 总经理 | YU WANG |
| 董事会秘书 | 唐秋英 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 | 办公地址 | 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 |
| 邮编 | 341000 | 电话 | 0797-7329849 |
| 传真 | 0797-8309512 | 公司网址 | http://www.farasisenergy.com.cn |
| 电子邮件 | farasisIR@farasisenergy.com.cn | 保荐代表人 | 孔祥熙、岳阳 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 韩睿、郑奇 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 吴琥、王恒 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 余衍飞、李爱俭 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 孚能科技是全球动力电池技术发展的引领者，是新能源汽车动力电池系统整体技术方案的提供商，也是高性能动力电池系统的生产商。孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。 | ||
| 主营业务 | 新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 8GWh 锂离子动力电池项目（孚能镇江三期工程） | 283,682.66 | |
| 2 | 补充运营资金项目 | 60,000.00 | |
| 投资金额总计 | 343,682.66 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港孚能 | 242,874,025 | 28.3554 |
| 2 | 深圳安晏 | 204,569,650 | 23.8834 |
| 3 | 上杭兴源 | 59,848,937 | 6.9873 |
| 4 | 兰溪新润 | 34,675,388 | 4.0483 |
| 5 | 上海孚水 | 20,744,699 | 2.4219 |
| 6 | 江西立达 | 20,674,487 | 2.4137 |
| 7 | 无锡云晖 | 19,113,514 | 2.2315 |
| 8 | 赣州孚创 | 17,130,715 | 2.0000 |
| 9 | CRF | 15,005,644 | 1.7519 |
| 10 | 嘉兴锂新 | 14,909,063 | 1.7406 |
| 合计 | 649,546,122 | 75.8340 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 松下 | 日本松下电器产业株式会社成立于 1918 年，其动力电池业务归属于 Automotive & Industrial System 业务板块。松下于 1994 年开发出锂离子电池，2008 年起，松下与特斯拉合作。其动力电池以圆柱、方形电池为主。2019 财年，松下实现营业收入 80,027 亿日元，营业利润 4,115 亿日元，净利润 2,841 亿日元。 |
| 2 | LGC | LG 化学株式会社成立于 1947 年，下属于韩国 LG 集团，业务范围包括基础材料、信息电子材料、电池、显示材料和生命科学材料。LGC 于 1998 年进入电池领域，2009 年起，LGC 与韩国现代起亚合作，进入动力电池市场，其动力电池以三元软包为主。2019 财年，LGC 实现营业收入 286,250 亿韩元，营业利润 8,960 亿韩元，净利润 3,760 亿韩元。 |
| 3 | SDI | 三星 SDI 株式会社成立于 1970 年，下属于韩国三星集团。业务范围包括生产电子、汽车、储能等领域的二次电池、半导体、显示器和太阳能等材料。SDI 于 1999 年进入锂离子电池领域，2008 年进入汽车动力电池领域，其动力电池以方形为主。2018 财年，SDI 实现营业收入 91,583 亿韩元，营业利润 7,150 亿韩元，净利润 7,450 亿韩元。 |
| 4 | AESC | Automotive Energy Supply Corporation 成立于 2007 年，2018 年 8 月被远景集团收购，2019 年 4 月正式更名为“远景 AESC”，主要产品是 AIoT（人工智能物联网）动力电池，将电池电化学技术与能源物联网结合，并根据客户需求提供定制化服务。 |
| 5 | SKI | SK innovation Co., Ltd.成立于 1962 年，是韩国第一家也是最大的能源化学企业。业务范围包括石油开采与精炼、电池、信息电子材料、化工等。SKI 于 2005 年进入锂离子电池领域，2009 年起进入动力电池领域，其动力电池为三元软包动力电池。2019 财年，SKI 实现营业收入 498,765 亿韩元，营业利润 12,693 亿韩元，净利润 658 亿韩元。 |
| 6 | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司成立于 2011 年，主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，具备动力和储能电池领域材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。2019 年，宁德时代实现营业收入 457.88 亿元，归属于母公司股东净利润 45.60 亿元。 |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪股份有限公司成立于 1995 年，业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，在二次充电电池领域，产品涵盖磷酸铁锂电池、三元材料电池和钴酸锂电池等，应用于新能源汽车、储能、电子产品等领域。2019 年，比亚迪实现营业收入 1,277.39 亿元，归属于母公司股东净利润 16.14 亿元。 |
| 8 | 国轩高科 | 国轩高科股份有限公司成立于 1995 年，主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池（电芯）、动力锂电池正极材料等。2019 年，国轩高科实现营业收入 49.59 亿元，归属于母公司股东净利润 0.51 亿元。 |
| 9 | 天津力神 | 天津力神电池股份有限公司成立于 1997 年，主要业务是为客户提供整体电源解决方案，产品包括圆柱型、方型、动力和聚合物电池以及光伏系统、超级电容器等六大系列近千个型号，产品应用涵盖消费类电子产品、新能源交通工具和储能三大领域。 |
| 10 | 亿纬锂能 | 惠州亿纬锂能股份有限公司成立于 2001 年，主营业务是锂原电池和锂离子电池的研发、生产、销售，并以客户需求为导向提供锂电池相关的配套产品和服务。2019 年，亿纬锂能实现营业收入 64.12 亿元，归属于母公司股东净利润 15.22 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长城集团 |
| 2 | 北汽集团 |
| 3 | 上海锐镁新能源科技有限公司 |
| 4 | 戴姆勒 |
| 5 | 美国孚能 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江美都海创锂电科技有限公司 |
| 2 | 贵州振华新材料有限公司 |
| 3 | 格远电子科技（上海）有限公司 |
| 4 | 东莞市超业精密设备有限公司 |
| 5 | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,170,039.00 | 884,959.39 | 214,997.70 |
| 净资产(元) | 710,337.09 | 662,674.91 | 40,528.55 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 244,962.87 | 227,565.24 | 133,861.38 |
| 净利润(元) | 13,122.77 | -7,821.48 | 1,826.13 |
| 资本公积(元) | 610,766.20 | 588,525.72 | 1,272.79 |
| 未分配利润(元) | 11,564.06 | -10,041.70 | -2,220.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.15 | -0.11 | 0.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.15 | -0.11 | 0.05 |
| 每股现金流(元) | 0.56 | -0.52 | -0.36 |
| 净资产收益率(%) | 1.88 | -1.47 | 5.59 |
