广州港，是海上丝绸之路的始发港，是泛珠江三角洲经济区域的出海通道和中国最重要的对外贸易口岸之一。作为全国沿海主要港口和集装箱干线港，广州港是华南沿海功能最全、规模最大、辐射范围最广的综合性枢纽。2015年广州港货物吞吐量和集装箱量均位列全国沿海港口第四，位列世界第六和第七。| 股票代码 | 601228 |
| 股票简称 | 广州港 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.29 预估 |
| 发行市盈率 | 22.99 预估 |
| 网上发行股数(股) | 209,604,000 |
| 网下配售数量(股) | 489,076,000 |
| 总发行数量(股) | 698,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2017-1-23 |
| 获准发行日期 | 2017-3-3 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-9 |
| 网上路演日期 | 2017-3-16 |
| 网上发行日期 | 2017-3-17 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-21 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 广州港股份有限公司 | 英文名称 | GUANGZHOU PORT COMPANY LIMITED |
| 成立日期 | 2010-12-28 | 注册资本(人民币元) | 549，450.00万 |
| 法人代表 | 陈洪先 | 证监会行业分类 | 水上运输业 |
| 雇员总数(人) | 7894(2016年12月31日统计) | 总经理 | 李益波 |
| 董事会秘书 | 马楚江 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市南沙区龙穴大道南9号603房（仅限办公用途） | 办公地址 | 广州市南沙区龙穴大道南9号603房（仅限办公用途） |
| 邮编 | 510100 | 电话 | 020-83052510 |
| 传真 | 020-83051410 | 公司网址 | http://www.gzport.com/ch/ |
| 电子邮件 | gzgdb@gzport.com | 保荐代表人 | 王挺、毕伟伟 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王建民、黄韶英 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 曹余辉、肖兰 |
| 资产评估机构 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 孔屏岩 |
| 发行费用概算(万元) | 4,714.33 | 其中信息披露费用(万元) | 415.00 |
| 公司简介 | 广州港集团有限公司是广州港的主体企业，于2004年2月26日由原广州港务局按照现代企业制度要求改制成立，是具有法人资格的国有独资有限责任公司。2015年广州港集团总资产达到300亿元，完成货物吞吐量3.88亿吨、集装箱量吞吐量1503.4万标准箱，分别占广州港总量的74.6%和85.4%。 | ||
| 主营业务 | 企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);港务船舶调度服务;船舶通信服务;企业自有资金投资;水上货物运输代理;道路货物运输代理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;软件开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;水运工程设计服务;铁路沿线维护管理服务;集装箱制造;集装箱租赁服务;运输设备清洗、_消毒服务(汽车清洗除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;以下经营范围应当取得相关部门的许可审批后‚方可从事相应的经营活动:为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油栏供应服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务;港口危险货物作业;成品油批发;道路货物运输;专业停车场服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广州港南沙港区三期工程 | 747400 | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 投资金额总计 | 747400 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广州港集团（SS） | 4750000000 | 86.45 |
| 2 | 上海中海码头（SS） | 247250000 | 4.50 |
| 3 | 中远集团（SS） | 247250000 | 4.50 |
| 4 | 国投交通控股（SS） | 150000000 | 2.73 |
| 5 | 广州发展（SS） | 100000000 | 1.82 |
| 合计 | 5494500000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
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| 6 | - | - |
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 2 | 东凌集团有限公司 |
| 3 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 4 | 广州粤和能源有限公司 |
| 5 | 泉州安通物流有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国航天科技集团公司 |
| 2 | 福建省福能电力燃料有限公司 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 4 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 |
| 5 | 中国中煤能源集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2016年3月 |
| 总资产(亿元) | 209.6689 | 207.5003 | 206.9749 | 197.9021 |
| 净资产(亿元) | 113.6419 | 112.0509 | 110.1586 | 108.3137 |
| 少数股东权益(万元) | 136785.89 | 138892.39 | 136950.41 | 129747.12 |
| 营业收入(亿元) | 77.3739 | 55.3437 | 30.8176 | 13.8630 |
| 净利润(亿元) | 7.91 | 5.93 | 3.69 | 1.45 |
| 资本公积(万元) | 100512.78 | 100512.78 | 100512.78 | 100512.78 |
| 未分配利润(亿元) | 31.44 | 29.84 | 28.25 | 27.46 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | - | 0.06 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | - | 0.06 | - |
| 每股现金流(元) | 0.20 | - | 0.07 | - |
| 净资产收益率(%) | 6.90 | - | 3.34 | - |
