利元亨IPO专题-中国上市公司网

公司简介

广东利元亨智能装备股份有限公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。

利元亨7月1日于上交所科创板上市
中国上市公司网讯6月30日，广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”或公司)本次公开发行A股股票上市公告书，公司本次公开发行的2,200万股股票将于2021年7月1日起在上交所科创板上市交易。公司的[详细]
利元亨中签号码共有14,975个
中国上市公司网讯6月23日，广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”)发布了网上中签结果公告，中签号码共有14,975个。利元亨中签结果如下：末“4”位数9460，4460末“5”位[详细]

最新消息

IPO重要信息

股票代码	688499
股票简称	利元亨
上市板块	上交所科创板
发行价格(元/股)	38.85
发行市盈率	27.44
网上发行股数(股)	7,487,500
网下配售数量(股)	11,282,899
总发行数量(股)	22,000,000
网上发行中签率(%)	0.02468419
募集资金总额(亿元)	8.55
保荐人(主承销商)	民生证券
预先披露日期	2020-09-22
上市委会议通过日期	2021-03-17
提交注册日期	2021-03-25
同意注册日期	2021-05-25
刊登发行公告日期	2021-06-10
网上路演日期	2021-06-18
网上发行日期	2021-06-21
中签号公布日期	2021-06-23
上市日期	2021-07-01

利元亨基本资料及发行相关资料

公司名称	广东利元亨智能装备股份有限公司	英文名称	Guangdong Lyric Robot Automation Co., Ltd.
成立日期	2014年11月19日（股份公司设立日期：2018年7月19日）	注册资本(人民币)	6,000.00万元
法人代表	周俊雄	证监会行业分类	专用设备制造业（代码 C35）
雇员总数(人)	4,583（截至2020年12月31日）	总经理	周俊雄
董事会秘书	高雪松	证券事务代表
注册地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号	办公地址	惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号
邮编	516057	电话	0752-2819237
传真	0752-2819163	公司网址	http://www.liyuanheng.com/
电子邮件	ir@liyuanheng.com	保荐代表人	秦荣庆、郭春生
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	经办会计师	徐菲、温博远
律师事务所	北京国枫律师事务所	经办律师	周涛、潘波、付雄师
资产评估机构	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	经办评估人员	晏帆、李小忠
发行费用概算(万元)		其中信息披露费用(万元)

利元亨简介及募资项目

公司简介	公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、力神、中航锂电、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓汽车零部件、精密电子、安防以及轨道交通等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。
主营业务	主要从事智能制造装备的研发、生产及销售
筹集资金将用于的项目	序号	项目	投资金额(万元)
	1	工业机器人智能装备生产项目	56,683.98
	2	工业机器人智能装备研发中心项目	12,829.13
	3	补充流动资金	10,000.00
	投资金额总计		79,513.11

利元亨前十大股东（发行前）

序号	股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)
1	利元亨投资	4,010.2323	60.7611
2	川捷投资	341.6830	5.1770
3	弘邦投资	278.5936	4.2211
4	卢家红	235.9339	3.5748
5	晨道投资	225.5639	3.4176
6	招银肆号	223.3083	3.3835
7	深圳宏升	158.8152	2.4063
8	贝庚投资	145.5806	2.2058
9	松禾创新	128.5714	1.9480
10	奕荣投资	100.4453	1.5219
合计		5,848.7275	88.6171

行业内其他主要企业

序号	公司名称	简要介绍
1	无锡先导智能装备股份有限公司	成立于2002年,是国家火炬计划重点高新技术企业、国家两化融合示范企业。公司是全球新能源装备的领先企业,涵盖锂电池装备、光伏装备、3C检测装备、智能仓储物流系统、汽车智能产线等五大业务。
2	深圳赢合科技股份有限公司	创建于2006年,公司致力于新能源智能自动化设备的研发、生产和销售。赢合科技在深交所创业板上市(股票代码:300457),总部落户于深圳。
3	CKD 株式会社	CKD是日本CKD株式会社投资的气动公司，主要制造气源处理三大件、气缸、电磁阀等自动化产品。
4	浙江杭可科技股份有限公司	公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。
5	德国 Manz 集团	ManzAG总公司位于德国罗伊特林根城，是一家全球领先的高科技设备制造商。1987年成立的Manz公司，现已从自动化专家，成功发展成为生产设备解决方案的供货商。
6	东莞市超业精密设备有限公司	成立于2012年，公司主营范围为生产和销售工业专用设备、仪器和模具。产品涵盖锂电池制造中段的冲片，叠片，焊接，包装，干燥，注液，除气终封等一系列核心制造设备，同时具备提供整套无缝对接的全自动化中段生产线的能力，产品广泛应用于动力软包装电池，数码软包装电池，动力方壳电池等生产企业。
7	福建星云电子股份有限公司	成立于2005年,总部位于福建省福州市经济技术开发区星云科技园内,是一家专业研发并生产销售锂电池组检测设备、双向变流器及锂电池组智能制造解决方案的高新技术企业。
8	深圳科瑞技术股份有限公司	公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，公司产品主要应用于移动终端、新能源、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。
9	新松机器人自动化股份有限公司	成立于 2000 年，是从事机器人与数字化工厂产品与服务的高新技术企业。公司为客户提供完整的数字化工厂解决方案，产品包括四大板块：工业机器人、物流与仓储自动化成套装备、自动化装配与检测生产线及系统集成和交通自动化系统。
10	广东拓斯达科技股份有限公司	成立于 2007 年 6 月 1 日，是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备的高新技术企业，主要产品及服务包括机械手及配套方案、多关节机器人应用方案、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统等四大系列，广泛应用于3C（计算机、通讯和消费电子）、家用电器、汽车零部件、医疗器械等众多领域。
11	博众精工科技股份有限公司	成立于 2006 年 9 月 22 日，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，同时，亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案，业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。
12	珠海市运泰利电子有限公司	一家智能工厂装备及解决方案供应商，主要提供精密检测设备、精密自动化组装设备，助力全球制造更智能更高效。其为用户提供自动化装备及整体解决方案，根据客户的自动化需求，采用 MCU、PLC、 PC 基于 VB、VC 开发平台等技术开发、设计各类自动化测试设备及自动化组装设备。运泰利已与下游多家知名汽车电子厂商建立稳定合作关系，主要提供电控、电机和电池的装配和测试设备以及提供全面解决方案。

序号	供应商名称
1	行芝达
2	橘子电气
3	科伺智能
4	长荣科
5	福瑞博鑫

财务指标/时间	2020年12月	2019年12月	2018年12月
总资产(元)	3,463,441,185.91	1,585,627,382.99	1,405,133,030.63
净资产(元)	1,048,745,704.30	643,034,360.36	562,967,373.39
少数股东权益(元)	-	-	-
营业收入(元)	1,429,965,193.17	888,896,902.76	671,602,820.50
净利润(元)	140,455,692.56	93,086,507.08	126,715,690.13
资本公积(元)	706,897,403.80	432,897,403.80	432,897,403.80
未分配利润(元)	235,273,699.53	125,318,297.30	57,637,375.60
基本每股收益(元)	2.16	1.55	2.17
稀释每股收益(元)	2.16	1.55	2.17
每股现金流(元)	-1.79	-1.52	1.07
净资产收益率(%)	15.04	15.48	29.93

序号	客户名称
1	新能源科技
2	比亚迪
3	力神
4	联想集团
5	浪潮电子