公司是专业从事航空工业相关产品研发、制造的国家级高新技术企业，以具有突出优势的航空工装业务为基础，积极开拓了航空零部件、无人机等业务，产品覆盖军用和民用航空工业各领域。公司此次公开发行A股不超过5,256万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为中信证券。
| 股票代码 | 300900 |
| 股票简称 | 广联航空 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 17.87 |
| 发行市盈率 | 61.67 |
| 网上发行股数(股) | 21,993,000 |
| 网下配售数量(股) | 24,971,030 |
| 总发行数量(股) | 52,560,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0190039594 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.39 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-21 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-30 |
| 上会通过日期 | 2020-08-04 |
| 获准发行日期 | 2020-09-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-09-29 |
| 网上路演日期 | 2020-10-14 |
| 网上发行日期 | 2020-10-15 |
| 网上中签缴款日期 | 2020-10-19 |
| 上市日期 | 2020-10-29 |
| 公司名称 | 广联航空工业股份有限公司 | 英文名称 | Guanglian Aviation Industry Co., Ltd |
| 成立日期 | 2011年2月25日 | 注册资本(人民币万元) | 15,768 |
| 法人代表 | 王增夺 | 证监会行业分类 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 631(截至2019年12月31日) | 总经理 | 王增夺 |
| 董事会秘书 | 吴铁华 | 证券事务代表 | 毕恒恬 |
| 注册地址 | 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 | 办公地址 | 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 |
| 邮编 | 150060 | 电话 | 0451-51910997 |
| 传真 | 0451-51910997 | 公司网址 | http://www.guanglianhangkong.com |
| 电子邮件 | ir@glavi.cn | 保荐代表人 | 陈熙颖、孙鹏飞 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王传邦、郑斐、汪娟 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 周宁、范玲莉、刘荣、张树 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 张志华、王化龙 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是专业从事航空工业相关产品研发、制造的国家级高新技术企业。公司以具有突出优势的航空工装业务为基础，积极开拓了航空零部件、无人机等业务，产品覆盖军用和民用航空工业各领域，成为专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的航空工业相关产品供应商。 | ||
| 主营业务 | 航空工业相关产品研发、制造。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目 | 28,178 | |
| 2 | 航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目 | 10,075 | |
| 3 | 航空工装生产线技改升级项目 | 3,548 | |
| 4 | 研发中心升级建设项目 | 6,634 | |
| 5 | 补充流动资金 | 24,000 | |
| 投资金额总计 | 72,435 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 王增夺 | 6,589.00 | 41.7872 |
| 2 | 陆岩 | 1,180.00 | 7.4835 |
| 3 | 华控宁波 | 813.00 | 5.1560 |
| 4 | 于刚 | 770.00 | 4.8833 |
| 5 | 东证融通 | 524.00 | 3.3232 |
| 6 | 华控湖北 | 521.00 | 3.3042 |
| 7 | 王思拓 | 500.00 | 3.1710 |
| 8 | 朱洪敏 | 500.00 | 3.1710 |
| 9 | 启元动力谷 | 400.00 | 2.5368 |
| 10 | 李念奎 | 390.00 | 2.5368 |
| 合计 | 12,187.00 | 77.353 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 航空工装行业 | 1 | 航天环宇 | 成立于2000年，主营业务包括航天航空高端微波通信产品研发和技术服务，以及航空航天精密复合材料成型工装制造 |
| 2 | 华荣航空 | 成立于2001年，是一家专业从事航空、航天工装设计制造、以及零配件生产的企业 | |
| 3 | 安宇迪 | 成立于2003年，产品领域包括航空零部件加工和航空工装 | |
| 4 | 昌兴航空 | 成立于2010年，是一家致力于直升机研发、航空工装、飞机零部件等产品制造的航空企业 | |
| 5 | 四达航空 | 成立于2011年，主要从事航空部附件与机载设备的研制、修理和检测；航空专用工装、非标设备的开发和研制等业务 | |
| 航空零部件行业 | 1 | 交大普尔 | 成立于2001年，主要从事航空零件的研发和制造 |
| 2 | 三角防务 | 成立于2002年，主要为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件 | |
| 3 | 爱乐达 | 成立于2004年，主要从事飞机零部件及发动机零件的生产 | |
| 4 | 沈阳国泰 | 成立于2005年，公司以航空零部件制造为核心，专业从事国际国内飞机零部件转包生产等业务 | |
| 5 | 德坤航空 | 成立于2008年，是一家专注航空零件生产、非标准设备制造的专业型企业，公司集设计、加工于一体 | |
| 6 | 明日宇航 | 成立于2009年，其以飞行器减重技术开发和钛合金钣金零件特种加工为主，是集研发、生产、制造、服务为一体的飞行器零部件集成制造企业 | |
| 7 | 驰达飞机 | 成立于2010年，主要业务为飞机机身、机翼及尾翼用金属零件、复合材料零件的研发和生产 | |
| 8 | 西子航空 | 成立于2010年，主营飞机零部件的制造、加工、销售等业务 | |
| 无人机行业 | 1 | 山河智能 | 成立于1999年，主要从事工程机械制造行业，产品包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、军用工程机械和通用航空设备等 |
| 2 | 航天彩虹 | 成立于2001年，主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块 | |
| 3 | 观典防务 | 成立于2004年，是专业从事工业级无人机设计、制造、飞行服务和销售的企业，技术成果广泛用于禁毒、反恐、测绘、抗震救灾等领域 | |
| 4 | 大疆创新 | 成立于2006年，是全球领先的消费级无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商 | |
| 5 | 艾森博 | 成立于2010年，公司集工业级无人机和应用系统的研发、生产、销售、技术集成及服务于一体 | |
| 6 | 易瓦特 | 成立于2010年，业务涵盖全系列工业级无人机的设计、研发、生产、销售与服务等多个环节 | |
| 7 | 臻迪科技 | 成立于2012年，是一家工业级无人机企业，其产品应用于农业植保、电力、测绘、石油矿产、救援等多种领域 | |
| 8 | 全丰航空 | 成立于2012年，是农用植保无人机集成服务提供商，开发出多款智能悬浮植保机产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中航工业下属企业 |
| 2 | 中国兵装下属企业 |
| 3 | 航天科工下属单位 |
| 4 | 中国兵器下属单位 |
| 5 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海一马机械有限公司 |
| 2 | 沈阳奥航科技有限公司 |
| 3 | 威海光威复合材料股份有限公司 |
| 4 | 北京科曼达电子技术有限公司 |
| 5 | 上海丸山金属制品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.1698 | 7.7510 | 6.4815 | 4.0119 |
| 净资产(亿元) | 5.7165 | 5.6044 | 4.8548 | 2.7406 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | -17.24 | -16.41 |
| 营业收入(亿元) | 0.7844 | 2.6847 | 2.0639 | 1.0655 |
| 净利润(亿元) | 0.11 | 0.75 | 0.53 | 0.18 |
| 资本公积(万元) | 24949.53 | 24949.53 | 24,935.54 | 11,207.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.48 | 1.38 | 0.70 | 0.23 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.47 | 0.36 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.47 | 0.36 | 0.14 |
| 每股现金流(元) | - | -0.05 | -0.06 | 0.09 |
| 净资产收益率(%) | 1.98 | 14.27 | 14.41 | 7.31 |
