公司的主营业务为民用离心泵的研发、设计、生产及销售，民用离心泵属于通用设备，主要应用于水农村及城镇饮水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域。凌霄泵业首次公开发行A股不超过1937.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆中小板上市，保荐机构为国都证券。
| 股票代码 |
002884 |
| 股票简称 |
凌霄泵业 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 29.11 |
| 发行市盈率 | 16.44 |
| 网上发行股数(股) |
19,370,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 19,370,000 |
| 网上发行中签率(%) |
0.0137736233 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.64 |
| 保荐人(主承销商) | 国都证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-05 |
| 上会通过日期 | 2017-05-31 |
| 获准发行日期 | 2017-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-27 |
| 网上路演日期 | 2017-06-28 |
| 网上发行日期 | 2017-06-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-03 |
| 上市日期 | 2017-07-11 |
| 公司名称 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong LingXiao Pump Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1993年5月15日 | 注册资本(人民币元) | 5,810万元 |
| 法人代表 | 王海波 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业，行业代码为 C34 |
| 雇员总数(人) | 528人（截止2014年12月31日） | 总经理 | 王海波 |
| 董事会秘书 | 刘子庚 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 阳春市春城镇春江大道117号 | 办公地址 | 阳春市春城镇春江大道117号 |
| 邮编 | 529600 | 电话 | 0662-7707236 |
| 传真 | 0662-7707233 | 公司网址 | http://www.lingxiao.com.cn |
| 电子邮件 | LX7236@126.com | 保荐代表人 | 花宇、王磊 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 钟晓红、罗顺华 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 周璇、张小卫、杨中硕 |
| 资产评估机构 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈松、袁秀莉、信娜 |
| 发行费用概算(万元) | 5693.92 | 其中信息披露费用(万元) | 407.75 |
| 公司简介 | 公司主要从事民用离心泵的研发、设计、生产及销售，民用离心泵属于 通用设备，主要应用于水上康体及卫浴、楼宇暖通和给排水工程、农村及城镇饮 水安全工程、污水处理及排洪防涝等市政工程、农业水利及商业配套等领域。以 适配性研究开发为基础，形成了集民用离心泵的设计、生产、销售和售后 服务为一体的完整服务体系，是我国最大的水上康体及卫浴泵供应商之一。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为制造、销售机电产品、机械设备、家用电器、电子产品； 批发、零售：纺织品、金属材料、机电设备、精密仪器仪表；经营本企业自产产 品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不 单列贸易方式）。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 不锈钢离心泵扩建项目 | 17,231.78 | |
| 2 | 年产 60 万台塑料卫浴泵扩建项目 | 14,343.20 | |
| 3 | 年产 100 万台潜水泵及清水泵扩建项目 | 9,104.15 | |
| 4 | 技术中心建设与信息管理系统升级项目 | 4,967.16 | |
| 5 | 营销网络升级及建设项目 | 5,045.90 | |
| 投资金额总计 | 50,692.19 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王海波 | 2,097.78 | 36.11 |
| 2 | 施宗梅 | 1,207.50 | 20.78 |
| 3 | 林振军 | 279.06 | 4.80 |
| 4 | 吴向阳 | 273.25 | 4.70 |
| 5 | 罗美华 | 231.54 | 3.99 |
| 6 | 张肃宁 | 220.92 | 3.80 |
| 7 | 崔勇 | 145.34 | 2.50 |
| 8 | 陈惠霞 | 104.58 | 1.80 |
| 9 | 金玉香 | 69.77 | 1.20 |
| 10 | 许英 | 69.60 | 1.20 |
| 合计 | 4,699.34 | 80.88 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 丹麦格兰富公司（GRUNDFOS Holding A/S） | 丹麦格兰富（Grundfos）创建于 1945 年，是一家全球性泵业生产企业，致 力于研发与水泵相关的技术、产品，产品广泛应用在建筑、工业、基础设施建设、 区域供热、污水处理等多个领域,是世界上最大的不锈钢冲压焊接离心泵生产厂 家。1994 年丹麦格兰富在上海设立办事处，开始进入中国，是在中国规模较大 的国际知名民用离心泵厂商，其主要优势产品细分市场为楼宇暖通和给排水工 程、污水处理、工商业配套等中高端配套流体改流/增压领域。 |
| 2 | 新界泵业(002532) | 新界泵业设立于 1997 年，是一家专业生产经营各类水泵及控制设备以及空气压缩机研发的企业，主要产品为农用水泵。新界泵业主要优势产品细分市场为农业灌溉、乡镇居民取水及输送、农村污水处理等领域。 |
| 3 |
中金环境 |
主要产品为不锈钢立式离心泵，应用于净水处理、楼宇供水、工业清洗、空调水循环、深井提水、中低压锅炉给水、制药及食品等领域 |
| 4 | 美国 Aquaflow(Aquaflow Pump & Supply Co Inc) | 美国 Aquaflow 始建于 1972 年，是一家专门提供地热水系统、生活用水系统、污水废水处理系统、钻井用品和水暖设备配套的技术工程商，其专注于水处理技术，其按摩浴缸泵在美国占有较大的市场。 |
| 5 | 常州三顶电机电器有限公司 | 常州三顶电机电器有限公司(以下简称“三顶电机”)成立于 1999 年，是一家以专业生产按摩浴缸水泵、风泵、控制器、SPA 泵、泳池泵为主的企业，产品远销欧洲、美国、加拿大、巴西、智利、哥伦比亚、日本、俄罗斯、印度等国家和地区。 |
| 6 | 美国 Waterway（WATERWAY PLASTICS, INC.） | 美国 Waterway 始建于 1973 年，是一家专注于家庭泳池、SPA 水疗池、卫浴 设备的企业。其能够为客户提供前期设计、配套，设备定制及安装，直接技术人 员售后服务，是较为具有代表性的专业休闲卫浴技术服务公司。其主要优势产品 细分市场也集中于水上康体及卫浴领域。 |
| 7 | 利欧股份（002131） | 利欧股份设立于 2001 年，是一家主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、 设计、制造、销售的公司，是我国最大的微型小型水泵制造商和出口商。利欧股 份 2014 年实现营业收入 287,426.96 万元，净利润 17,991.61 万元，资产总额为 420,140.80 万元，2014 年水泵产品总产量 467.72 万台，销售 463.25 万台。其主 要优势产品细分市场为园林泵、园林机械、微型泵及其出口等领域。 |
| 8 | 日本荏原（EBARA CORPORATION.） | 日本荏原（EBARA）创立于 1912 年（原名为井口式机械事务所），为离心 泵理论的奠基者，主要从事通用泵、冷却塔及其它通用机械产品的生产制造，拥 有较为先进的水泵专业设备和不锈钢冲压技术。其主要优势产品细分市场为给空 调供水、工业配套、冷却塔、产业泵及排水设备等中高端领域。 |
| 序号 | 客户名称（直销） | 客户名称（经销） |
| 1 | 美国 Sundance Spas | 济南诚进环保科技有限公司 |
| 2 | 美国 Watkins Manufacturing Corporation | 广东联塑家居建材连锁经营有限公司 |
| 3 | 广东爵仕泳池水疗设备有限公司 | 深圳市华清机电设备有限公司 |
| 4 | 佛山科勒有限公司 | 深圳市三和鹏城五金机电有限公司 |
| 5 | 德国 Wilo Se(含法国 Wilo Salmson France Sas) | 深圳市正广象五金有限公司 |
| 序号 | 供应商名称（漆包线） | 供应商名称（硅钢片） | 供应商名称（铸铁件） | 供应商名称（铝锭） | 供应商名称（塑料） | 供应商名称（不锈钢） |
| 1 | 广东金雁电工科技股份有限公司 | 佛山市顺德区顺戈钢铁贸易有限公司 | 嘉禾福顺机械实业有限公司 | 佛山市和庆金属材料有限公司 | 广东泰昊新材料科技有限公司 | 佛山市利迅达不锈钢有限公司 |
| 2 | 天恒达电工科技股份有限公 | 东莞市恒力机电有限公司 | 阳春市友联泵业有限公司 | 佛山市和庆金属材料有限公司 | 上海能路商贸有限公司 | 浦项(佛山)钢材加工有限公司 |
| 3 | 广州天顺电工器材有限公司 | 福建添益实业有限公司 | 阳春市名阳泵业有限公司 | 深圳市正申金属有限公司 | 中化塑料有限公司 | 佛山市广至信不锈钢有限公司 |
| 4 | 北流市福兴钢件厂 | 四会市正炜金属有限公司 | 广州市毅兴行塑胶原料有限公司 | 上海白鹤华新丽华特殊钢制品有限公司 | ||
| 5 | 嘉禾县锦业铸造实业有限公司 | 广州源潮泰业商贸有限公司 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 无锡兴澄特种材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 6.8628 | 6.5977 | 6.1628 |
| 净资产(亿元) | 5.8133 | 5.7649 | 5.3525 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.1523 | 7.6518 | 7.4442 |
| 净利润(亿元) | 1.50 | 1.14 | 1.15 |
| 资本公积(万元) | 5689.05 | 5689.05 | 5689.05 |
| 未分配利润(亿元) | 3.63 | 3.73 | 3.43 |
| 基本每股收益(元) | 2.58 | 1.96 | 1.98 |
| 稀释每股收益(元) | 2.58 | 1.96 | 1.98 |
| 每股现金流(元) | 2.58 | 2.92 | 1.66 |
| 净资产收益率(%) | 25.66 | 21.18 | 22.93 |
