厦门光莆电子股份有限公司主要从事 LED 照明、LED 封装、LED 背光模组及配套件、FPC 的研发、生产、销售，2000 年以后公司围绕 LED 产业中的中高端细分市场领域，持续创造差异化价值。公司 LED 照明业务已经发展成为公司的核心业务，成为公司最主要的收入和利润来源。
| 股票代码 | 300632 |
| 股票简称 | 光莆股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 7.39 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 11,580,000 |
| 网下配售数量(股) | 17,370,000 |
| 总发行数量(股) | 28,950,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0252 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.14 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-20 |
| 上会通过日期 | 2017-02-27 |
| 获准发行日期 | 2017-03-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-03-16 |
| 网上路演日期 | 2017-03-23 |
| 网上发行日期 | 2017-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2017-03-28 |
| 上市日期 | 2017-04-06 |
| 公司名称 | 厦门光莆电子股份有限公司 | 英文名称 | XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD |
| 成立日期 | 1994 年 12 月 7 日(2012 年 6 月 21 日整体变更为股份公司) | 注册资本(人民币元) | 8,685 万 |
| 法人代表 | 林瑞梅 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 994人（截至2016年12月31日) | 总经理 | 林文坤 |
| 董事会秘书 | 余志伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 厦门市思明区岭兜西路 608 号 | 办公地址 | 厦门市思明区岭兜西路 608 号 |
| 邮编 | 361009 | 电话 | 0592-5625818 |
| 传真 | 0592-5625818 | 公司网址 | http://www.goproled.cn/ |
| 电子邮件 | gp@gpelec.cn | 保荐代表人 | 程明、邱荣辉 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所 | 经办会计师 | 方建新、陈瑜星 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 聂学民、杜莉莉 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 黄侨抱、邓泽亚 |
| 发行费用概算(万元) | 3,686.94 | 其中信息披露费用(万元) | 300.00 |
| 公司简介 | 厦门光莆电子股份有限公司主要从事 LED 照明、LED 封装、LED 背光模组及配套件、FPC 的研发、生产、销售，2000 年以后公司围绕 LED 产业中的中高端细分市场领域，持续创造差异化价值。依托持续开发成功的大客户、品质沉淀以及技术积累， LED 照明业务已经发展成为公司的核心业务，成为最主要的收入和利润来源，并成为公司业务快速健康发展的重要推动力。 | ||
| 主营业务 | 公司主要从事 LED 照明、LED 封装、LED 背光模组及配套件、 FPC 的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | LED 照明产品扩产项目 | 13,224.27 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,791.70 | |
| 3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | |
| 投资金额总计 | 20,015.97 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 林瑞梅 | 34,318,192 | 39.51 |
| 2 | 林文坤 | 34,378,192 | 39.58 |
| 3 | 恒信宇投资 | 6,331,130 | 7.29 |
| 4 | 林文美 | 2,719,230 | 3.13 |
| 5 | 达晨创泰 | 2,370,358 | 2.73 |
| 6 | 达晨创恒 | 2,267,309 | 2.61 |
| 7 | 达晨创瑞 | 1,937,527 | 2.31 |
| 8 | 信泽创投 | 1,642,089 | 1.89 |
| 9 | 王文龙 | 885,973 | 1.02 |
| 合计 | 86,850,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 亿光电子工业股份有限公司 | 成立于 1983 年，台湾企业，在大陆地区的苏州、广州设有制造工厂。主要从事可见光 LED 光源器件、红外线产品、光开关、光感 IC、光耦器件等产品设计、研发、生产、销售，应用领域包括照明、电视与显示器、LED 背光源模块、行动装置、显示屏、汽车、数字显示器等。 |
| 2 | 光宝科技股份有限公司 | 成立于 1995 年，台湾企业，在大陆地区设有工厂，主要从事 LED、机壳产品、数位显示器产品、影像产品、电源产品等的设计、研发、生产、销售。 |
| 3 | 佰鸿工业股份有限公司 | 成立于 1981 年，台湾企业，在大陆地区的东莞设有制造工厂，昆山设有办事处。主要从事发光二极管、显示模块、红外线组件模块、贴片型发光二极管及发光二极管应用模块的生产。 |
| 4 | 木林森股份有限公司 | 成立于 1997 年，主要生产 LAMP LED、DISPLAY LED、LED 应用和 SMD LED 四大类产品，广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。 |
| 5 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 成立于 2002 年，主要生产 SMD LED 器件及组件、照明应用类产品、外延芯片。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 冠捷 |
| 2 | 安达屋 |
| 3 | 欧司朗 |
| 4 | 弘名集团 |
| 5 | 三迪集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 厦门华联电子科技有限公司 |
| 2 | 广州君捷贸易有限公司 |
| 3 | 深圳市维嘉鑫科技有限公司 |
| 4 | 昆山雅森电子材料科技有限公司 |
| 5 | 拓達電子有限公司(To-Top Electronics Company Limited) |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.6966 | 3.7999 | 3.5092 |
| 净资产(亿元) | 2.8517 | 2.4212 | 2.0912 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 3.2055 | 2.6076 | 2.1019 |
| 净利润(亿元) | 0.43 | 0.31 | 0.21 |
| 资本公积(万元) | 4097.67 | 4097.67 | 3800.55 |
| 未分配利润(亿元) | 1.46 | 1.06 | 0.76 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.36 | 0.16 |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.36 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.38 | 0.69 | 0.39 |
| 净资产收益率(%) | 16.32 | 13.83 | 10.96 |
