广东惠云钛业股份有限公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。公司地处“中国硫都”广东省云浮市，依托当地硫铁矿储量丰富的区位资源优势配套生产硫酸，形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链。
| 股票代码 | 300891 |
| 股票简称 | 惠云钛业 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 3.64 |
| 发行市盈率 | 16.12 |
| 网上发行股数(股) | 48,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 51,500,000 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0255398227 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.64 |
| 保荐人(主承销商) | 东莞证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-07-30 |
| 提交注册日期 | 2020-08-04 |
| 同意注册日期 | 2020-08-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-08-31 |
| 网上路演日期 | 2020-09-07 |
| 网上发行日期 | 2020-09-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-09-10 |
| 上市日期 | 2020-09-17 |
| 公司名称 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Huiyun Titanium Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年5月7日（有限公司成立日期为：2003年9月28日） | 注册资本(人民币万元) | 30,000 |
| 法人代表 | 何明川 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 C26 |
| 雇员总数(人) | 1,044（截至2019年12月31日） | 总经理 | 何明川 |
| 董事会秘书 | 殷健 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 云浮市云安区六都镇 | 办公地址 | 云浮市云安区六都镇 |
| 邮编 | 527500 | 电话 | 0766-8495208 |
| 传真 | 0766-8495209 | 公司网址 | http://www.gdtitanium.com/ |
| 电子邮件 | dsh@gdtitanium.com | 保荐代表人 | 孔令一、郭文俊 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 余东红、李俊 |
| 律师事务所 | 广东精诚粤衡律师事务所 | 经办律师 | 罗刚、郑文军 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、代丽 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。公司地处“中国硫都”广东省云浮市，依托当地硫铁矿储量丰富的区位资源优势配套生产硫酸，形成了完整的“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链。 | ||
| 主营业务 | 主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目 | 26,408.00 | |
| 2 | 循环经济技术改造项目 | 10,072.15 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 4,159.67 | |
| 4 | 信息化运营中心建设项目 | 6,471.86 | |
| 投资金额总计 | 47,111.68 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 钟镇光 | 9,011.50 | 30.0383 |
| 2 | 朝阳投资 | 8,877.00 | 29.5900 |
| 3 | 美国万邦 | 7,916.50 | 26.3883 |
| 4 | 杨芹芳 | 1,001.00 | 3.3367 |
| 5 | 相秀虹 | 1,000.00 | 3.3333 |
| 6 | 青鼎东泰 | 1,000.00 | 3.3333 |
| 7 | 粤科惠云 | 799.00 | 2.6633 |
| 8 | 百家利 | 300.00 | 1.0000 |
| 9 | 舒日中 | 95.00 | 0.3167 |
| 合计 | 30,000.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 龙蟒佰利 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司总部位于焦作西部产业集聚区，是一家致力于钛、锆精细粉体材料研发和制造的无机精细化工集团。河南佰利联化学股份有限公司于 2011 年在深交所上市，并于 2016 年 9 月斥资 90 亿元全资收购四川龙蟒钛业股份有限公司股权，重组后更名为龙蟒佰利联集团股份有限公司。 |
| 2 | 中核钛白 | 中核华原钛白股份有限公司于 2007 年在深交所上市，系我国最早上市的钛白粉生产企业，经过多年的发展，中核钛白依靠甘肃省、江苏省和安徽省三大钛白粉生产基地，钛白粉年产能已达到 25 万吨。2019 年，中核钛白的钛白粉产量约 26 万吨。 |
| 3 | 金浦钛业 | 金浦钛业股份有限公司主要由子公司南京钛白化工有限责任公司、徐州钛白化工有限责任公司等从事钛白粉的生产，钛白粉业务系 2013 年经与*ST 吉药进行资产重组后实现在深交所上市。金浦钛业系我国产能规模较大的钛白粉生产企业，2019 年，金浦钛业的钛白粉产量超 15 万吨。 |
| 4 | 安纳达 | 安徽安纳达钛业股份有限公司地处安徽省铜陵市，于 2007 年在深交所上市。目前安纳达具有年产 3 万吨锐钛型钛白粉、8 万吨金红石型钛白粉、1 万吨专用钛白粉生产能力。2019 年，安纳达的钛白粉产量约 7.7 万吨。 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司系依托攀西地区丰富的钒钛磁铁矿资源建设发展起来的特大型钒钛钢铁企业集团，于 1996 年在深交所上市。在钛产品领域，攀钢钒钛系我国大型的具有完整产业链的钛原料和钛加工企业，拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛、钛材等系列产品。2019 年，攀钢钒钛的钛白粉产量超 20 万吨。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
杭州和盟化工有限公司 HARMONY CHEMICAL (INT’L) CO., LTD |
| 2 |
BOOM (HK) LIMITED 巴蒙实业（上海）有限公司 |
| 3 | CHAIYO PTE LTD |
| 4 | 中钛集团栾川县裕恒化工有限公司 |
| 5 |
厦门市惠宇化工贸易有限公司 惠州市万邦宇诚化工贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 上海攀钢钒钛资源发展有限公司 |
| 2 |
四川坤元金属材料有限公司 会理县鸿鑫工贸有限责任公司 |
| 3 | 韶关市盛世金茂矿业有限公司 |
| 4 | 广西宇合生化工有限责任公司 |
| 5 | 广西沙孚尔化工有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 991,299,331.49 | 989,398,649.40 | 942,501,813.20 |
| 净资产(元) | 728,135,954.02 | 634,226,859.75 | 582,179,944.19 |
| 少数股东权益(元) | - | 522,737.58 | 527,886.59 |
| 营业收入(元) | 1,002,159,420.03 | 906,469,902.87 | 825,363,097.57 |
| 净利润(元) | 98,123,577.41 | 81,926,777.33 | 86,994,917.57 |
| 资本公积(元) | 156,607,963.89 | 156,607,963.89 | 156,607,963.89 |
| 未分配利润(元) | 228,270,872.78 | 137,977,102.70 | 92,148,057.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.27 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.46 | 0.22 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 14.37 | 13.32 | 15.26 |
