广东国立科技股份有限公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括 EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性再生工程塑料等三大系列，公司首次公开发行A股不超过2668万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%。公司将登陆创业板上市，保荐机构为东莞证券。| 股票代码 | 300716 |
| 股票简称 | 国立科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.14 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 24,012,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,668,000 |
| 总发行数量(股) | 26,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0242143498 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.24 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-09 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-11 |
| 上会通过日期 | 2017-09-20 |
| 获准发行日期 | 2017-10-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-18 |
| 网上路演日期 | 2017-10-26 |
| 网上发行日期 | 2017-10-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-31 |
| 上市日期 | 2017-11-09 |
| 公司名称 | 广东国立科技股份有限公司 | 英文名称 | GUANGDONG GUOLI SCI&TECH C0.,LTD. |
| 成立日期 |
有限公司成立：2002年4月22日 股份公司成立：2015年5月19日 |
注册资本(人民币万元) | 8,000 |
| 法人代表 | 邵鉴棠 | 证监会行业分类 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 1,806（截至2017年1-6月） | 总经理 | 黄喜 |
| 董事会秘书 | 周凤霞 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号 | 办公地址 | 东莞市道滘镇大罗沙创业园 5 路 8 号 |
| 邮编 | 523170 | 电话 | 0769-88387000（信息披露：0769-88389360） |
| 传真 | 0769-88387193 | 公司网址 | http://www.guoligroup.com.cn |
| 电子邮件 | guolikj@guoligroup.com.cn | 保荐代表人 | 杨娜、姚根发 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 朱中伟、赵国梁 |
| 律师事务所 | 北京市京银律师事务所 | 经办律师 | 徐虎、桑春梅 |
| 资产评估机构 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 经办评估人员 | 杨文化、郑启军 |
| 发行费用概算(万元) | 4,568.50 | 其中信息披露费用(万元) | 452.83 |
| 公司简介 | 公司的主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括 EVA 环保改性材料及制品、TPR 环保改性材料及制品、改性再生工程塑料等三大系列，产品被广泛应用于高档运动及休闲鞋材、运动器材、电子配套产品、家用电器、汽车汽配等领域。 | |||
| 主营业务 | 主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟使用募集资金(万元) |
| 1 | EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目 | 19,966.16 | 16,320.37 | |
| 2 | 研发中心技术改造项目 | 3,654.74 | 3,500.65 | |
| 3 | 补充营运资金项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 合计 | 31,620.90 | 27,821.02 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 永绿投资 | 4,350.00 | 54.38 |
| 2 | 盛和伟业 | 1,000.00 | 12.50 |
| 3 | 东莞红土 | 793.75 | 9.92 |
| 4 | 文喜投资 | 604.17 | 7.55 |
| 5 | 东莞中广 | 352.94 | 4.41 |
| 6 | 深创投 | 257.50 | 3.22 |
| 7 | 高国亮 | 200.00 | 2.50 |
| 8 | 广东红土 | 198.75 | 2.48 |
| 9 | 湛江中广 | 147.06 | 1.84 |
| 10 | 祥熹电子 | 95.83 | 1.20 |
| 合计 | 8,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 巴斯夫(BASF) | 成立于1865年，巴斯夫是世界领先的化工公司，向客户提供一系列的高性能产品，涵盖化学品、塑料与橡胶、鞋材与纺织品、其他特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。 |
| 2 | 亚洲聚合股份有限公司 | 成立于1977年，从事低密度聚乙烯树脂、中密度聚乙烯及乙烯醋酸乙烯树脂的制造与销售，产品主要为LDPE及EVA塑料粒产品，可广泛应用于吹膜、押出成型、射出成型、浸渍涂胶、淋膜、铸膜及发泡等多种加工用途。 |
| 3 | 清美(中国)有限公司 | 成立于2006年，注册资本31,707.0571万港币，是一家专业生产、加工各种鞋用材料的综合生产厂家，主要生产EVA鞋底、PH鞋底、RB鞋底和凉鞋。产品销往国内市场，部分配套外销鞋。 |
| 4 | 福建隆盛轻工有限公司 | 成立于1999年，注册资本8,000万人民币，主要从事高档鞋底、真皮机注鞋、橡胶硫化鞋、EVA、TPR塑胶粒料生产以及贸易、模具制造为一体的大型综合性企业。 |
| 5 | 泉州鑫泰鞋材有限公司 | 成立于2003年，注册资本8,988万港币，主要生产各种休闲时尚运动、登山、工作专用系列橡胶鞋底、TPU足球底、发泡鞋底、复合布料、模具制造等。 |
| 6 | 晋江成昌鞋业有限公司 | 成立于1997年，注册资本13,588万港币,主要从事各种鞋、鞋材、EVA鞋底、EVA制品的生产。该公司专业生产EVA一次射出鞋底 、EVA二次成型鞋底、橡胶大底、TPU鞋底、PU鞋底等多种鞋底种类。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | VICTORY FOOTWEAR COMPANY |
| 2 | 东莞绿洲鞋业有限公司、东莞市盛腾进出口有限公司 |
| 3 | 卡骆驰鞋饰(上海)有限公司、卡骆弛贸易(上海)有限公司 |
| 4 | 迪卡侬环球有限公司、上海莘威运动品有限公司 |
| 5 | 英德市嘉德鞋业有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山市南海区元庆五金塑料制品有限公司 |
| 2 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
| 3 | 东莞市特谱峰实业有限公司 |
| 4 | 惠州李长荣橡胶有限公司 |
| 5 | 东莞裕祥鞋材有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 744,709,268.44 | 730,811,735.75 | 563,657,009.93 | 407,671,558.37 |
| 净资产(元) | 477,685,502.11 | 450,164,231.90 | 346,813,576.30 | 225,308,048.90 |
| 少数股东权益(元) | 1,032,478.14 | 1,053,395.43 | - | - |
| 营业收入(元) | 348,804,168.63 | 631,337,302.96 | 523,409,550.66 | 379,654,366.99 |
| 净利润(元) | 27,533,964.57 | 59,860,042.16 | 46,505,527.40 | 39,976,927.54 |
| 资本公积(元) | 257,493,212.57 | 257,493,212.57 | 257,493,212.57 | 86,860,000.00 |
| 未分配利润(元) | 128,883,104.78 | 101,328,222.92 | 47,415,491.85 | 69,102,444.13 |
| 基本每股收益(元) | 0.34 | 0.77 | 0.69 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.34 | 0.77 | 0.69 | - |
| 每股现金流(元) | 0.82 | 1.18 | 0.04 | -0.58 |
| 净资产收益率(%) | 5.95 | 14.89 | 16.67 | 19.47 |
