本公司专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。经过多年的发展，本公司已发展成为传统特色休闲食品行业的龙头企业，本公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品，共计100多种产品。| 股票代码 | 002820 |
| 股票简称 | 桂发祥 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 16.60 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 12,800,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,200,000 |
| 总发行数量(万股) | 3200.00 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0268 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.31 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建设证券 |
| 预先披露日期 | 2014-5-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-5-12 |
| 上会通过日期 | 2016-7-1 |
| 获准发行日期 | 2016-10-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-10-31 |
| 网上路演日期 | 2016-11-7 |
| 网上发行日期 | 2016-11-8 |
| 中签号公布日期 | 2016-11-10 |
| 上市日期 | 2016-11-18 |
| 公司名称 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 英文名称 | Tianjin Guifaxiang 18th Street Mahua Food Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994年9月20日 | 注册资本(人民币元) | 9,600 |
| 法人代表 | 李辉忠 | 证监会行业分类 | 食品制造业 |
| 雇员总数(人) | 877(2016年6月30日统计) | 总经理 | 李辉忠 |
| 董事会秘书 | 吴宏 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津市河西区洞庭路32号 | 办公地址 | 天津市河西区洞庭路32号 |
| 邮编 | 300221 | 电话 | 022-88111180 |
| 传真 | 022-88111991 | 公司网址 | http://www.gfx.com.cn |
| 电子邮件 | guifaxiang@gfxfood.com | 保荐代表人 | 林煊、于宏刚 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所 | 经办会计师 | 刘磊、李静 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 赵君、金奂佶 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李建英、陈嘉 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 本公司专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。经过多年的发展，本公司已发展成为传统特色休闲食品行业的龙头企业，本公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品，以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品，共计100多种产品。 | ||
| 主营业务 | 糕点（烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼）生产；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理） 。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 空港经济区生产基地建设项目 | 28664.04 | |
| 2 | 营销网络建设项目 | 3757.49 | |
| 3 | 偿还银行贷款和补充营运资金 | 16021.42 | |
| 投资金额总计 | 48442.95 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 桂发祥集团 | 4205.1596 | 43.8038% |
| 2 | 中信津点 | 1664.7399 | 17.3411% |
| 3 | 中华投资 | 1396.2728 | 14.5445% |
| 4 | 李辉忠 | 832.3699 | 8.6705% |
| 5 | 凯普德 | 766.8635 | 7.9882% |
| 6 | 海谐投资 | 158.5942 | 1.6520% |
| 7 | 海嘉投资 | 132.0694 | 1.3757% |
| 8 | 王善伟 | 94.3353 | 0.9827% |
| 8 | 吴宏 | 94.3353 | 0.9827% |
| 10 | 李文凤 | 66.5896 | 0.6936% |
| 10 | 徐津生 | 66.5896 | 0.6936% |
| 合计 | 9,411.3295 | 98.0346% | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 湖北众望科工贸有限公司 | 湖北众望科工贸有限公司成立于1996年，拥有崇阳县天城工业园厂、白霓镇厂、上海大望食品有限公司等三个生产基地及位于武汉以营销为主的湖北众望食品有限公司。该公司主要生产众望牌小麻花、雪枣、野猕猴桃糕等产品，拥有自行设计的小麻花专业生产线和雪枣生产线，是我国小麻花主要生产厂家之一。 |
| 2 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京御食园食品股份有限公司成立于2001年， 主要从事京味特色食品和健康休闲食品的研发、生产和销售业务。目前，该公司已拥有九大系列30余种单品的产品线，同时推出“熙农庄”和“御食新语”两个子品牌，形成了包括直营专卖店、联营柜台、商超、经销商的完善销售网络。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津华润万家生活超市有限公司 |
| 2 | 天津市南市食品街名特优新食品展销部 |
| 3 | 天津市大桥道糕点食品有限公司 |
| 4 | 天津市和平区华顺德食品店/天津市和平区尚利食品店/天津市金发祥食品商贸有限公司/天津市银发祥食品店 |
| 5 | 天津市宁园食品厂 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 天津市豪迈印务有限公司 |
| 2 | 中粮佳悦(天津)有限公司 |
| 3 | 嘉里粮油（天津）有限公司 |
| 4 | 果仁张（天津）食品有限公司 |
| 5 | 天津市远明酒业食品经销有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 6.1641 | 5.1654 | 4.7596 | 3.6044 |
| 净资产(亿元) | 4.5183 | 4.3051 | 3.5587 | 2.9037 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4078 | 4.5717 | 4.6019 | 4.6237 |
| 净利润(亿元) | 0.50 | 0.94 | 0.87 | 0.84 |
| 资本公积(万元) | 10916.10 | 10916.10 | 10916.10 | 10916.10 |
| 未分配利润(亿元) | 2.19 | 1.97 | 1.32 | 0.75 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.98 | 0.90 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.98 | 0.90 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 0.74 | 0.96 | 1.13 | 1.18 |
| 净资产收益率(%) | 11.25 | 24.02 | 26.20 | 32.69 |
