| 股票代码 | 603043 |
| 股票简称 | 广州酒家 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.18 |
| 发行市盈率 | 20.19 |
| 网上发行股数(股) | 45,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,000,000 |
| 总发行数量(股) | 50,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04082578% |
| 募集资金总额(亿元) | 6.59 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-07-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-20 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-07 |
| 网上路演日期 | 2017-06-14 |
| 网上发行日期 | 2017-06-15 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-19 |
| 上市日期 | 2017-06-27 |
| 公司名称 | 广州酒家集团股份有限公司 | 英文名称 | GUANGZHOU RESTAURANT GROUP CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1992-5-11 | 注册资本(人民币元) | 353,996,184 |
| 法人代表 | 林杏绮 | 证监会行业分类 | 食品制造业、餐饮业 |
| 雇员总数(人) | 3231(2014年12月31日统计) | 总经理 | 林杏绮 |
| 董事会秘书 | 李立令 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元 | 办公地址 | 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元 |
| 邮编 | 510170 | 电话 | 020-81388138 |
| 传真 | 020-81380611 | 公司网址 | www.gzr.com.cn |
| 电子邮件 | gzr@gzjjjt.com | 保荐代表人 | 王寒冰、谭旭 |
| 会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所有限公司 | 经办会计师 | 张宏敏、王猛 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、王健学 |
| 资产评估机构 | 北京中天衡国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈扬（离职）、孔屏岩（离职） |
| 发行费用概算(万元) | 4427.00 | 其中信息披露费用(万元) | 470.00 |
| 公司简介 | 广州酒家集团拥有众多高级烹调、面点和服务大师，不断致力于发掘传统粤菜文化和创新菜品服务，先后推出“满汉大全筵”、“五朝华筵”和“南越王宴”等仿古宴席而备受赞誉。并大力发展食品工业，1998年建成大型现代化食品生产基地——利口福食品有限公司，通过了ISO9000、HACCP、QS、绿色食品等认证，拥有专业的技术研发与食品检测中心和多条先进生产流水线，生产中秋月饼、速冻食品、秋之风腊味、西饼面包、方便食品等八大系列上百个品种。其中中秋月饼更成为广式月饼的龙头，位居全国三甲，获“中国名牌产品”称号、“绿色食品”标志。“广州酒家”、“利口福”、“秋之风”等商标也被评为“广东省著名商标” | ||
| 主营业务 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审_批类商品除外);餐饮管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);场地租赁(不含仓储);会议及展览服务;工艺美术品零售(限分支机构);收藏品_零售(国家专营专控的除外)(限分支机构);物业管理(限分支机构);增值电信服务;糕点、面包制造(不含现场制售)(限分支机构);预包装食品批发_(限分支机构);预包装食品零售(限分支机构);酒类零售(限分支机构);非酒精饮料、茶叶批发(限分支机构);烟草制品零售(限分支机构);中餐服_务(限分支机构) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 广州酒家集团股份有限公司电子商务平台扩建项目 | 9462 | |
| 2 | 广州酒家集团利口福食品有限公司食品零售网络项目 | 12283 | |
| 3 | 广州酒家集团利口福食品有限公司利口福食品生产基地(广州)扩建项目 | 21303 | |
| 4 | 广州酒家集团股份有限公司餐饮门店建设项目 | 14038 | |
| 5 | 广州酒家集团利口福食品有限公司技术研发中心建设项目 | 4387 | |
| 投资金额总计 | 61473.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 278488960 | 78.67 |
| 2 | 温祈福 | 7851078 | 2.2178 |
| 3 | 林杏绮 | 4828678 | 1.364 |
| 4 | 黄振华 | 4687440 | 1.3242 |
| 5 | 周玉珍 | 4492420 | 1.2691 |
| 6 | 丘国安 | 4166586 | 1.177 |
| 7 | 吴家威 | 4166586 | 1.177 |
| 8 | 梁梓程 | 4153650 | 1.1734 |
| 9 | 冯永强 | 3781666 | 1.0683 |
| 10 | 徐美莲 | 3702500 | 1.0459 |
| 合计 | 320319564 | 90.4867 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美心集团 | 创建于1956年，是香港大型月饼生产商之一，亦是多元化的餐饮集团 |
| 2 | 香港荣华 | 创建于1950年，主要经营酒楼茶市、中式礼饼以及月饼、腊肠业务 |
| 3 | 杏花楼 | 公司创建于1851年，主要经营餐饮及月饼业务 |
| 4 | 东莞华美 | 创建于1991年，主要从事烘培类（月饼和饼干）、糖果类食品的生产和销售，广式月饼品牌之一 |
| 5 | 湾仔码头 | 全球第六大食品公司 |
| 6 | 三全食品 | 主要产品是以汤圆、水饺、粽子、面点、米饭、火锅料为主的中式速冻及常温食品 |
| 7 | 思念食品 | 创建于1997年6月，2006年在新加坡上市，是一家大型的速冻食品生产企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 汕头市鸿佳商贸有限公司、汕头市大鸿食品有限公司 |
| 2 | 广州市白云区新市雪宝食品经营部 |
| 3 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 |
| 4 | 广州市广百股份有限公司、广州市东山百货大楼股份有限公司 |
| 5 | 深圳市星之导贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 佛山市南海区穗蓉食品有限公司、佛山市南海区狮山银穗肉类经营部 |
| 2 | 四川省食品有限责任公司 |
| 3 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 |
| 4 | 广州水产集团有限公司 |
| 5 | 湖南莲美食品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 13.2824 | 11.5864 | 9.7195 |
| 净资产(亿元) | 9.5083 | 8.5486 | 6.9949 |
| 少数股东权益(万元) | 672.37 | 37.19 | -1.27 |
| 营业收入(亿元) | 19.3606 | 17.3654 | 15.5528 |
| 净利润(亿元) | 2.66 | 2.32 | 2.24 |
| 资本公积(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润(亿元) | 4.99 | 4.32 | 4.41 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.65 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.65 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | 1.06 | 0.77 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 30.66 | 30.46 | 35.65 |
