广东科翔电子科技股份有限公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前拥有四个 PCB 生产基地，PCB 年产能超过 180 万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板等 PCB 产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。
| 股票代码 | 300903 |
| 股票简称 | 科翔股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 13.06 |
| 发行市盈率 | 30.58 |
| 网上发行股数(股) | 20,903,500 |
| 网下配售数量(股) | 22,196,500 |
| 总发行数量(股) | 43,100,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0187792463 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.63 |
| 保荐人(主承销商) | 申港证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-22 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-08-04 |
| 提交注册日期 | 2020-09-07 |
| 同意注册日期 | 2020-09-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-10-19 |
| 网上路演日期 | 2020-10-26 |
| 网上发行日期 | 2020-10-27 |
| 中签号公布日期 | 2020-10-29 |
| 上市日期 | 2020-11-05 |
| 公司名称 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001年11月2日（整体变更设立日期：2019年4月16日） | 注册资本(人民币万元) | 12,923.77 |
| 法人代表 | 郑晓蓉 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 C39。 |
| 雇员总数(人) | 2,624（截至2020年3月31日） | 总经理 | 郑晓蓉 |
| 董事会秘书 | 郑海涛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 | 办公地址 | 广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号 |
| 邮编 | 516083 | 电话 | 0752-5181019 |
| 传真 | 0752-5181019 | 公司网址 | http://www.gdkxpcb.com |
| 电子邮件 | zqb@kxkjpcb.com | 保荐代表人 | 董本军、郦勇强 |
| 会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘磊、文爱凤、刘朝 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 肖剑、张婷婷、沈琦雨、李小康 |
| 资产评估机构 |
上海众华资产评估有限公司 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 |
经办评估人员 |
刘旭芳、郭云峰、钱进、左英浩 陈军、白祥彬、谭鸿 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。公司目前拥有四个 PCB 生产基地，PCB 年产能超过 180 万平方米，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板等 PCB 产品，产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 | ||
| 主营业务 | 从事高密度印制电路板研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期） | 74,288.30 | |
| 投资金额总计 | 74,288.30 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑晓蓉 | 34,169,684 | 26.44 |
| 2 | 谭东 | 26,460,600 | 20.47 |
| 3 | 科翔资本 | 10,220,341 | 7.91 |
| 4 | 张新华 | 9,072,206 | 7.02 |
| 5 | 陈焕先 | 6,927,866 | 5.36 |
| 6 | 银泰嘉杬 | 6,250,000 | 4.84 |
| 7 | 科翔富发 | 6,000,000 | 4.64 |
| 8 | 科翔富昌 | 5,000,000 | 3.87 |
| 9 | 科翔富鸿 | 5,000,000 | 3.87 |
| 10 | 平潭立涌 | 4,536,103 | 3.51 |
| 合计 | 113,636,800 | 87.93 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 全球知名企业 | 1 | ZD tech/臻鼎科技 | 富士康集团成员企业，主营挠 性板、HDI、刚性板及 IC 载板 |
| 2 | Unimicron/欣兴电子 | 主营 IC 载板、HDI 板、多层板 等 | |
| 3 | TTM tech/迅达科技 | 北美最大的 PCB 企业，主营 刚性板、HDI 板、挠性板等 | |
| 4 | Nippon Mektron/日本旗胜 | 全球最大的挠性板生产厂商 | |
| 5 | 东山精密 | A 股上市公司，主营挠性板 等，生产基地分布在苏州 | |
| 6 | Compeq/华通电脑 | 主营多层板、HDI 板、挠性板 与刚挠结合板等 | |
| 7 | Tripod/健鼎 | 主营多层刚性板等 | |
| 8 | 深南电路 | A 股上市公司，主营多层板、刚挠结合板、IC 载板等，生产基地分布在深圳、无锡 | |
| 9 | Hann Stra/翰宇博德 | 全球最大笔记本电脑 PCB 生产商，主营双层板、多层板等 | |
| 10 | Sumsung EM/三星电机 | 三星集团成员企业，主营 IC 载板、HDI 板等 | |
| 国内知名企业 | 1 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | A 股上市公司，2016 年收购维信，主营挠性板等，生产基地分布在苏州 |
| 2 | 深南电路股份有限公司 | A 股上市公司，主营多层板、刚挠结合板、IC 载板等，生产基地分布在深圳、无锡 | |
| 3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | A 股上市公司，主营刚性板、挠性板、金属基板等，生产基地分布在深圳、江西、龙川 | |
| 4 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 | A 股上市公司，主营双层板、多层板、HDI 板等，生产基地分布在惠州 | |
| 5 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | A 股上市公司，主营 PCB 样板及多品种小批量板，生产基地分布在广州、江苏宜兴、英国 | |
| 6 | 崇达技术股份有限公司 | A 股上市公司，主营多层板、HDI 板等，生产基地分布在深圳、江门、大连 | |
| 7 | 生益电子股份有限公司 | 母公司为 A 股上市公司，目前拟拆分至科创板上市，主营多层板等，生产基地分布在东莞 | |
| 8 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 母公司为 A 股上市公司，主营快板、HDI 板、多层板等，生产基地分布在珠海、重庆 | |
| 9 | 博敏电子股份有限公司 | A 股上市公司，主营双层板、 多层板、HDI 板等，生产基地分布在深圳、梅州、盐城 | |
| 10 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 主营双面板、多层板等，生产基地分布在梅州、深圳、东莞 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 阳光电源股份有限公司 |
| 2 | 浙江大华科技有限公司 |
| 3 | 世科创力及其关联公司 |
| 4 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 |
| 5 | 恒晨电器及其关联公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 生益科技及其关联公司 |
| 2 | 深圳市大族数控科技有限公司 |
| 3 | 浙江华正新材料股份有限公司 |
| 4 | 广东建滔积层板销售有限公司 |
| 5 | 深圳富骏材料科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,419,983,260.25 | 1,374,942,137.39 | 1,194,903,578.08 | 1,219,742,174.88 |
| 净资产(元) | 552,887,579.26 | 540,327,460.17 | 459,634,512.63 | 380,923,230.68 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 280,751,976.30 | 1,328,450,635.22 | 1,197,370,347.90 | 1,137,576,082.41 |
| 净利润(元) | 12,560,119.09 | 74,961,825.49 | 51,330,257.95 | 62,799,804.77 |
| 资本公积(元) | 266,552,591.47 | 266,552,591.47 | 239,845,330.00 | 212,464,306.00 |
| 未分配利润(元) | 155,141,810.28 | 142,777,495.84 | 88,798,922.70 | 39,179,204.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.10 | 0.58 | 0.40 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.58 | 0.40 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 0.02 | 0.56 | 0.51 | -0.39 |
| 净资产收益率(%) | 2.13 | 14.72 | 17.97 | 35.05 |
