广东骏亚电子科技股份有限公司专注于印制电路板行业，主要产品包括双面板、多层板等，产品主要应用于消费电子、工业控 制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域。公司首次公开发行A股不超过5050万股，占发行后总股本的比例不低于25.03%。公司将登陆上交所上市，保荐机构民生证券。| 股票代码 | 603386 |
| 股票简称 | 广东骏亚 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 6.23 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 45,450,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,050,000 |
| 总发行数量(股) | 50,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03447903 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.15 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-27 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-18 |
| 获准发行日期 | 2017-08-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-22 |
| 网上路演日期 | 2017-08-30 |
| 网上发行日期 | 2017-08-31 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-04 |
| 上市日期 | 2017-09-12 |
| 公司名称 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Champion Asia Electronics CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2005年11月22日（2015年9月29日整体变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 151,300,000 |
| 法人代表 | 叶晓彬 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39） |
| 雇员总数(人) | 2768（截止2017年6月30日） | 总经理 | 叶晓彬 |
| 董事会秘书 | 李朋 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区 | 办公地址 | 广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区 |
| 邮编 | 516003 | 电话 | 0752-2595831 |
| 传真 | 0752-2595271 | 公司网址 | http://www.championasia.hk |
| 电子邮件 | investor@championasia.hk | 保荐代表人 | 徐杰、陈耀 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张媛媛、王广旭 |
| 律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 黄亚平、罗增进 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 张佑民、张萌 |
| 发行费用概算(万元) | 3,172.43 | 其中信息披露费用(万元) | 374.62 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售业务的国家高新技术企业。公司是中国电子电路行业协会(原名中国印制电路行业协会)的常务理事单位之一，专注于印制电路板行业，主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装(SMT)。公司主要产品种类包括双面及多层刚性电路板，公司的产品主要应用于消费电子、工业控制及医疗、计算机及网络设备、汽车电子等领域，主要客户包括伟创力、长虹、视源、比亚迪、华阳通用电子、兆驰股份、冠捷、TCL等国内外知名企业。 | |||
| 主营业务 | 主要从事印制电路板的研发、生产和销售，及印制电路板的表面贴装（SMT）。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 龙南骏亚精密电路有限公司年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期） | 36,433.69 | 28,289.07 | |
| 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 14,000.00 | - | |
| 总计 | 50,433.69 | 28,289.07 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 骏亚企业有限公司 | 1,4512.50 | 95.92 |
| 2 | 深圳市长和创展投资合伙企业（有限合伙） | 487.50 | 3.22 |
| 3 | 深圳市可心可意创新投资管理企业（有限合伙） | 130.00 | 0.86 |
| 合计 | 15,130.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 依顿电子 | 前身依顿(广东)电子科技有限公司于 2000 年在中山设立，其主要的经营业务为高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售。 |
| 2 | 沪电股份 | 前身昆山沪市电子有限公司于 1992 年 4 月在昆山成立成立，主要经营印制电路板，共有员工 7,000 余人，其主要产品为中高端企业通讯市场板为核心产品，以汽车板为重要辅助。 |
| 3 | 超声电子 | 公司于 1997 年 9 月 5 日在汕头成立，主要从事无损检测仪器、印制电路板、液晶显示和触控器件、覆铜板等高新技术产品的研究、生产和销售其主要产品为双面及多层印制电路板、单色及彩色液晶显示器、液晶显示模块、超声换能器及各种数字化超声探伤仪器。 |
| 4 | 博敏电子 | 公司于 1994 年在梅州成立，其主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售。 |
| 5 | 胜宏科技 | 前身胜宏科技(惠州)有限公司于 2006 年 7 月成立于惠州市惠阳区，在职员工 3,700 余人，其主要经营业务为高密度印制线路板的研发、生产和销售。 |
| 6 | 超华科技 | 前身梅县超华电子工业有限公司于 2004 年在梅州市设立，其主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板研发、生产、销售。 |
| 7 | 景旺电子 | 前身深圳景旺电子有限公司于 1993 年在深圳成立，其主要生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板。 |
| 8 | 方正科技 | 前身北京理科新技术公司于 1986 年在北京成立。方正科技集团股份有限公司，主要经营智慧城市建设和运营、PCB 产品研发、生产、制造和销售及提供宽带接入服务。 |
| 9 | 世运电路 | 前身鹤山市世运电路科技有限公司于 2005 年在鹤山市成立，其客户有王氏港建、伟创力、捷普(Jabil)等国际知名企业。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 2 | 伟创力集团 |
| 3 | 长虹集团 |
| 4 | 冠捷集团 |
| 5 | VESTEL |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 建滔集团 |
| 2 | 南亚电子集团 |
| 3 | 上海南亚覆铜箔板有限公司 |
| 4 | 明光瑞智电子科技有限公司 |
| 5 | 浙江华正新材料股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 9.4768 | 8.1600 | 7.0514 | 4.3091 |
| 净资产(亿元) | 2.9546 | 2.6792 | 2.0714 | 1.7190 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.4386 | 7.9969 | 5.8446 | 4.3595 |
| 净利润(亿元) | 0.28 | 0.60 | 0.62 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | 1066.35 | 1066.35 | 1066.35 | 16.90 |
| 未分配利润(亿元) | 1.24 | 0.96 | 0.39 | 0.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.18 | 0.40 | 0.41 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.18 | 0.40 | 0.41 | - |
| 每股现金流(元) | 0.27 | 0.48 | 0.30 | - |
| 净资产收益率(%) | 9.92 | 25.45 | 35.82 | 28.86 |
