广东宏川智慧物流股份有限公司是一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司首次公开发行A股不超过6083万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构东莞证券。| 股票代码 | 002930 |
| 股票简称 | 宏川智慧 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 8.53 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 54,747,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,083,000 |
| 总发行数量(股) | 60,830,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0362170191 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.19 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2016-07-08 |
| 预先披露更新日期 | 2018-01-16 |
| 上会通过日期 | 2018-01-30 |
| 获准发行日期 | 2018-03-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2018-03-05 |
| 网上路演日期 | 2018-03-13 |
| 网上发行日期 | 2018-03-14 |
| 中签号公布日期 | 2018-03-16 |
| 上市日期 | 2018-03-28 |
| 公司名称 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Great River Smarter Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年11月6日 | 注册资本(人民币万元) | 18,246.8220 |
| 法人代表 | 林海川 | 证监会行业分类 | 仓储业 |
| 雇员总数(人) | 627(2017年9月30日统计) | 总经理 | 林海川 |
| 董事会秘书 | 李军印 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸 | 办公地址 | 东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸 |
| 邮编 | 523000 | 电话 | 0769-87274363 |
| 传真 | 0769-88661939 | 公司网址 | http://www.grsl.cc |
| 电子邮件 | grsl@grgroup.cc | 保荐代表人 | 朱则亮、章启龙 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所 | 经办会计师 | 张晓辉、熊玲 |
| 律师事务所 | 国浩律师（深圳）事务所 | 经办律师 | 王彩章、彭瑶 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 罗育文、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 公司目前拥有储罐217座，罐容总量107.03万立方米，是国内较大的民营化工仓储企业；可存储品种较多，能满足绝大部分石化产品的仓储需求；公司库区覆盖经济发达的珠三角和长三角地区，所在地区区域优势明显。太仓阳鸿、南通阳鸿是郑州商品交易所甲醇指定交割库，子公司三江港储是华南地区较大的无机化学品仓储基地。 | |||
| 主营业务 | 公司系一家仓储物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 募集资金投资金额(万元) |
| 1 | 宏川仓储新建项目 | 46,552.67 | 29,778.24 | |
| 2 | 南通阳鸿扩建项目 | 43,112.05 | 18,000.00 | |
| 3 | 偿还银行贷款 | 8,000.00 | - | |
| 合计 | 97,664.72 | 47,778.24 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 宏川集团 | 7,920.0000 | 43.4048 |
| 2 | 宏川供应链 | 1,214.2000 | 23.8689 |
| 3 | 百源汇投资 | 1,214.2000 | 6.6543 |
| 4 | 广达投资 | 1,080.0000 | 5.9188 |
| 5 | 林海川 | 1,000.0000 | 5.4804 |
| 6 | 陈燮中 | 390.1200 | 2.1380 |
| 7 | 瑞锦投资 | 205.7000 | 1.1273 |
| 8 | 孙湘燕 | 190.9100 | 1.0463 |
| 9 | 中科白云 | 150.0000 | 0.8221 |
| 10 | 温氏投资 | 137.8800 | 0.7556 |
| 11 | 廖静 | 137.8800 | 0.7556 |
| 12 | 潘建育 | 137.8800 | 0.7556 |
| 合计 | 16,919.8820 | 92.7278 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东莞市百安石化仓储 | 成立于2005年4月，库区位于广东省东莞市虎门港沙田港区立沙岛，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储 |
| 2 | 东莞市东洲国际石化仓储 | 成立于2006年4月，库区位于广东省东莞市虎门港沙田港区立沙岛，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储 |
| 3 | 恒基达鑫 | 成立于2000年11月，库区位于珠海港高栏港区和扬州，主营业务为石化产品的码头装卸、仓储 |
| 4 | 江苏长江石油化工 | 成立于1992年10月，库区位于江苏省太仓市太仓港，主营业务为石化产品的码头装卸、仓储和液体化学品的码头管输服务 |
| 5 | 南通诚晖石油化工 | 成立于2004年2月，库区位于江苏省如皋市长江镇如皋港区，主营业务为石化产品的码头装卸和仓储 |
| 6 | 张家港保税区长江国际港务 | 成立于2001年4月，系保税科技主要子公司，库区位于张家港保税港区内，主要从事石化产品的码头装卸和仓储业务 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江物产化工集团宁波有限公司 |
| 2 | 万华化学（烟台）石化有限公司 |
| 3 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 |
| 4 | 上海嘉宁石油化工有限公司 |
| 5 | 中国联合石油有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司 |
| 2 | 太仓市群益农产品有限公司 |
| 3 | 上海彭丰贸易有限公司 |
| 4 | 东莞市洪梅德丰五金钢材经营部 |
| 5 | 太仓明佳糖酒有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年9月 | 2016年 | 2015年 |
| 总资产(元) | 1,872,708,045.45 | 1,889,434,778.22 | 1,891,127,387.83 |
| 净资产(元) | 1,172,008,016.92 | 1,100,112,541.22 | 918,500,630.10 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 364,555,337.33 | 367,272,236.33 | 332,233,958.88 |
| 净利润(元) | 92,640,729.18 | 83,968,461.29 | 80,497,671.20 |
| 资本公积(元) | 605,745,274.66 | 605,745,274.66 | 516,402,536.76 |
| 未分配利润(元) | 382,702,127.16 | 297,420,843.56 | 213,452,382.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 0.46 | 0.54 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 0.46 | 0.54 |
| 每股现金流(元) | 0.91 | 1.37 | 1.28 |
| 净资产收益率(%) | 8.08 | 8.06 | 11.85 |
