富士康工业互联网股份有限公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。公司拟于上海证券交易所上市，保荐机构为中金公司。| 股票代码 | 601138 |
| 股票简称 | 工业富联 |
| 上市板块 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.77 |
| 发行市盈率 | 17.09 |
| 网上发行股数(股) | 1,006,101,000 |
| 网下配售数量(股) | 371,466,695 |
| 总发行数量(股) | 1,969,530,023 |
| 网上发行中签率(%) | 0.34208404 |
| 募集资金总额(亿元) | 271.20 |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融 |
| 预先披露日期 | 2018-02-09 |
| 预先披露更新日期 | 2018-02-22 |
| 上会通过日期 | 2018-03-08 |
| 获准发行日期 | 2018-05-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-05-14 |
| 网上路演日期 | 2018-05-23 |
| 网上发行日期 | 2018-05-24 |
| 中签号公布日期 | 2018-05-28 |
| 上市日期 | 2018-06-08 |
| 公司名称 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 英文名称 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2015年3月6日 | 注册资本(人民币元) | 17,725,770,199 |
| 法人代表 | 陈永正 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 269,049(2017年12月31日统计） | 总经理 | 郑弘孟 |
| 董事会秘书 | 郭俊宏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层 | 办公地址 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层 |
| 邮编 | 518109 | 电话 | 0755-33855777 |
| 传真 | 0755-33855778 | 公司网址 | http://www.fii-foxconn.com |
| 电子邮件 | ir@fii-foxconn.com | 保荐代表人 | 刘之阳、方磊 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 柯镇洪、朱伟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 苏峥、周蕊、焦福刚、胡光建 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 姚永强、王清 |
| 发行费用概算(万元) | 40,394.91 | 其中信息披露费用(万元) | 448.11 |
| 公司简介 | 公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造的转型；并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。 | ||
| 经营范围 | 公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业互联网平台构建 | 211,678 | |
| 2 | 云计算及高效能运算平台 | 100,538 | |
| 3 | 高效运算数据中心 | 121,572 | |
| 4 | 通信网络及云服务设备 | 496,793 | |
| 5 | 5G及物联网互联互通解决方案 | 63,288 | |
| 6 | 智能制造新技术研发应用 | 510,769 | |
| 7 | 智能制造产业升级 | 866,220 | |
| 8 | 智能制造产能扩建 | 354,462 | |
| 投资金额总计 | 2,725,320 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 中坚公司 | 7,293,115,611 | 41.1443 |
| 2 | 深圳富泰华 | 4,364,680,127 | 24.6234 |
| 3 | Ambit Cayman | 1,902,255,034 | 10.7316 |
| 4 | 深圳鸿富锦 | 1,635,887,159 | 9.2289 |
| 5 | 郑州鸿富锦 | 597,861,110 | 3.3728 |
| 6 | 深超光电 | 402,684,564 | 2.2717 |
| 7 | 雅佳控股 | 327,104,697 | 1.8454 |
| 8 | Joy Even | 247,590,604 | 1.3968 |
| 9 | 恒创誉峰 | 194,630,872 | 1.0980 |
| 10 | 利国集团 | 155,355,705 | 0.8764 |
| 合计 | 20,121,165,483 | 96.5893 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 伟创力 | 全球著名的电子专业制造服务公司，于1969年在美国硅谷创立，是美国第一家在海外设厂的制造商 |
| 2 | 捷普 | 全球三大电子合约制造服务商之一，注册地为美国特拉华州。1993年在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码“JBL.N” |
| 3 | 新美亚 | 世界一流的电子产品制造商，于1980年成立于美国加州硅谷。新美亚提供一站式电子产品制造服务 |
| 4 | 天弘 | 全球电子制造服务行业的知名企业，成立于1994年，总部位于加拿大多伦多。天弘于美国纽交所上市，股票代码“CLS.N” |
| 5 | 可成科技 | 成立于1984年，2001年9月17日在台湾证券交易所挂牌交易，股票代码为“2474”，为专业的金属机壳及内构件制造厂 |
| 6 | 比亚迪电子 | 2007年在香港联交所上市，交易代码为“0285.HK”，是一家国际领先的垂直整合的手机零部件及模块制造、手机组装服务供货商 |
| 7 | 环旭电子 | 电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商，2003年成立于上海，2012年在上交所上市，股票代码“601231” |
| 8 | 卓翼科技 | 一家从事电子产品制造的高新技术企业，创始于2004年，总部位于深圳。2010年在深交所上市，证券代码“002369” |
| 9 | 欧菲科技 | 一家从事光学光电元器件及设备制造业务的高科技公司，成立于2002年，2010年在深交所上市，股票代码为“002456” |
| 10 | 共进股份 | 一家智能化产品制造商、网络通信产品和系统方案提供商，2015年于上交所上市，证券代码为“603118” |
| 11 | 长盈精密 | 成立于2001年，2010年于深交所上市，股票代码“300115” |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Amazon |
| 2 | Apple |
| 3 | ARRIS |
| 4 | Cisco |
| 5 | Dell |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Broadcom |
| 2 | Dell |
| 3 | HPE |
| 4 | 华为 |
| 5 | Intel |
| 财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(亿元) | 1485.9624 | 1357.4366 | 1096.9471 |
| 净资产(亿元) | 281.8259 | 775.2264 | 595.4489 |
| 少数股东权益(万元) | 2152.90 | 21955.40 | 1976.50 |
| 营业收入(亿元) | 3545.4385 | 2727.1265 | 2727.9999 |
| 净利润(亿元) | 162.20 | 143.90 | 143.50 |
| 资本公积(万元) | - | 2782323.20 | 2709334.60 |
| 未分配利润(亿元) | 100.98 | 466.57 | 326.09 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.48 | - | - |
| 净资产收益率(%) | 18.87 | 20.93 | 27.67 |
