乖宝宠物食品集团股份有限公司从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。公司始终坚持“全球视野，持续创新”的理念，致力于生产消费者需要的营养、健康的宠物食品。| 股票代码 | 301498 |
| 股票简称 | 乖宝宠物 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 39.99 |
| 发行市盈率 | 61.28 |
| 网上发行股数(股) | 15,601,500 |
| 网下配售数量(股) | 24,403,000 |
| 总发行数量(股) | 40,004,500 |
| 网上发行中签率(%) | 0.032376 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中泰证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-27 |
| 提交注册日期 | 2022-11-18 |
| 同意注册日期 | 2023-06-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-07-27 |
| 网上路演日期 | 2023-08-04 |
| 网上发行日期 | 2023-08-07 |
| 中签号公布日期 | 2023-08-09 |
| 上市日期 | 2023-08-16 |
| 公司名称 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 | 英文名称 | Gambol Pet Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 6 月 26 日（股份公司设立2020 年 8 月 3 日） | 注册资本(人民币万元) | 36,004 |
| 法人代表 | 秦华 | 证监会行业分类 | C13 农副食品加工业 |
| 雇员总数(人) | 3821（截止2021年6月30日） | 总经理 | 秦华 |
| 董事会秘书 | 王鹏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号 | 办公地址 | 聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号 |
| 邮编 | 252000 | 电话 | 0635-7076058 |
| 传真 | 0635-7076058 | 公司网址 | http://www.gambolpet.com |
| 电子邮件 | ir@gambolpet.com | 保荐代表人 | 陈凤华、孙喜运 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王传邦、张定坤、惠鹏、蒋丽霞 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 康言、王恒、陈章贤 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓士丹、胡晶晶 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。公司始终坚持“全球视野，持续创新”的理念，致力于生产消费者需要的营养、健康的宠物食品。
|
||
| 主营业务 | 从事宠物食品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
宠物食品生产基地扩产建设项目
|
36,737.41 | |
| 2 | 智能仓储升级项目 | 7,191.05 | |
| 3 | 研发中心升级项目 | 3,060.48 | |
| 4 | 信息化升级建设项目 | 2,511.26 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10,500.00 | |
| 投资金额总计 | 60,000.20 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 秦华 | 183,079,018 | 50.8496 |
| 2 | KKR | 76,318,949 | 21.1974 |
| 3 | 北京君联 | 37,067,168 | 10.2953 |
| 4 | 聊城海昂 | 27,739,245 | 7.7045 |
| 5 | 珠海君联 | 16,276,812 | 4.5208 |
| 6 | 福州兴睿 | 9,354,490 | 2.5982 |
| 7 | 聊城华聚 | 7,529,221 | 2.0912 |
| 8 | 聊城华智 | 2,675,097 | 0.7430 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 合计 | 360,040,000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 玛氏 |
玛氏是一家于 1911 年创立的美国跨国企业，其业务主要涉及零食类（糖果巧克力）、
宠物类、主食和电子产品的制造和营销。旗下的玛氏宠物护理业务有着七十多年的历史，
是世界上领先的宠物护理产品提供商之一。
|
| 2 | 普瑞纳 |
普瑞纳公司成立于 1894 年，隶属于总部位于瑞士的全球知名的食品饮料公司—雀
巢集团。
|
| 3 | 中宠股份 |
中宠股份（002891.SZ）成立于 2002 年 1 月，注册资本 29,411.27 万元，为全球宠
物食品领域多元化品牌运营商，主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售。
|
| 4 | 佩蒂股份 |
佩蒂股份（300673.SZ）成立于 2002 年 10 月，注册资本 25,341.12 万元。该公司主
要从事宠物食品的研发、生产和销售，主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、
鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等系列产品。
|
| 5 | 福贝宠物 |
上海福贝宠物用品股份有限公司成立于 2005 年 4 月，注册资本为 36,180.00 万元。
公司的主营业务为宠物食品的研发、生产与销售。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | WalMart Inc. /Wal-Mart Canada Corp. |
| 2 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 3 | 江苏麦乐多科技有限公司 |
| 4 | Armitages Pet Products Limited /Spectrum Brands Pet Group Inc. /Tetra GmbH |
| 5 | T. J. Morris Limited |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新希望六和 |
| 2 | CPF Trading Company Limited /吉林正大食品有限公司 |
| 3 | 冠县萌宝宠物食品有限公司 |
| 4 | 东光县峰海彩印有限公司 |
| 5 |
Sun Food International Company Limited
|
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 2,006,609,374.75 | 1,890,296,070.83 | 1,660,939,690.78 | 1,166,668,975.38 |
| 净资产(元) | 1,383,588,263.14 | 1,347,444,160.66 | 1,088,381,399.98 | 674,275,612.98 |
| 少数股东权益(元) | 2,122,442.29 | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,082,543,768.60 | 2,013,038,933.08 | 1,403,141,726.55 | 1,221,112,434.22 |
| 净利润(元) | 42,471,926.34 | 111,484,094.43 | 4,160,235.15 | 44,522,010.02 |
| 资本公积(元) | 669,327,910.85 | 666,874,931.27 | 787,218,598.62 | 391,900,300.78 |
| 未分配利润(元) | 358,071,263.69 | 315,177,120.52 | 200,127,454.95 | 195,967,219.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.31 | 0.01 | 0.15 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.31 | 0.01 | 0.15 |
| 每股现金流(元) | 0.07 | 0.49 | -0.47 | 1.43 |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 9.36 | 0.51 | 7.26 |
