广东海川智能机器股份有限公司主要从事自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等，公司首次公开发行A股不超过1800万股，拟于创业板上市，保荐机构为民生证券。| 股票代码 | 300720 |
| 股票简称 | 海川智能 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.74 |
| 发行市盈率 | 22.84 |
| 网上发行股数(股) | 18,000,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 18,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0130867795 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.11 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-06-24 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-23 |
| 上会通过日期 | 2017-07-05 |
| 获准发行日期 | 2017-10-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-10-24 |
| 网上路演日期 | 2017-10-25 |
| 网上发行日期 | 2017-10-26 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-30 |
| 上市日期 | 2017-11-06 |
| 公司名称 | 广东海川智能机器股份有限公司 | 英文名称 | GUANGDONG HIGH DREAM INTELLECTUALIZED MACHINERY CO.,LTD. |
| 成立日期 |
有限公司成立：2004年8月26日 股份公司设立：2012年6月29日 |
注册资本(人民币万元) | 5,400 |
| 法人代表 | 郑锦康 | 证监会行业分类 |
衡器制造业（代码 3577）
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| 雇员总数(人) | 479（截止2017年6月30日） | 总经理 | 郑锦康 |
| 董事会秘书 | 林锦荣 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8 号 | 办公地址 | 佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8 号 |
| 邮编 | 528311 | 电话 | 0757-22393233（信息披露：0757-22393588） |
| 传真 | 0757-22393570 | 公司网址 | http://www.highdream.cn |
| 电子邮件 | hdmcw@highdream.net | 保荐代表人 | 梁军、秦荣庆 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 章顺文、吴年胜 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 章小炎、刘子丰、廖培宇 |
| 资产评估机构 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 毛媛、黄琼 |
| 发行费用概算(万元) | 4,217.78 | 其中信息披露费用(万元) | 461.71 |
| 公司简介 |
公司自主研发并进行生产销售的产品包括计量设备、检测设备及相关配件。计量设备包括智能组合秤、失重秤和螺旋填充机等；检测设备包括重量分选机、金属检测器和检测一体机等。产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等，广泛用于食品、塑料、化工行业的称重、供料、配料等工序的动态计量。公司是我国较早专注于重力式称重技术研究的公司之一，经过多年的技术研发与市场开拓，公司在国内自动衡器行业已具有较高知名度，能够为客户提供散装物料动态组合秤重和连续自动计量混合供配料综合解决方案，得到 客户的广泛认可，产品远销美洲、欧洲、东南亚、中东、非洲等多个国家和地区。
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| 主营业务 | 公司主要从事自动衡器的研发、生产和销售，产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等，广泛用于食品、塑料、化工行业的称重、供料、配料等工序的动态计量。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 2层智能组合秤及失重秤扩产项目 | 10,303.22 | 10,303.22 | |
| 2 | 定量智能称重技术研发中心扩建项目 | 3,911.00 | 3,911.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 合计 | 16,914.22 | 16,914.22 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑锦康 | 3,117.42 | 57.73 |
| 2 | 郑贻端 | 623.70 | 11.55 |
| 3 | 梁俊 | 490.32 | 9.08 |
| 4 | 郑雪芬 | 335.88 | 6.22 |
| 5 | 吴桂芳 | 335.88 | 6.22 |
| 6 | 聚兰德投资 | 216.00 | 4.00 |
| 7 | 祥禾泓安 | 162.00 | 3.00 |
| 8 | 华澳创业 | 108.00 | 2.00 |
| 9 | 邓锡坤 | 10.80 | 0.20 |
| 合计 | 5,400.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本石田 | 日本石田成立于 1893 年，是全球领先的制造称重和包装设备龙头企业，在英国、马来西亚、韩国、中国、巴西和加拿大均设有分部，营销网络覆盖 70 多个国家。 公司产品广泛用于制造、检测、物流以及零售行业，为客户提供生产、配送、零售等为一体的称重解决方案。 其智能组合秤产品涵盖从 10 斗到 24 斗的多种型号，可 满足所有范围的生产、包装需求。 |
| 2 | 德国 MULTIPOND | 德国 MULTIPOND 成立于 1946 年，是领先的多头智能组合秤设计和制造企业，其智能组合秤按照称重物品的体积和重量分为小型、中型和大型三种系列产品，涵盖 10 斗到 26 斗，为食品企业提供个性化的称重解决方案。 |
| 3 | 中山精威 | 公司成立于 2006 年，是一家专业研发、制造、销售多头电脑组合秤及提供服务的高新技术企业，提供不同需求的组 合秤和自动定量称重包装系统。 |
| 4 | 瑞士开创 | 瑞士开创（K-TRON）是全球领先的散装物料给料自动化系统和解决方案提供商，产品与服务覆盖美洲、欧洲、中 东与非洲、亚太地区等地。主要产品包括单螺杆失重秤、 双螺杆失重秤、震动失重秤、液体失重秤、皮带失重秤， 应用于塑料、化工、食品、药品、清洁剂等行业。 |
| 5 | 无锡灵鸽 | 公司成立于 2012 年，专业从事动态称重物料处理设备及其配套系统、部件的研发，生产及销售。该公司主要产品为失重式喂料机，根据物料特性选择不同螺杆和喂料方式，年销售额 3 千万元左右。 |
| 6 | 日本大和 | 日本大和成立于 1922 年,，产品主要面向食品、化工、医药、塑胶、小零件等领域。公司的智能组合秤主要为 10 斗、14 斗、20 斗等产品。 |
| 7 | 丹麦CABINPLANT A/S | 成立于 1969 年，是一家全球领先的食品加工机械研发和生产企业。产品应用于水产类、水果、乳制品、蔬菜、浆果、方便食品、烟草等，同时提供相关的称重包装解决方案。 |
| 8 | 梅特勒-托利多 | 梅特勒-托利多(NYSE:MTD)是全球最大的称重衡器及精密仪器制造商，在瑞士、德国、美国和中国等国家拥有生产基地，产品与服务覆盖 100 多个国家/地区，产品服务范围涉及实验室、工业、食品零售等领域。 |
| 9 | 德国申克 | 申克集团(Schenck Process GmbH)成立于 1881 年，产品和解决方案广泛应用于称重、给料、筛分、自动控制等领域。 |
| 10 | 德国布拉本达 | 成立于 1957 年，在固体物料的给料计量设备、卸料设备和液体计量设备制造领域具有较高的知名度，具有全球的销售、咨询和服务网络，在全球设有 100 多个代理处和子公司。 |
| 11 | 上海松耐 | 成立于 2002 年，专业从事高端在线计量混合系统的设计和制造，主要产品是单工位失重式喂料器、多工位失重式计量混合装置、液体失重式喂料器等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海松川远亿机械设备有限公司 |
| 2 | SEYHAN AMBALAJ MAKINA SAN.TIC.LTD. |
| 3 | 广东顺德誉沛进出口有限公司 |
| 4 | 瑞安市古川包装机械有限公司 |
| 5 | High Dream Machinery LLC. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浦项(佛山)钢材加工有限公司 |
| 2 | 佛山市新力锋金属制品有限公司 |
| 3 | 广州腾驰显示技术有限公司 |
| 4 | 伊戈尔电气股份有限公司 |
| 5 | 佛山市兴连旺金属有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 278,878,547.75 | 280,279,355.31 |
275,989,455.87
|
211,072,417.89 |
| 净资产(元) | 228,593,221.54 | 225,388,376.09 | 197,983,704.21 | 177,213,809.33 |
| 少数股东权益(元) | - | - | -527,417.91 | -208,462.97 |
| 营业收入(元) | 58,887,885.13 | 136,352,665.25 | 112,821,876.47 | 116,946,901.51 |
| 净利润(元) | 14,004,845.45 | 37,882,244.69 | 31,494,078.48 | 31,426,351.27 |
| 资本公积(元) | 34,032,563.68 | 34,032,563.68 | 34,032,563.68 | 34,032,563.68 |
| 未分配利润(元) | 122,570,210.87 | 119,365,365.42 | 96,680,625.01 | 79,135,728.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.70 | 0.59 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.70 | 0.59 | 0.58 |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 0.65 | 0.68 | 0.80 |
| 净资产收益率(%) | 6.17 | 17.95 | 17.01 | 18.84 |
