广东永顺生物制药股份有限公司是一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。通过自主研发、合作研发及技术引进相结合的科研模式，公司先后承担了国家“863”计划和国家科技支撑计划等各类国家级、省部级、市级、区级科技项目，并取得多项技术研究成果与奖项。
| 股票代码 | 839729 |
| 股票简称 | 永顺生物 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 29.88 |
| 发行市盈率 | 46.01 |
| 网上发行股数(股) | 360,000 |
| 网下配售数量(股) | 840,000 |
| 总发行数量(股) | 1,200,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.0432 |
| 募集资金总额(亿元) | 0.36 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-14 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-20 |
| 提交核准日期 | 2020-06-21 |
| 核准通过日期 | 2020-06-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-01 |
| 网上路演日期 | 2020-07-09 |
| 网上发行日期 | 2020-07-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-16 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | 英文名称 | GuangDongWINSUN Bio- Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 12 月 24 日 | 注册资本(人民币万元) | 7,690.00 |
| 法人代表 | 谭德明 | 证监会行业分类 | 医药制造业（代码 C27） |
| 雇员总数(人) | 340（截至2019年12月31日） | 总经理 | 林德锐 |
| 董事会秘书 | 吴子舟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区田园西路 35 号 | 办公地址 | 广州市黄埔区田园西路 35 号 |
| 邮编 | 511356 | 电话 | 020-32223709 |
| 传真 | 020-32222399 | 公司网址 | http://www.winsun-gd.com |
| 电子邮件 | gdwinsun839729@163.com | 保荐代表人 | 张星明、杨进 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张恩学、欧阳小玲 |
| 律师事务所 | 广东君信律师事务所 | 经办律师 | 戴毅、姚亮 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗。通过自主研发、合作研发及技术引进相结合的科研模式，公司先后承担了国家“863”计划和国家科技支撑计划等各类国家级、省部级、市级、区级科技项目，并取得多项技术研究成果与奖项。 | ||
| 主营业务 | 一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 兽用生物制品的研制与开发 | 2,190.00 | |
| 1.1 | 猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗（JM 株）的研制与开发 | 485.00 | |
| 1.2 | 猪流行性腹泻弱毒活疫苗的研制与开发 | 435.00 | |
| 1.3 | 猪流行性腹泻灭活疫苗的研制与开发 | 385.00. | |
| 1.4 | 猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗（Bartha-K61 株悬浮培养）的研制与开发 | 335.00 | |
| 1.5 | 鲈鱼弹状病毒疫苗的研制与开发 | 400.00 | |
| 1.6 | PCV2-Cap 蛋白在昆虫杆状病毒表达系统中的表达与免疫原性分析 | 150.00 | |
| 投资金额总计 | 2,190.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 现代农业集团 | 3,050.88 | 39.67 |
| 2 | 广东农科资产 | 1,539.20 | 20.02 |
| 3 | 动物卫生研究所 | 880.00 | 11.44 |
| 4 | 广州德福投资 | 445.80 | 5.80 |
| 5 | 广州大岭投资 | 134.40 | 1.75 |
| 6 | 黎仁超 | 120.00 | 1.56 |
| 7 | 蔡建平 | 106.42 | 1.38 |
| 8 | 深圳旌阁投资 | 100.00 | 1.30 |
| 9 | 银泰嘉杬投资 | 80.50 | 1.05 |
| 10 | 方正投资 | 71.50 | 0.93 |
| 合计 | 6,528.70 | 84.90 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 瑞普生物（300119.SZ） | 瑞普生物是注册地位于天津市，并在深圳证券交易所上市的服务于畜牧业的高新技术企业，主要从事的业务包括兽用生物制品（动物疫苗）、化学药品、生物制剂、中兽药及天然植物药物、预混合饲料及饲料添加剂、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务。 |
| 2 | 生物股份（600201.SH） | 生物股份是注册地位于内蒙古自治区，并在上海证券交易所上市的国内知名动保企业，公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列 100 余种动物疫苗，公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。 |
| 3 | 普莱柯（603566.SH） | 普莱柯是注册地址位于河南洛阳市，并在上海证券交易所上市的兽用生物制品企业，主要从事兽用疫苗和兽用化学药品、中药、消毒剂的研发、生产和销售，以及相关技术转让或许可业务；产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等。 |
| 4 | 海利生物（603718.SH） | 海利生物是注册地位于上海市，并在上海证券交易所上市的兽用生物制品生产企业，公司集研发、生产、销售、服务为一体，主要的产品包括畜用疫苗和禽用疫苗，产品结构完善，具备全方位服务的产品基础和能力。 |
| 5 | 申联生物（688098.SH） | 申联生物是注册地位于上海市，并在上海证券交易所科创板上市的兽用生物制品生产企业，主要产品为猪口蹄疫疫苗，包括猪口蹄疫 O 型合成肽疫苗、猪口蹄疫 O 型、A 型二价合成肽疫苗，上述产品均为国家强制免疫用疫苗。 |
| 6 | 科前生物 | 科前生物是注册地位于武汉市的兽用生物制品生产企业，其于 2019 年 10 月 通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审议，暂处于提交注册阶段。科前生物主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗，拳头产品是猪伪狂犬病活疫苗。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 广东省动物防疫物资储备中心 |
| 2 | 河北省动物疫病预防控制中心 |
| 3 | 湖南省兽医局 |
| 4 | 牧原食品股份有限公司 |
| 5 | 阜阳市农业农村局 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 广州市俏灵儿生物科技有限公司 |
| 2 | 许昌市建安区康丰养殖有限公司 |
| 3 | 洛阳公华禽业有限公司 |
| 4 | 新密市来集镇宏伟养鸡场 |
| 5 | 许昌焕鑫牧业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 694,787,204.60 | 761,995,256.62 | 678,219,834.43 |
| 净资产(元) | 611,996,165.64 | 625,443,371.52 | 560,477,961.55 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 331,493,823.27 | 390,664,161.73 | 383,176,048.03 |
| 净利润(元) | 63,452,794.12 | 103,415,409.97 | 90,500,834.81 |
| 资本公积(元) | 193,104,316.58 | 193,104,316.58 | 193,104,316.58 |
| 未分配利润(元) | 300,612,321.36 | 314,059,527.24 | 249,094,117.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 1.34 | 1.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 1.34 | 1.21 |
| 每股现金流(元) | 0.30 | 1.80 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 10.36 | 17.54 | 18.21 |
