广东嘉元科技股份有限公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。
| 股票代码 | 688388 |
| 股票简称 | 嘉元科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 28.26 |
| 发行市盈率 | 37.41 |
| 网上发行股数(股) | 22,041,000 |
| 网下配售数量(股) | 33,635,858 |
| 总发行数量(股) | 57,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05219351 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.33 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-06-28 |
| 提交注册日期 | 2019-06-29 |
| 同意注册日期 | 2019-07-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-07-06 |
| 网上路演日期 | 2019-07-11 |
| 网上发行日期 | 2019-07-12 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-16 |
| 上市日期 | 2019-07-22 |
| 公司名称 | 广东嘉元科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Jia Yuan Technology Shares Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年9月29日（整体变更时间：2011年3月7日） | 注册资本(人民币万元) | 17,307.60 |
| 法人代表 | 廖平元 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 776（截至2018年12月31日） | 总经理 | 廖平元 |
| 董事会秘书 | 叶敬敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 | 办公地址 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社 |
| 邮编 | 514759 | 电话 | 0753-2825818 |
| 传真 | 0753-2825858 | 公司网址 | http://www.gdjygf.com |
| 电子邮件 | mzjykj@163.com | 保荐代表人 | 余前昌、袁科 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 朱娟、赵中才 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 张炯、赵涯、蔡亦文 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 曾永和、程海伦 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。同时，公司生产少量 PCB 用标准铜箔产品。 | ||
| 主营业务 | 主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 5000 吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目 | 37,246.41 | |
| 2 | 现有生产线技术改造项目 | 14,960.00 | |
| 3 | 企业技术中心升级技术改造项目 | 7,999.65 | |
| 4 | 高洁净度铜线加工中心建设项目 | 6,734.72 | |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 96,940.78 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 嘉元实业 | 63,324,400 | 36.59 |
| 2 | 赖仕昌 | 17,124,300 | 9.89 |
| 3 | 鑫阳资本 | 16,186,300 | 9.35 |
| 4 | 丰盛六合 | 8,500,000 | 4.91 |
| 5 | 荣盛创投 | 7,510,000 | 4.34 |
| 6 | 王志坚 | 5,787,000 | 3.34 |
| 7 | 粤科振粤一号 | 3,800,000 | 2.20 |
| 8 | 曾伟权 | 2,800,000 | 1.62 |
| 9 | 李战华 | 2,725,800 | 1.57 |
| 10 | 金骏高新壹号 | 2,650,000 | 1.53 |
| 合计 | 130,407,800 | 75.34 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 诺德投资股份有限公司（600110） | 诺德股份前身为中国科学院长春应用化学研究所于 1987 年创办的长春热缩材料厂，1997 年上市，股票代码：600110.SH。诺德股份旗下主要从事铜箔生产的企业有惠州联合铜箔电子材料有限公司和青海电子材料产业发展有限公司两家子公司，其主要产品为锂电铜箔、标准铜箔等。2017 年诺德股份实现营业收入 25.38 亿元，其中铜箔行业收入 21.69 亿元。 |
| 2 | 广东超华科技股份有限公司（002288） | 超华科技成立于 1999 年，2009 年上市，股票代码 002288。超华科技主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材和印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。主要产品为超华玻纤布、超华电解铜箔、超华电子级玻璃纤纱、超华覆铜箔板、超华印制电路板、超华专用木浆纸。2018 年收入为 13.93 亿元，铜箔收入为 4.57 亿元。 |
| 3 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 灵宝华鑫为深圳龙电电气股份有限公司全资子公司，灵宝华鑫成立于 2001 年，现可生产 5-70μm 高精度锂电箔及 9-105μm 高精度电路板箔。产品销往松下电工、LG 化学、三星 SDI 等国际知名企业，并是 CATL、比亚迪、生益、宏仁、深南、健鼎、富士康等国内知名企业的主力供应商。灵宝华鑫主营业务为电解铜箔的研发、生产及销售，主要应用于多层 PCB、锂离子电池等领域。 |
| 4 | 湖北中一科技股份有限公司 | 中一股份成立于 2007 年，2016 年在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码为 870206.OC。中一股份主要从事电解铜箔的研发、生产及销售，主要应用于 PCB 和锂离子电池。2017 年上半年中一股份实现营业收入 2.25 亿元。中一股份拟申请首次公开发行股票并上市，已于 2017 年 10 月向湖北省证监局报送了上市辅导备案材料，并于 2017 年 12 月 18 日从全国中小企业股份转让系统摘牌。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
宁德时代新能源科技股份有限公司 青海时代新能源科技有限公司 |
| 2 |
宁德新能源科技有限公司 东莞新能源科技有限公司 |
| 3 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
| 4 | 孚能科技（赣州）有限公司 |
| 5 | 星恒电源股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福建上杭太阳铜业有限公司 |
| 2 | 贵溪永辉铜业有限公司 |
| 3 | 深圳江铜营销有限公司 |
| 4 | 广东电网梅州梅县供电局有限责任公司 |
| 5 | 上饶市浩钰铜业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,013,356,732.68 | 798,742,292.62 | 567,734,160.25 |
| 净资产(元) | 703,335,059.88 | 526,903,934.50 | 444,145,848.14 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 103,345,717.29 |
| 营业收入(元) | 1,153,305,551.31 | 566,228,609.34 | 418,774,093.81 |
| 净利润(元) | 176,431,125.38 | 85,192,513.93 | 62,219,771.26 |
| 资本公积(元) | 155,013,931.79 | 155,013,931.79 | 77,102,642.07 |
| 未分配利润(元) | 336,431,853.40 | 178,586,176.11 | 101,979,243.73 |
| 基本每股收益(元) | 1.02 | 0.55 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.55 | 0.46 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.10 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 28.68 | 21.13 | 24.82 |
