福然德股份有限公司主营业务为:为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有:镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料。
股票代码 | 605050 |
股票简称 | 福然德 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 10.90 |
发行市盈率 | 19.00 |
网上发行股数(股) | 67,500,000 |
网下配售数量(股) | 7,500,000 |
总发行数量(股) | 75,000,000 |
网上发行中签率(%) | 0.04243620 |
募集资金总额(亿元) | 8.18 |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2019-04-26 |
预先披露更新日期 | 2019-10-18 |
上会通过日期 | 2020-08-07 |
获准发行日期 | 2020-08-28 |
刊登发行公告日期 | 2020-09-01 |
网上路演日期 | 2020-09-08 |
网上发行日期 | 2020-09-09 |
中签号公布日期 | 2020-09-11 |
上市日期 | 2020-09-24 |
公司名称 | 福然德股份有限公司 | 英文名称 | Friend Co.,Ltd. |
成立日期 | 2004年7月8日(整体变更为股份公司日期:2017年7月21日) | 注册资本(人民币元) | 360,000,000 |
法人代表 | 崔建华 | 证监会行业分类 | 装卸搬运和运输代理业(行业代码:G58) |
雇员总数(人) | 462(截至2019年12月31日) | 总经理 | 崔建兵 |
董事会秘书 | 崔倩 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园内) | 办公地址 | 上海市宝山区潘泾路 3759 号(宝山工业园内) |
邮编 | 201900 | 电话 | (021)66898529 |
传真 | (021)66898527 | 公司网址 | http://www.scmfriend.com/ |
电子邮件 | shch@scmfriend.com | 保荐代表人 | 高吉涛、赵亮 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 曹小勤、义国兵 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 秦桂森、沈一吟 |
资产评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张兆琴、戴冠群 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司主营业务为:为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。公司提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有:镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢等钢材卷料或板料;相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产中。
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主营业务 | 为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目
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24,954.00 | |
2 |
武汉加工配送中心建设项目
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24,175.72 | |
3 |
宁德汽车板加工配送中心建设项目
|
8,909.66 | |
4 |
上海加工配送中心产品升级优化项目
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4,917.18 | |
5 |
营销网络与信息化管理平台升级建设项目
|
3,065.98 | |
6 | 补充流动资金 | 23,000.00 | |
投资金额总计 | 89,022.54 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 崔建华 | 12,780 | 35.50 |
2 | 人科合伙 | 12,375 | 34.375 |
3 | 傅桐合伙 | 4,500 | 12.50 |
4 | 崔建兵 | 3,195 | 8.875 |
5 | 行盛合伙 | 3,150 | 8.75 |
合计 | 36,000 | 100.00 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 |
于 2002 年 9 月 30 日设立,澳洋顺昌自设立以来主要从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工,并提供供应链管理服务。其钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等,铝板产品主要为铝及各类铝合金板等。下游客户主要涉及汽车零配件及 IT 领域,包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等 IT 产品及汽车配件等行业的生产商。
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2 | 欧浦智网股份有限公司 |
于 2005 年 12 月 28 日在广东省佛山市注册成立,并于 2014 年上市。欧浦智网是一家集智能化物流、综合电商平台和供应链金融为一体的综合服务提供商,提供钢铁物流服务、供应链金融服务及家居集成消费服务,拥有“欧浦钢铁交易市场”和“欧浦钢网”两大主体,采用“实体物流+电子商务”的发展模式,为客户提供仓储、剪切加工、转货、运输、商务配套、综合物流服务以及钢铁现货交易、钢铁资讯等第三方钢铁物流服务。
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3 | 海联金汇科技股份有限公司 |
于 2004 年 12 月 3 日设立,公司注册地位于山东省即墨市,并于 2011 年上市。公司原为家电零部件供应商,后通过并购逐渐向互联网金融技术服务产业和整车及汽车总成件企业转型。目前,海联金汇主要从事金融科技及智能制造板块两大板块,其中智能制造板块主要从事汽车及配件、家电配件等产品的生产与销售业务。
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4 | 物产中大集团股份有限公司 |
于 1992 年 12 月 31日设立,公司注册地位于浙江省杭州市,并于 2016 年上市。目前,公司主营业务为供应链集成服务、金融服务、高端实业。其中供应链集成服务作为公司核心主营业务主要涉及钢铁、汽车、煤炭、化工、铁矿石等五大核心品种,通过集购分销、配供配送、增值服务、期现结合等运营模式,为上下游客户提供供应链集成服务。
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5 | 上海宝井钢材加工配送有限公司 |
成立于1996 年3月29日,是采用国际标准进行金属材料的加工、配送及管理服务的合资企业,由上海宝钢国际经济贸易有限公司与日本三井物产株式会社共同投资,注册资本为3,426.90万美元。目前上海宝井在上海、无锡、青岛、杭州、福州、广州、重庆均设有加工配送中心。公司主要向汽车、家电以及电子等行业提供彩涂板、电镀锌板、热浸镀锌板、冷轧卷板、热轧卷板、电工钢、电镀锡、热轧酸洗在内的八大类产品。
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6 | 湖北汇通工贸集团有限公司 |
一家于 1996 年 12 月注册成立的大型民营企业,主要业务涉足钢材贸易、钢材剪切配送、港口物流、电真空器件等多个领域。
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7 | 上海展志实业集团有限责任公司 |
于 1982 年设立于上海市杨浦区,是一家集钢铁加工、物流配送、仓储监管及钢铁贸易等多个产业于一体的大型综合性集团企业。展志实业主要提供冷轧、涂镀、热轧、不锈钢、棒线材、型材等品种,包含汽车钢、家电用钢、高耐腐蚀钢、高低压容器钢、覆膜铁等。
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序号 | 客户名称 |
1 |
上海钢铁交易中心有限公司 欧冶云商股份有限公司 宝钢钢构有限公司 上海宝钢高新技术零部件有限公司 宝钢激光拼焊(武汉)有限公司 南昌宝江钢材加工配送有限公司 宝钢激光拼焊(武汉)有限公司重庆分公司 马钢(芜湖)加工配售有限公司 |
2 |
上海屹丰汽车模具制造有限公司 嘉兴屹丰汽车部件有限公司 烟台屹丰汽车模具有限公司 南京屹丰车体制造有限公司 扬州屹丰汽车部件有限公司 台州屹丰汽车模具有限公司 湘潭屹丰汽车部件有限公司 宁波屹丰汽车部件有限公司 |
3 | 江苏富陶车辆部件有限公司 |
4 |
杭州普络飞新材料科技有限公司 杭州金松物产有限公司 |
5 |
无锡市振华汽车部件股份有限公司 武汉振华恒升祥汽车零部件有限公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
上海宝钢钢材贸易有限公司 上海钢铁交易中心有限公司 欧冶云商股份有限公司 广州宝钢南方贸易有限公司 成都宝钢西部贸易有限公司 成都宝钢汽车钢材部件加工配送有限公司 马鞍山马钢慈湖钢材加工配售有限公司 重庆宝井钢材加工配送有限公司 上海宝钢高强钢加工配送有限公司 烟台宝井钢材加工有限公司 武汉宝钢华中贸易有限公司 长春宝钢钢材贸易有限公司 南京马钢钢材销售有限公司 重庆宝钢汽车钢材部件有限公司 马钢(广州)钢材加工有限公司 马钢(上海)钢材销售有限公司 马钢(芜湖)加工配售有限公司 马钢(武汉)材料技术有限公司 马钢(芜湖)材料技术有限公司 长沙宝钢钢材加工配送有限公司 南昌宝江钢材加工配送有限公司 |
2 |
首钢京唐钢铁联合有限责任公司 上海首钢钢铁贸易有限公司 首钢股份公司迁安钢铁公司 北京首钢冷轧薄板有限公司 山东首钢钢铁贸易有限公司 武汉首钢钢铁贸易有限公司 |
3 | 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 |
4 | 上海本钢冶金科技有限公司 |
5 |
唐山钢铁集团高强汽车板有限公司 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 河钢股份有限公司邯郸分公司 唐山钢铁集团有限责任公司 |
财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
总资产(元) | 3,818,262,073.99 | 3,057,550,992.67 | 2,667,073,325.84 |
净资产(元) | 1,905,989,440.27 | 1,576,774,164.55 | 1,252,995,543.75 |
少数股东权益(元) | 82,087,437.45 | 32,038,300.09 | 2,823,142.81 |
营业收入(元) | 5,480,958,237.47 | 5,612,857,241.43 | 5,193,224,430.48 |
净利润(元) | 281,195,275.72 | 295,838,620.80 | 287,840,958.70 |
资本公积(元) | 698,662,177.11 | 698,662,177.11 | 698,662,177.11 |
未分配利润(元) | 690,201,350.80 | 438,254,184.05 | 172,248,977.21 |
基本每股收益(元) | 0.78 | 0.82 | 0.80 |
稀释每股收益(元) | 0.78 | 0.82 | 0.80 |
每股现金流(元) | 1.14 | 0.64 | 0.28 |
净资产收益率(%) | 16.57 | 21.08 | 27.35 |