广东顺控发展股份有限公司主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。公司自成立以来专注于自来水制售业务，并在供水区域内提供配套的管网工程服务。为扩展业务范围、践行城市综合环境服务商的发展战略，公司依法取得了垃圾焚烧发电项目的特许经营权。2018 年 9 月以来，随着该项目逐步试运营，公司新增垃圾焚烧发电业务收入。
| 股票代码 | 003039 |
| 股票简称 | 顺控发展 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 5.86 |
| 发行市盈率 | 15.95 |
| 网上发行股数(股) | 55,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,200,000 |
| 总发行数量(股) | 62,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0346140575 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.63 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2019-10-11 |
| 预先披露更新日期 | 2020-05-11 |
| 上会通过日期 | 2020-12-30 |
| 获准发行日期 | 2021-02-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-08 |
| 网上路演日期 | 2021-02-22 |
| 网上发行日期 | 2021-02-23 |
| 中签号公布日期 | 2021-02-25 |
| 上市日期 | 2021-03-08 |
| 公司名称 | 广东顺控发展股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Shunkong Development Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015 年 10 月 20 日 | 注册资本(人民币元) | 555,518,730 |
| 法人代表 | 陈海燕 | 证监会行业分类 | 水的生产和供应业（D46） |
| 雇员总数(人) | 1,354（截至2020年6月30日） | 总经理 | 陈海燕 |
| 董事会秘书 | 蒋毅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1901-1905、20 层 | 办公地址 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路 4 号恒实置业广场 1 号楼 1901-1905、20 层 |
| 邮编 | 528300 | 电话 | 0757-22317888 |
| 传真 | 0757-22317889 | 公司网址 | http://www.gdskfz.com/ |
| 电子邮件 | shunkongfazhan@sina.com | 保荐代表人 | 王海明、黄钦亮 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 韩雁光、麦剑青、杨勇 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张启祥、程俊鸽、梁健薷 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 徐锋、张明阳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。其中，公司自来水制售业务由母公司顺控发展及子公司水业控股实施，供排水管网工程服务主要围绕自来水制售业务开展；垃圾焚烧发电业务由子公司顺控环投负责。公司自成立以来专注于自来水制售业务，并在供水区域内提供配套的管网工程服务。为扩展业务范围、践行城市综合环境服务商的发展战略，公司依法取得了垃圾焚烧发电项目的特许经营权。2018 年 9 月以来，随着该项目逐步试运营，公司新增垃圾焚烧发电业务收入。 | ||
| 主营业务 | 自来水制售、供排水管网工程和垃圾焚烧发电。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 顺德右滩水厂二期扩建工程 | 29,304.67 | |
| 2 | 右滩水厂 DN1600 给水管道工程 | 4,894.04 | |
| 3 | 乐从至北滘 DN800 给水管道连通工程 | 7,478.54 | |
| 4 | 北滘出厂（三乐路至环镇西路）DN1200 给水管道工程 | 3,473.03 | |
| 5 | 陈村三龙湾 DN600 给水管道（含加压泵站）工程 | 1,862.23 | |
| 6 | 陈村碧桂园 DN600 给水管道工程 | 1,077.80 | |
| 7 | 顺控发展信息化建设项目 | 4,500.00 | |
| 投资金额总计 | 52,590.31 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 顺控集团 | 488,203,155 | 87.88 |
| 2 | 广东科创 | 27,377,521 | 4.93 |
| 3 | 粤科路赢 | 20,172,910 | 3.63 |
| 4 | 粤科鑫泰 | 12,968,299 | 2.33 |
| 5 | 顺合公路 | 6,796,845 | 1.22 |
| 合计 | 555,518,730 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 供水行业 | 1 | 北控水务集团有限公司 | 北控水务集团有限公司以 PPP、BOT、TOT、委托运营、股权收购、合资合作等模式，积极拓展城镇水务市场。对水源项目、输水项目、供水项目、污水项目、再生水项目、管网运营等提供投资、建设和运营管理的综合解决方案。 |
| 2 | 北京首创股份有限公司 | 北京首创股份有限公司成立于 1999 年，是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业，为首批从事环保投资的上市公司。经过近二十年发展，北京首创股份有限公司业务从城镇水务、人居环境改善，延伸至水环境综合治理、绿色资源开发与能源管理，布局全国，拓展海外，已成为全球第五大水务环境运营企业。 | |
| 3 | 深圳市水务（集团）有限公司 | 深圳市水务（集团）有限公司是国内较早实现供排水一体化运营的水务企业，拥有丰富的供排水运营管理经验，较为完善的水务管理、技术及服务体系，供排水运营管理各主要指标均居全国前列。 | |
| 垃圾焚烧发电行业 | 1 | 中国光大国际有限公司 | 中国光大国际有限公司为香港联交所主板上市公司，是中国首个一站式、全方位的环境综合治理服务商，主营业务包括垃圾发电、餐厨垃圾处理、垃圾分类、环卫一体化、污水处理、中水回用、供水、水环境综合治理、生物质综合利用、危废处理、生态修复、光伏发电、风电、技术研发、规划设计、装备制造、分析检测、环保产业园等。 |
| 2 | 上海康恒环境股份有限公司 | 上海康恒环境股份有限公司是中信产业基金旗下的固废综合治理专业平台公司，是国内领先的综合性固废投资营运服务商。康恒环境专注于城市固废综合治理、静脉产业园、垃圾焚烧发电 EPC、环卫一体化、环境修复、农林废弃物解决方案等环保业务领域，目前已成长为国内集投资、建设、运营为一体的全产业链固废综合治理环保领军企业。 | |
| 3 | 瀚蓝环境股份有限公司 | 瀚蓝环境股份有限公司成立于 1992 年，为上海证券交易所主板上市企业，其主营业务包括固废处理业务、污水处理业务、城市燃气供应业务和供水业务。 | |
| 4 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 浙江伟明环保股份有限公司成立于 2001 年，为上海证券交易所主板上市企业，其主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链，包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建设、运营管理等领域。浙江伟明环保股份有限公司还在垃圾焚烧厂附近投资、建设、运营餐厨垃圾、污泥处理项目，与生活垃圾进行协同处置，并开展垃圾清运业务。 | |
| 5 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 绿色动力环保集团股份有限公司成立于 2000 年，为上海交易所主板、香港联交所主板上市企业，其作为我国较早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，主要以 BOT 等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 佛山供电局 |
| 2 | 顺德区城管执法局 |
| 3 | 美的控股有限公司 |
| 4 | 佛山市盈峰环境水处理有限公司 |
| 5 | 佛山市建南水务工程集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山供电局 |
| 2 | 广东省西江流域管理局 |
| 3 | 顺德区城建水利局 |
| 4 | 佛山市广日新钢管有限公司 |
| 5 | 佛山市峰强环保科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3,786,433,783.00 | 4,316,200,757.56 | 4,169,839,379.23 | 2,925,378,365.83 |
| 净资产(元) | 2,043,163,195.29 | 1,987,210,696.20 | 1,676,460,799.58 | 1,400,964,179.34 |
| 少数股东权益(元) | 484,114,455.75 | 461,804,388.26 | 388,588,001.16 | 380,664,060.05 |
| 营业收入(元) | 552,384,078.81 | 1,186,126,266.06 | 846,571,090.79 | 701,783,387.24 |
| 净利润(元) | 141,967,905.02 | 308,919,755.29 | 208,625,572.39 | 113,093,085.70 |
| 资本公积(元) | 297,662,247.71 | 297,662,247.71 | 297,662,247.71 | 148,180,977.71 |
| 未分配利润(元) | 640,103,938.13 | 611,432,066.85 | 383,054,315.96 | 325,373,328.58 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.42 | 0.39 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.42 | 0.39 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 0.41 | 1.02 | 0.55 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 6.17 | 16.76 | 17.90 | 11.58 |
