广东拓斯达科技股份有限公司，2007年06月01日成立，经营范围包括工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的研发、设计、产销等。| 股票代码 | 300607 |
| 股票简称 | 拓斯达 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 18.74 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 18,120,000 |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | 18,120,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0149 |
| 募集资金总额(万元) | 33,956.88 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2016-12-12 |
| 上会通过日期 | 2016-12-23 |
| 获准发行日期 | 2017-1-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-19 |
| 网上路演日期 | 2017-1-20 |
| 网上发行日期 | 2017-1-23 |
| 中签号公布日期 | 2017-1-25 |
| 上市日期 | 2017-2-9 |
| 公司名称 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2007年6月1日 | 注册资本(人民币) | 5434.8万 |
| 法人代表 | 吴丰礼 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 752(截至2016年6月30日) | 总经理 | 吴丰礼 |
| 董事会秘书 | 吴丰礼 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号 | 办公地址 | 东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号 |
| 邮编 | 523820 | 电话 | 0769-85390821 |
| 传真 | 0769-85845562 | 公司网址 | www.topstarltd.com |
| 电子邮件 | topstar@topstarltd.com | 保荐代表人 | 范道远、温桂生 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 章顺文、柴喜峰 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 经办律师 | 施伟钢、赵磊 |
| 资产评估机构 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黎鹏、罗方 |
| 发行费用概算(万元) | 3,872.44 | 其中信息披露费用(万元) | 325 |
| 公司简介 | 公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案及相关设备的高新技术企业。公司以解放低端劳动力为导向，以工业机器人集成应用为基础，以行业应用的个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，业务领域逐步从注塑领域延伸覆盖至整个制造业。 目前，公司的主要产品及服务包括工业机器人应用及成套装备、注塑自动化供料及水电气系统、辅机设备三大系列，广泛应用于3C产品、新能源、汽车零部件、精密电子、医疗器械等众多领域，通过个性化量身定制满足客户实际生产需求，通过规模化批量生产降低客户采购成本，为客户设计并实现高性价比的自动化整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 工业机器人、机械手等智能装备及五金模具机械、自动化设备、塑胶机械设备的研发、设计、产销；自动化控制系统、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目 | 5143.22 | |
| 2 | 工业机器人及智能装备生产基地建设项目 | 26759.78 | |
| 3 | 营销及服务网络建设项目 | 3023.99 | |
| 投资金额总计 | 34926.99 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吴丰礼 | 29019700 | 53.40 |
| 2 | 杨双保 | 5966900 | 10.98 |
| 3 | 兴证创投(SS) | 5000000 | 9.20 |
| 4 | 黄代波 | 4622700 | 8.50 |
| 5 | 达晨投资 | 3639500 | 6.70 |
| 6 | 朱海 | 1751200 | 3.22 |
| 7 | 达晨创丰 | 1630435 | 3.00 |
| 8 | 华融恒力 | 1086957 | 2.00 |
| 9 | 三正金融 | 1086957 | 2.00 |
| 10 | 高富信创投 | 543478 | 1.00 |
| 合计 | 54347827 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 东莞艾尔发自动化机械有限公司 | 东莞艾尔发自动化机械有限公司是台湾天行自动化在东莞成立的独资企业，专业生产塑胶射出成型机专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品有斜臂式机械手、气压横走型机械手、变频伺服气动型机械手、全伺服型机械手、瓶胚专用机械手、模内贴标机械手、微小物精密取出机械手等。 |
| 2 | 日本 STAR SEIKI 公司 | 星塔精机成立于 1976 年，专业生产射出成型专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品包括注塑机配套使用的机械手、输送带、排列机、插件供给机、浇口剪切装置、制品取出用夹具板等设备。目前，星塔精机在中国设有星精密机械有限公司(香港)、星精机械(上海)有限公司。 |
| 3 | 广东伯朗特智能装备股份有限公司 | 伯朗特是一家专业生产线性机械手及工业机器人的高新技术企业，已在全国中小企业股份转让系统挂牌。该公司产品主要包括注塑机械手、压铸机械手、冲压机械手等，2015 年营业收入 13,131.22 万元，净利润 1,343.23 万元。 |
| 4 | 日本有信精机株式会社 | 日本有信成立于 1971 年，是全球著名的注塑机械手供应商，主要从事以机械手为中心的塑料射出成型的机械、系统的开发、制造和销售，主要产品包括塑料射出成型品取出机械手、自动储存装置等。该公司先后在上海、深圳、天津、广州设立子公司及生产基地。 |
| 5 | 宁波伟立机器人科技有限公司 | 宁波伟立成立于 2003 年，是国家级高新技术企业，主要从事工业机器人、机器人辅助设备、机械手的研发、制造、加工，主要产品为多种类伺服机械手。 |
| 6 | 日本 KAWATA 株式会社 | 日本川田创立于 1935 年，是塑料成型周边设备的生产厂商，为日本上市公司。日本川田专业从事塑料成型周边设备的研发、设计、生产、销售、维修，主要产品包括大型集中供料和冷水循环系统、干燥机、自动计量装置、冷水机、粉碎机、水/油模温机等。1995 年，日本川田在中国设立独资企业“川田机械制造(上海)有限公司”，并于 1997 年投产。 |
| 7 | 日本松井株式会社 | 日本松井成立于 1912 年，主要从事塑料成型周边设备的研发、设计、生产、销售、维修，主要产品包括粉碎机、输送装置、模温机、计量混合装置、储料装置、机边粉碎回收系统、集中干燥供料系统、中央冷水供应系统。1993 年起，日本松井进入中国市场，先后成立了张家港长城松井有限公司、上海松井机械有限公司、台湾松井国际股份有限公司、松井机电贸易(上海)有限公司四家独资公司。 |
| 8 | 广州市文穗塑料机械有限公司 | 广州文穗创立于 1990 年，专注于塑胶成型辅助设备的开发、制造、销售及服务，主要产品包括机械手、破碎机及碎料回收系统、除湿机、干燥机、混合分离装置、冷水机、模温机、吸料机等。目前广州文穗有 3 家全资子公司、2 个生产基地、2 个研发平台。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
捷普绿点 |
| 2 |
陆逊梯卡华宏(东莞)眼镜有限公司 |
| 3 |
比亚迪 |
| 4 |
东莞市中泰模具股份有限公司 |
| 5 |
浙江弘驰科技股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | ABB 机器人 |
| 2 | 上海芳贺电机有限公司 |
| 3 | 东莞市正一轴承机械有限公司 |
| 4 | 东莞市新泉精密五金有限公司 |
| 5 | 乐清市潮浩机电有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2015年3月 |
| 总资产(亿元) | 5.0284 | 4.2857 | 3.5796 | 3.1597 |
| 净资产(亿元) | 3.1902 | 2.9892 | 2.5577 | 2.5150 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.5579 | 3.0222 | 1.0698 | 0.3847 |
| 净利润(亿元) | 0.30 | 0.62 | 0.18 | 0.04 |
| 资本公积(万元) | 14079.62 | 14065.55 | 14178.08 | 14178.08 |
| 未分配利润(亿元) | 1.10 | 0.90 | 0.52 | 0.47 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.33 | 0.07 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.07 |
| 每股现金流(元) | 1.38 | 0.56 | - | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 9.59 | 22.93 | 7.20 | 1.52 |
