广东天承科技股份有限公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB作为组装电子元器件和芯片封装用的基板，是电子产品的关键电子互连件，随着应用领域需求扩大和制造技术进步，PCB产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。报告期内，公司产品主要应用于上述高端PCB的生产。| 股票代码 | 688603 |
| 股票简称 | 天承科技 |
| 上市地点 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 55.00 |
| 发行市盈率 | 59.61 |
| 网上发行股数(股) | 4,943,500 |
| 网下配售数量(股) | 7,864,022 |
| 总发行数量(股) | 14,534,232 |
| 网上获配比例(%) | 0.047205 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.99 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2022-09-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2023-03-03 |
| 报送证监会日期 | 2023-04-10 |
| 同意注册日期 | 2023-05-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-06-16 |
| 网上路演日期 | 2023-06-27 |
| 网上发行日期 | 2023-06-28 |
| 发行结果公告日期 | 2023-06-30 |
| 挂牌日期 | 2023-07-10 |
| 公司名称 | 广东天承科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Skychem Technology Co., Ltd |
| 成立日期 | 2010 年 11 月 19 日 | 注册资本(人民币元) | 4,360.2694 万元 |
| 法人代表 | 童茂军 | 证监会行业分类 | C26 化学原料及化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 177（截止2022年3月） | 总经理 | 童茂军 |
| 董事会秘书 | 王晓花 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东从化经济开发区太源路 8 号（厂房）首层 | 办公地址 | 广东从化经济开发区太源路 8 号（厂房）首层 |
| 邮编 | 510990 | 电话 | 020-87818230 |
| 传真 | 020-87818230 | 公司网址 | http://www.skychemcn.com |
| 电子邮件 | public@skychemcn.com | 保荐代表人 | 曾文强、帖晓东 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄海洋、王兆钢 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 金奂佶、陈凯 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、施苏华 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB 作 为组装电子元器件和芯片封装用的基板，是电子产品的关键电子互连件，随着应 用领域需求扩大和制造技术进步，PCB 产品类型由普通的单双面板和多层板发 展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。 报告期内，公司产品主要应用于上述高端 PCB 的生产。 | ||
| 主营业务 | 主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目 | 17,052.70 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 8,056.15 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 40,108.85 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 天承化工 | 965.81 | 22.15 |
| 2 | 广州道添 | 946.22 | 21.70 |
| 3 | 童茂军 | 850.63 | 19.51 |
| 4 | 润承投资 | 649.30 | 14.89 |
| 5 | 天承电子 | 263.76 | 6.05 |
| 6 | 睿兴二期 | 254.84 | 5.84 |
| 7 | 川流长枫 | 160.31 | 3.68 |
| 8 | 发展基金 | 116.67 | 2.68 |
| 9 | 皓森投资 | 56.55 | 1.30 |
| 10 | 人才基金 | 54.50 | 1.25 |
| 合计 | 4,318.59 | 99.04 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 安美 特 | 美资企业，全球 PCB 专 用电子化学品及设备领 导者，市场占有率第一， 2021 年营业收入为 14.99 亿美元 |
| 2 | 陶氏 杜邦 | 美资企业，全球最大的化 学品制造商之一，主营业 务涵盖电子和工业、交通 与材料、水处理和防护等 多个领域，2021 年营业收 入为 166.53 亿美元 |
| 3 | 超特 | 台资企业，知名 PCB 专 用电子化学品制造商，专 注于 PCB 专用电子化学 品近三十年 |
| 4 | 三孚 新科 | 陆资企业，国内表面工程 专用化学品制造商，主要 产品包括电子化学品及 通用电镀化学品，2021 年营业收入为 3.76 亿元 |
| 5 | 硕成 科技 | 主陆资企业，国内电子材料 制造商，2021 年营业收入 为 5.38 亿元 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 定颖电子 |
| 2 | 景旺电子 |
| 3 | 深南电路 |
| 4 | 方正科技 |
| 5 | 博敏电子 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 2 | 西安建大博林科技有限公司 |
| 3 | 广东乐远化学材料科技有限公司 |
| 4 | 广州市博之源化学有限公司 |
| 5 | 广东光华科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年3月末 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年末 |
| 总资产(元) | 348,197,760.24 | 337,063,551.12 | 221,406,039.67 | 122,364,153.82 |
| 净资产(元) | 281,799,104.17 | 264,474,999.91 | 185,780,157.53 | 84,476,513.36 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 88,826,976.34 | 375,498,439.73 | 257,248,862.75 | 167,788,049.30 |
| 净利润(元) | 12,506,091.04 | 44,980,657.38 | 38,780,086.49 | 22,985,277.13 |
| 资本公积(元) | 139,913,832.08 | 125,531,845.86 | 100,871,631.18 | 17,027,897.42 |
| 未分配利润(元) | 69,815,981.52 | 32,097,069.19 | 7,722,795.53 | 38,682,593.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 1.06 | 1.00 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 1.06 | 1.00 | - |
| 每股现金流(元) | 0.09 | -0.11 | 0.0002 | -0.14 |
| 净资产收益率(%) | 4.62 | 20.97 | 34.85 | 33.60 |
