广东世运始建于1985年，是一家港资股份有限公司。公司从专业生产单面板发展到双面板、多层板的硬性线路板制造。公司的产品广泛应用到不同的领域---包括汽车、医疗、电脑周边产品、工业、信息、通讯和家电类产品。 | 股票代码 | 603920 |
| 股票简称 | 世运电路 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.08 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 26,640,000 |
| 网下配售数量(股) | 62,160,000 |
| 总发行数量(股) | 88,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0517 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.39 |
| 保荐人(主承销商) | 金元证券 |
| 预先披露日期 | 2015-05-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-01-13 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-06 |
| 网上路演日期 | 2017-04-13 |
| 网上发行日期 | 2017-04-14 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-18 |
| 上市日期 | 2017-04-26 |
| 公司名称 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 英文名称 | Olympic Circuit Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月11日（2013 年 5 月 24 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 31,300 万元 |
| 法人代表 | 佘英杰 | 证监会行业分类 |
计算机、通信和其他电子设备制造业
|
| 雇员总数(人) | 3263人（截止日期：2016-12-31） | 总经理 | 佘英杰 |
| 董事会秘书 | 徐毓湘 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 鹤山市共和镇世运路 8 号 | 办公地址 | 鹤山市共和镇世运路 8 号 |
| 邮编 | 529728 | 电话 | 0750-8911888 |
| 传真 | 0750-8919888 | 公司网址 | 广东省鹤山市共和镇世运路 8 号 |
| 电子邮件 | - | 保荐代表人 | 崔健民、肖晴筝 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张立琰、龙琦 |
| 律师事务所 | 北京懋德律师事务所 | 经办律师 | 胥志维、丁文卓 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、孙宝云 |
| 发行费用概算(万元) | 8,154.14 | 其中信息披露费用(万元) | 500.00 |
| 公司简介 | 公司主导产品包括单面板、双面板、多层板等，广泛应用于计算机及周边设备、消费电 子、汽车电子、工业控制、医疗设备等领域。公司自成立以来一直从事印制电路 板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目 | 108,000.00 | |
| 2 | 补充 3 亿元流动资金项目 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 138,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新豪国际 | 255,272,580 | 81.56 |
| 2 | 无锡天翼 | 23,790,433 | 7.60 |
| 3 | 中和春生 | 12,390,851 | 3.96 |
| 4 | 联智投资 | 9,390,000 | 3.00 |
| 5 | 沃泽科技 | 8,927,402 | 2.85 |
| 6 | 伸光制作所 | 3,228,734 | 1.03 |
| 合计 | 313,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 广东依顿电子科技股份有限公司成立于 2000 年，生产基地位于广东省中山 市，主要产品为高精度、高密度双面和多层印制电路板，产品广泛应用于通讯产 品、计算机及相关设备、电子消费品、工业控制、汽车电子等下游行业。2015 年实现营业收入 29.28 亿元。 |
| 2 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司成立于 2006 年 7 月 28 日，主要从事印制电路 板的研发、生产和销售，主要产品为双层板和多层板，产品广泛应用于计算机及 其周边产品、网络通讯产品、消费电子产品等。2015 年实现营业收入 12.84 亿元， 其中 PCB 收入 12.60 亿元。 |
| 3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 深圳市景旺电子股份有限公司成立于 1993 年 3 月，主要从事印制电路板的 研发、生产和销售业务，产品主要包括双面及多层刚性电路板、柔性电路板（含 贴装）和金属基电路板。2015 年实现营业收入 26.77 亿元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Shinko(伸光制作所) |
| 2 | Jabil(捷普) |
| 3 | Flextronics(伟创力) |
| 4 | Diehl(代傲) |
| 5 | Wkk(王氏港建) |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 生益科技 |
| 2 | 佛山市承安铜业有限公司 |
| 3 | 意宝达（香港）有限公司 |
| 4 | 义利工业原料有限公司 |
| 5 | 江门市金东恒贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 14.4372 | 12.1393 | 11.6909 |
| 净资产(亿元) | 9.1683 | 7.7111 | 7.3111 |
| 少数股东权益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业收入(亿元) | 16.3487 | 14.0049 | 12.4158 |
| 净利润(亿元) | 2.65 | 1.57 | 1.44 |
| 资本公积(万元) | 14171.20 | 14171.20 | 14171.20 |
| 未分配利润(亿元) | 3.75 | 2.62 | 2.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.85 | 0.50 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.50 | 0.46 |
| 每股现金流(元) | 0.87 | 0.70 | 0.87 |
| 净资产收益率(%) | 32.63 | 21.80 | 21.38 |
