广东天安新材料股份有限公司是一家专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，公司采用 PVC、PP、TPO 等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。公司首次公开发行A股不超过3668万股，占发行后总股本的比例不低于25.01%，公司将登陆上交所上市，保荐机构为光大证券。| 股票代码 | 603725 |
| 股票简称 | 天安新材 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 9.64 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 33,012,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,668,000 |
| 总发行数量(股) | 36,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03045121 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.54 |
| 保荐人(主承销商) | 光大证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-14 |
| 上会通过日期 | 2017-07-25 |
| 获准发行日期 | 2017-08-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-16 |
| 网上路演日期 | 2017-08-24 |
| 网上发行日期 | 2017-08-25 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-29 |
| 上市日期 | 2017-09-06 |
| 公司名称 | 广东天安新材料股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Tianan New Material Co., Ltd. | |
| 成立日期 | 2000年5月15日（2012年10月30日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 110,000,000 | |
| 法人代表 | 吴启超 | 证监会行业分类 | C29橡胶和塑料制品业 | |
| 雇员总数(人) | 1242（截止2017年6月30日） | 总经理 | 吴启超 | |
| 董事会秘书 | 徐芳 | 证券事务代表 | - | |
| 注册地址 |
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办公地址 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源一路30号 | |
| 邮编 | 528061 | 电话 | 0757-82560399 | |
| 传真 | 0757-82561955 | 公司网址 | http://www.tianantech.com | |
| 电子邮件 | securities@tianantech.com | 保荐代表人 | 晏学飞、卫成业 | |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王翼初、徐聃 | |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 杨海峰、俞铖 | |
| 资产评估机构 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许恒、邱军 | |
| 发行费用概算(万元) | 2,626.0642 | 其中信息披露费用(万元) | 415.0943 |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售的高新技术企业，主要产品包括：家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜及人造革。公司采用PVC、PP、TPO等各种高分子材料，设计、生产出一系列符合美观、环保要求的饰面材料，形成了从材料研发、款式设计到生产加工、销售推广及终端应用的一体化业务体系。 | |||
| 主营业务 | 专业从事高分子复合饰面材料研发、设计、生产及销售。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 运用募集资金金额(万元) |
| 1 | 环保装饰材料建设项目 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 4,733.46 | |
| 合计 | 40,000.00 | 32,733.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴启超 | 45,075,429 | 40.9777 |
| 2 | 沈耀亮 | 8,054,111 | 7.3219 |
| 3 | 洪晓明 | 5,957,877 | 5.4163 |
| 4 | 陈剑 | 5,630,624 | 5.1188 |
| 5 | 孙泳慈 | 5,000,000 | 4.5455 |
| 6 | 李世荣 | 4,260,000 | 3.8727 |
| 7 | 丰俊湘 | 3,083,658 | 2.8034 |
| 8 | 胡林 | 3,000,000 | 2.7273 |
| 9 | 拓展创投 | 2,700,000 | 2.4545 |
| 10 | 徐芳 | 2,594,901 | 2.3589 |
| 合计 | 85,356,600 | 77.5970 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 南亚共和塑胶（南通）有限公司 | 南亚共和塑胶（南通）有限公司于2003年成立，由日本凹版印刷工业株式会社、日本共和皮革株式会社及南亚塑胶工业（香港）有限公司合资经营。主要生产建材业中的天花板、门板、壁材等，家具业的橱、柜、桌，家电业的冰箱、洗衣机、音响器材等装饰材料。 |
| 2 | 广州雷诺丽特塑料有限公司 | 广州雷诺丽特塑料有限公司位于广州黄埔经济开发区，由德国雷诺丽特（renolit）集团投资设立。总投资2.3亿港币，占地面积10余万平米，产品领域包括室内外装饰膜以及各种功能性薄膜。德国雷诺丽特集团成立于1946年，为世界领先的膜及膜加工设备制造集团。集团现拥有约4,000多名员工，在德国、美国、荷兰、西班牙、中国等全球各地设有30多家工厂与销售公司。 |
| 3 | 好奇装饰材料（中国）有限公司 | 好奇装饰材料（中国）有限公司成立于1997年，位于江苏省苏州市，由世界著名企业美国好奇公司、台湾好奇公司和台湾长兴集团共同投资兴建。公司主要生产、经营各种高品质的表面装饰材料，广泛应用于家具、橱柜、门板、音响制品和其他建筑材料的表面装饰。 |
| 4 | 上海吉兴装饰材料有限公司 | 上海吉兴装饰材料有限公司成立于1997年，生产各种半硬质与硬质PVC、PP、PET、热转印膜、PMMA等装饰薄膜，应用于模具门板、钢板门、家具、橱柜、音箱、家电产品、装潢、铝窗、电脑桌等领域。 |
| 5 | 共和兴塑胶（廊坊）有限公司 | 共和兴塑胶（廊坊）有限公司系日本共和株式会社与台湾全兴国际集团合资组建的一家专业皮革生产厂家，公司于2004年成立，生产的主要产品有汽车内饰件用人造革（仪表板、门板、座椅、遮阳板等）、健身器材用人造革等，客户包括天津一汽丰田、广州丰田、广州本田、东风日产、上海通用、北京现代等世界知名汽车厂商。 |
| 6 | 日本冈本株式会社 | 日本冈本株式会社创立于1934年，是日本最大规模的橡胶乳胶、塑料制品生产商。冈本目前专业开发及生产的橡胶、乳胶制品包括安全套、胶带、手套以及轮胎、汽车内饰等用品，其中汽车内饰用品畅销于本田、丰田以及日产等汽车厂商。 |
| 7 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司 | 昆山阿基里斯人造皮有限公司是由昆山协孚人造皮有限公司和日本阿基里斯株式会社共同出资兴办的合资企业，主要生产压延革、薄膜、涂层、复合布等产品，可广泛用于汽车、箱包、制鞋、服装及室内装潢等。 |
| 8 | 贝内克-长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司 | 贝内克-长顺汽车内饰材料(张家港)有限公司成立于2005年，由德国康迪泰克(ContiTech)股份有限公司与江苏长顺集团有限公司合资投建而成。公司主要从事设计开发与生产高性能复合装饰性表皮材料。 |
| 9 | 无锡双象超纤材料股份有限公司 | 位于江苏省无锡市新区鸿山镇后宅中路，2004年12月改制成功，占地20万平方米，主营人造革、合成革和超纤材料，是国内人造革、合成革生产的龙头企业之一，主要应用于鞋类、箱包类、家居类、球类等运动器材，销往美、日、印度、马来西亚和内销各省市。 |
| 10 | 浙江禾欣实业集团股份有限公司 | 浙江禾欣实业集团股份有限公司，公司成立于1984年，并于2010年1月26日在深圳证券交易所上市，股票简称“禾欣股份”，主要生产经营PU合成革、合成革基布、PU树脂浆料，用于家具，鞋类箱包等。 |
| 11 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | 公司位于山东省昌邑市同大街522号，主要从事海岛型超细纤维革、合成革、鞋材、服装面料及辅料(不含棉纺)、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布等系列产品的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 浙江俱进汽摩配件有限公司 |
| 2 | 索菲亚家居股份有限公司及其关联方 |
| 3 | 柳州福斯特汽车零部件公司 |
| 4 | 欧派家居集团股份有限公司及其关联方 |
| 5 | 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 三菱集团及其关联公司 |
| 2 | 埃克森美孚化工商务(上海)有限公司 |
| 3 | 天津乐金渤海化学有限公司 |
| 4 | 厦门联合化学有限公司 |
| 5 | 佛山市金瑞奇化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 8.9048 | 9.0185 | 7.3467 | 5.5682 |
| 净资产(亿元) | 4.2755 | 4.1253 | 3.5164 | 2.7861 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.2212 | 8.5964 | 6.6749 | 5.5149 |
| 净利润(亿元) | 0.26 | 0.72 | 0.53 | 0.21 |
| 资本公积(万元) | 13161.15 | 13161.15 | 11641.15 | 11641.15 |
| 未分配利润(亿元) | 1.64 | 1.51 | 0.97 | 0.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.65 | 0.48 | 0.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.65 | 0.48 | 0.21 |
| 每股现金流(元) | -0.12 | 0.35 | 0.55 | 0.22 |
| 净资产收益率(%) | 6.20 | 19.00 | 16.33 | 8.53 |
