广东香山衡器集团股份有限公司主要从事中高端家用、商用衡器和健康运动信息测量产品的研发、生产和销售，其中中高端家用、商用衡器是公司的主导产品，健康运动信息测量产品是公司重点拓展的新业务。| 股票代码 | 002870 |
| 股票简称 | 香山股份 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 20.44 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 11,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,670,000 |
| 总发行数量(股) | 27,670,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-12 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-16 |
| 上会通过日期 | 2017-03-27 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-25 |
| 网上路演日期 | 2017-05-03 |
| 网上发行日期 | 2017-05-04 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-08 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 英文名称 | Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd. |
| 成立日期 | 1999 年 6 月 22 日（2008 年 1 月 7 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币) | 8,300万元 |
| 法人代表 | 赵玉昆 | 证监会行业分类 | C40 仪器仪表制造业 |
| 雇员总数(人) | 2,844 (2016年12月31日统计) | 总经理 | 赵玉昆 |
| 董事会秘书 | 王咸车 | 证券事务代表 | 黄沛君 |
| 注册地址 | 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 | 办公地址 | 中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 |
| 邮编 | 528403 | 电话 | 0760-23320821 |
| 传真 | 0760-88266385 | 公司网址 | http://www.camry.com.cn |
| 电子邮件 | investor@camry.com.cn | 保荐代表人 | 杨兆曦、潘祖祖 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何国铨、张静璃 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 楼永辉、何超 |
| 资产评估机构 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | - |
| 发行费用概算(万元) | 7,886.93 | 其中信息披露费用(万元) | 400.00 |
| 公司简介 |
1975年，广东香山衡器集团股份有限公司在中山这个人杰地灵的地方孕育而生！从1975-2017年,42年的沉淀，42年的辉煌，让香山衡器一直走在进步，走向衡器行业的巅峰！经过42年的洗礼与成长，香山已跻身为全球领先、规模最大的家用衡器制造商。公司从一个籍籍无名的小厂成长为全球领先、规模最大的衡器供应商，我们致力于为客户提供创新的产品、健康标准管理方案，为人类家庭健康生活持续提供最好的服务，同时还致力于为客户提供优质的电子商用衡器和工业称重仪等测量、计量解决方案。公司讲究创新，努力向消费者提供创新的衡器产品，首创健康标准管理方案，涵盖体重、体脂、膳食三大系列，产品包括人体秤、脂肪秤、厨房秤等家用衡器。香山是行业内第一家，也是唯一一家于全国建立了完善的销售渠道和售后服务网点的衡器品牌。
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| 主营业务 | 公司主要从事中高端家用、商用衡器和健康运动信息测量产品的研发、生产 和销售，其中中高端家用、商用衡器是公司的主导产品，健康运动信息测量产品 是公司重点拓展的新业务。同时，公司目前正在致力于“香山健康运动大数据分 析云平台”（以下简称“香山云健康平台”）的研发与建设，并以此提升公司产品 的用户体验和市场竞争力。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 家用衡器及健康智能测量产品项目 | 24,511.65 | |
| 2 | 商用衡器项目 | 20,558.90 | |
| 3 | 研发中心项目 | 3,600.00 | |
| 投资金额总计 | 48,670.55 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 赵玉昆 | 3,320.00 | 40.00 |
| 2 | 陈博 | 1,106.39 | 13.33 |
| 3 | 程铁生 | 1,106.39 | 13.33 |
| 4 | 邓杰和 | 1,106.39 | 13.33 |
| 5 | 刘焕光 | 553.61 | 6.67 |
| 6 | 王咸车 | 553.61 | 6.67 |
| 7 | 苏小舒 | 553.61 | 6.67 |
| 合计 | 8,300.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 百利达株式会社 | 百利达成立于 1923 年，是一家拥有近百年历史的国际型健康器材 公司。百利达的衡器产品在日本拥有 60 余年的生产历史，主要生 产家用衡器、计步器、血压计等产品，主要品牌为“TANITA”。 |
| 2 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 广东乐心医疗电子股份有限公司成立于 2002 年，主要生产家用电 子衡器和医疗健康电子产品，主要品牌为“乐心”。 |
| 3 | 上海寺冈电子有限公司 | 上海寺冈电子有限公司是日本株式会社寺冈精工在中国开办的第 一家独资企业，公司成立于 1992 年。主要生产电子衡器产品，主 要品牌为“寺冈”。 |
| 4 | 厦门顶尖电子有限公司 | 厦门顶尖电子有限公司系台湾顶尖科技股份有限公司在厦门开办 的一家独自企业，公司成立于 1999 年，主要生产税控收款机、 ArmPOS、衡器和打印机等产品，主要品牌为“顶尖”。 |
| 5 | 太原太航电子科技有限公司 | 太原太航电子科技有限公司成立近 20 年，主要生产条形码电子计 价秤、智能收银秤、贸易结算秤、邮政信函秤、邮资机专用秤、 制签机、电子计价秤、电子计重秤、各类电子台秤、电子汽车衡、 电子配料秤等产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 2 | 佳美工业有限公司 |
| 3 | 肇庆市佳衡电子有限公司 |
| 4 | WAL-MART STORES,INC. |
| 5 | ETEKCITY CORPORATION |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 东莞市阳光玻璃制品有限公司 |
| 2 | 江门市华津金属制品有限公司 |
| 3 | 深圳城科科技有限公司 |
| 4 | 中山市横栏镇莫氏江源玻璃工艺厂 |
| 5 | 佛山市顺德区轶华玻璃有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.1197 | 5.1237 | 4.7365 |
| 净资产(亿元) | 3.4771 | 2.8515 | 2.0712 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 8.2802 | 8.0534 | 8.2856 |
| 净利润(亿元) | 1.04 | 0.79 | 0.75 |
| 资本公积(万元) | 19.74 | 19.74 | 19.74 |
| 未分配利润(亿元) | 2.26 | 1.71 | 0.99 |
| 基本每股收益(元) | 1.25 | 0.95 | 0.90 |
| 稀释每股收益(元) | 1.25 | 0.95 | 0.90 |
| 每股现金流(元) | 0.96 | 1.10 | 1.05 |
| 净资产收益率(%) | 30.88 | 32.06 | 29.85 |
