佛山市燃气集团股份有限公司是广东省乃至华南地区地级市中最具实力的城市燃气经营企业。主要从事城市燃气业务，主营业务是天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。燃气工程设计、施工主要为管道天然气提供配套和支持。公司首次公开发行A股不超过5600万股，占发行后总股本的比例不低于10.07%。公司将登陆上交所上市，保荐机构中国银河证券。 | 股票代码 | 002911 |
| 股票简称 | 佛燃股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 13.94 |
| 发行市盈率 | 22.85 |
| 网上发行股数(股) | 50,400,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,600,000 |
| 总发行数量(股) | 56,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0348802599 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.81 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-17 |
| 预先披露更新日期 | 2017-08-28 |
| 上会通过日期 | 2017-09-08 |
| 获准发行日期 | 2017-10-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-31 |
| 网上路演日期 | 2017-11-08 |
| 网上发行日期 | 2017-11-09 |
| 中签号公布日期 | 2017-11-13 |
| 上市日期 | 2017-11-22 |
| 公司名称 | 佛山市燃气集团股份有限公司 | 英文名称 | Foshan Gas Group Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年6月20日 | 注册资本(人民万币) | 50,000 |
| 法人代表 | 尹祥 | 证监会行业分类 | 燃气生产和供应业D45 |
| 雇员总数(人) | 2,070(截至2017年6月末) | 总经理 | 黄一村 |
| 董事会秘书 | 卢志刚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 佛山市褝城区季华五路25号 | 办公地址 | 佛山市褝城区季华五路25号 |
| 邮编 | 528010 | 电话 | 0757-83036288 |
| 传真 | 0757-83033809 | 公司网址 | http://www.fsgas.com |
| 电子邮件 | bodoffice@fsgas.com | 保荐代表人 | 王海明、黄钦亮 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所 | 经办会计师 | 李明高、王景波 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 黄晓莉、姚继伟 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孙明杰、朱怀杨 |
| 发行费用概算(万元) | 6,575.78 | 其中信息披露费用(万元) | 410.38 |
| 公司简介 | 佛山市燃气集团股份有限公司是广东省乃至华南地区地级市中最具实力的城市燃气经营企业。公司拥有全资或控股企业11家，并投资参股广东大鹏液化天然气有限公司、深圳大鹏液化天然气销售有限公司。主要从事城市燃气业务，主营业务是天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。燃气工程设计、施工主要为管道天然气提供配套和支持。 | |||
| 主营业务 | 主要从事城市燃气业务，主营业务是天然气的销售及输配、燃气工程设计、施工。燃气工程设计、施工主要为管道天然气提供配套和支持。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 佛山市天然气高压管网三期工程 | 65,054 | 35,400.00 | |
| 2 | 佛山市三水区天然气利用二期工程 | 29,365 | 20,000.00 | |
| 3 | 高要市管道天然气项目二期工程 | 78,565 | 16,088.22 | |
| 合计 | 172,984 | 71,488.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 气业集团 | 240,000,000 | 48.00 |
| 2 | 港华燃气投资有限公司 | 215,000,000 | 43.00 |
| 3 | 众成投资 | 45,000,000 | 9.00 |
| 合计 | 500,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 深圳燃气 | 主营业务为燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设。 |
| 2 | 重庆燃气 | 主营业务包括城市燃气储、输、配、售及其基础设施建设，燃气工程设计、安装、燃气计量检测、压缩天然气经营。 |
| 3 | 新疆浩源 | 主营天然气输配、销售及入户安装业务。 |
| 4 | 华润燃气 | 主营业务为管道燃气、车用燃气及燃气器具销售等。 |
| 5 | 中华煤气 | 香港中华煤气有限公司是香港历史最悠久的公用事业机构，亦是香港规模最大的能源供应商之一,公司主要经营业务包括生产、输配及营销煤气、销售煤气炉具，以及提供全面售后服务。 |
| 序号 | (天然气销售业务)客户名称 | （天然气工程业务）客户名称 | 客户名称（除南海燃气外) |
| 1 | 佛山市南海燃气发展有限公司 | 佛山市东建集团有限公司 | 冠珠系 |
| 2 | 冠珠系 | 佛山市三水裕华房地产发展有限公司 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 |
| 3 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 佛山中海盛兴房地产开发有限公司 | 广东永航新材料实业股份有限公司 |
| 4 | 广东永航新材料实业股份有限公司 | 佛山富力房地产开发有限公司 | 佛山市高富中石油燃料沥青有限责任公司 |
| 5 | 佛山高富中石油燃料沥青有限公司 | 佛山市禅城区越辉房地产开发有限公司 | 乐华系 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 2 | 中海石油气电集团有限责任公司 |
| 3 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
| 4 | 广东广业石油天然气有限公司 |
| 5 | 广州元亨能源有限公司及广州元亨燃气有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 4,417,628,452.38 | 4,340,630,764.76 | 4,303,285,056.91 | 4,321,751,658.43 |
| 净资产(元) | 1,950,870,614.84 | 2,208,699,619 | 2,032,855,745.95 | 1,815,539,314.08 |
| 少数股东权益(元) | 427,645,838.07 | 536,430,464.65 | 494,369,721.03 | 461,700,368.34 |
| 营业收入(元) | 2,027,075,844.65 | 3,768,857,699.58 | 4,093,804,423.34 | 3,869,388,982.39 |
| 净利润(元) | 263,517,566.28 | 437,509,196.60 | 461,467,079.43 | 403,829,252.25 |
| 资本公积(元) | - | 19,771,177.08 | 19,771,177.08 | 19,771,177.08 |
| 未分配利润(元) | 890,139,201.09 | 995,337,438.63 | 879,881,274.76 | 716,796,283.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.39 | 0.67 | 0.74 | 0.61 |
| 稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.67 | 0.74 | 0.61 |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 1.04 | 1.41 | 1.19 |
| 净资产收益率(%) | 12.03 | 21.42 | 26.24 | 24.57 |
