广东炬申物流股份有限公司一直专注于有色金属物流领域，通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并通过建立运输专线优势及完善物流网络布局，推动有色金属产业链的资源流通和价值流通。| 股票代码 | 001202 |
| 股票简称 | 炬申股份 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 15.09 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 29,018,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,224,000 |
| 总发行数量(股) | 32,242,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0210794246 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.87 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-19 |
| 预先披露更新日期 | 2021-01-04 |
| 上会通过日期 | 2021-02-25 |
| 获准发行日期 | 2021-04-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-04-08 |
| 网上路演日期 | 2021-04-16 |
| 网上发行日期 | 2021-04-19 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-21 |
| 上市日期 | 2021-04-29 |
| 公司名称 | 广东炬申物流股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Jushen Logistics Company Limited |
| 成立日期 | 2011年11月10日（变更股份公司日期2016年07月01日） | 注册资本(人民币万元) | 9,655.80 |
| 法人代表 | 雷琦 | 证监会行业分类 | G54道路运输业、G58装卸搬运和运输代理业、G59 仓储业 |
| 雇员总数(人) | 292（截至2020年12月31日） | 总经理 | 雷琦 |
| 董事会秘书 | 雷金林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室
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办公地址 |
佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室
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| 邮编 | 528216 | 电话 | 0757-85130718 |
| 传真 | 0757-85130720 | 公司网址 |
www.jushen.co
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| 电子邮件 |
benbu.lei@jushen.co
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保荐代表人 | 蓝 天、李东茂 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 彭宗显、黎永键 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 韦 佩、常跃全、金 田 |
| 资产评估机构 | 广州市泰至资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 杨虎祥、黄亮 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司始终坚持秉承诚信、安全、效益、规范的服务理念，自成立以来一直专注于有色金属物流领域，通过“紧贴铝产业链、横纵辐射有色金属领域其他品类”的战略部署，形成了与客户产业链深度融合、横向综合化发展、纵向深耕多式联运的业务格局，并通过建立运输专线优势及完善物流网络布局，推动有色金属产业链的资源流通和价值流通。
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| 主营业务 | 一直专注于有色金属物流领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 炬申准东陆路港项目 | 29,987.31 | |
| 2 | 钦州临港物流园项目 | 13,007.70 | |
| 3 | 供应链管理信息化升级建设项目 | 4,871.18 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,133.81 | |
| 投资金额总计 | 58,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 雷琦 | 5,114.58 | 52.97 |
| 2 | 雷高潮 | 3,243.22 | 33.59 |
| 3 | 宁波海益（有限合伙） | 566.00 | 5.86 |
| 4 | 宁波保润（有限合伙） | 532.00 | 5.51 |
| 5 | 佛山鑫隆（有限合伙） | 100.00 | 1.04 |
| 6 | 佛山盛茂（有限合伙） | 100.00 | 1.04 |
| 合计 | 9,655.80 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 中铝物流集团有限公司 |
中铝物流集团有限公司是中国铝业股份有限公司（证券代码：601600）旗下供应链运营管理企业，是中铝公司为实现战略转型、发展新兴产业而组建的专业化物流平台公司。
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| 2 | 五矿物流集团有限公司 |
五矿物流集团有限公司是中国五矿集团有限公司旗下的 AAAAA 级综合服务型物流企业。五矿物流立足于黑色金属、有色金属产业链，提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱及加工配送等多元化、全方位的物流服务，同时延伸拓展金融物流等新型业务。
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| 3 | 南储仓储管理集团有限公司 |
南储仓储管理集团有限公司成立于 1998 年，系广东广晟有色金属集团有限公司控股的国有控股公司，是一家集仓储服务、商品融资管理服务、商务信息、运输（公路、铁路、水路）服务、冷链物流等为一体的综合物流服务集团。
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| 4 | 佛山市中金圣源仓储管理有限公司 |
佛山市中金圣源仓储管理有限公司，前身为中金深圳仓储运输公司南海仓库，目前由佛山市天储仓储有限公司和有色金属技术经济研究院共同出资持股，在广佛地区经营仓储业务已有二十多年的历史，是一家集仓储、运输、仓储融资等职能为一体的综合性仓储管理有限公司。
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| 5 | 杭州铁集货运股份有限公司 |
杭州铁集货运股份有限公司是一家从事大宗商品多式联运服务的综合性物流企业。杭州铁集基于目前建成的贯穿全国的多式联运通道，利用公铁水等多种运输方式的优化组合，为客户提供集物流方案设计、货物运输、装卸、搬运、监管为一体的第三方“门到门”一站式综合物流服务。
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| 6 | 广东国储供应链股份有限公司 |
广东国储供应链股份有限公司是由国家发展和改革委员会国家物资储备管理局下属的广东储备物资管理局八三〇处、国家储备局深圳办事处机关服务中心出资设立的国有企业。
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| 7 | 重庆中集物流有限公司 |
重庆中集物流有限公司是国务院国资委监管的中国诚通控股集团有限公司下属公司中国物流股份有限公司的全资子公司。
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| 8 | 厦门象屿股份有限公司 |
厦门象屿股份有限公司成立于 2003 年，主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。
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| 9 | 中储发展股份有限公司 |
中储发展股份有限公司是一家主要经营商品储存、物资配送、货运代理、商品销售的公司，主要提供商品存储、运输等服务。
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| 10 | 新疆天顺供应链股份有限公司 |
新疆天顺供应链股份有限公司主营业务为第三方物流业务、供应链管理业务、物流园区经营业务和物流金融监管业务。
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| 11 | 广州市粤储物流股份有限公司 |
广州市粤储物流股份有限公司的主营业务是仓储和运输服务，主要服务包括为客户提供装卸货物、入仓堆存、货物保管以及运输。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天山铝业及其关联企业 |
| 2 | 东方希望及其关联企业 |
| 3 | 嘉能可 |
| 4 | 新疆天祥通胜供应链有限公司 |
| 5 | 中铝物流及其关联企业 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 奎屯货运中心 |
| 2 | 乌准铁路有限责任公司 |
| 3 | 中储智运及其关联企业 |
| 4 | 中铝物流及其关联企业 |
| 5 | 广西沿海铁路股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 367,329,550.69 | 286,263,091.11 | 227,423,801.70 |
| 净资产(元) | 252,645,028.50 | 162,105,615.27 | 138,427,331.83 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 975,879,483.48 | 796,761,286.75 | 442,588,286.05 |
| 净利润(元) | 90,262,877.12 | 77,537,566.41 | 39,181,235.18 |
| 资本公积(元) | 5,160,014.44 | 5,160,014.44 | 25,118,014.44 |
| 未分配利润(元) | 134,110,606.54 | 48,916,798.28 | 34,753,516.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.93 | 0.80 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.93 | 0.80 | 0.42 |
| 每股现金流(元) | 1.35 | 0.77 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 43.53 | 47.24 | 34.46 |
