广州瑞松智能科技股份有限公司自成立以来，以“科技连接智造”为使命，专注于机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。
| 股票代码 | 688090 |
| 股票简称 | 瑞松科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 27.55 |
| 发行市盈率 | 43.30 |
| 网上发行股数(股) | 6,399,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,599,140 |
| 总发行数量(股) | 16,840,147 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04312075 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.64 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-05 |
| 上市委会议通过日期 | 2019-11-27 |
| 提交注册日期 | 2019-12-12 |
| 同意注册日期 | 2020-01-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-01-20 |
| 网上路演日期 | 2020-02-03 |
| 网上发行日期 | 2020-02-04 |
| 中签号公布日期 | 2020-02-06 |
| 上市日期 | 2020-02-17 |
| 公司名称 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年8月8日 | 注册资本(人民币元) | 50,520,441 |
| 法人代表 | 孙志强 | 证监会行业分类 | 专用设备制造业（C35） |
| 雇员总数(人) | 481（截至2019年6月30日） | 总经理 | 孙志强 |
| 董事会秘书 | 郑德伦 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市黄埔区瑞祥路 188 号 | 办公地址 | 广州市黄埔区瑞祥路 188 号 |
| 邮编 | 510535 | 电话 | 020-66309188 |
| 传真 | 020-66836683 | 公司网址 | http://www.risongtc.com |
| 电子邮件 | ir@risongtc.com | 保荐代表人 | 王国威、夏晓辉 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王耀华、杜小强、张之祥 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 章小炎、李启茂、陆云川 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 梁惠琼、何建阳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自成立以来，以“科技连接智造”为使命，专注于机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案，公司的产品及服务广泛应用于汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。在自动化程度最高、工业机器人应用最广泛的汽车行业，公司在国内汽车焊装领域处于领先地位。 | ||
| 主营业务 | 机器人与智能制造领域的研发、设计、制造、应用、销售和服务，致力于为客户提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 工业机器人及智能装备生产基地项目 | 16,917.90 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 14,756.96 | |
| 3 | 偿还银行借款项目 | 6,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 4,000.00 | |
| 投资金额总计 | 41,674.86 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 孙志强 | 20,125,435 | 39.8362 |
| 2 | 柯希平 | 6,488,308 | 12.8429 |
| 3 | 厦门恒兴 | 4,017,720 | 7.9527 |
| 4 | 粤铂星投资 | 2,511,765 | 4.9718 |
| 5 | 横琴广金 | 2,305,882 | 4.5643 |
| 6 | 瑞方投资 | 1,822,800 | 3.6080 |
| 7 | 孙文渊 | 1,607,088 | 3.1811 |
| 8 | 颜雪涛 | 1,607,088 | 3.1811 |
| 9 | 张国良 | 1,607,088 | 3.1811 |
| 10 | 刘尔彬 | 1,285,670 | 2.5449 |
| 合计 | 43,378,844 | 85.8641 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | ABBLtd.（ABB） | ABB 于 2001 年在苏黎世（股票代码：ABBN）、斯德哥尔摩（股票代码：ABB）和纽约证券交易所上市（股票代码：ABB），是电力和自动化技术领域的领导厂商，业务涵盖电力产品、离散自动化、运动控制、过程自动化、低压产品五大领域。 |
| 2 | 日本发那科株式会社（FANUC） | 日本发那科株式会社（FANUC）于 1976 年东京证券交易所上市（股票代码：6954），是世界上最大的专业数控系统生产厂家，致力于机器人技术上的领先与创新。FANUC 机器人产品系列多达 240 种，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节。 |
| 3 | KUKA Aktiengesellschaft （库卡集团） | 库卡集团于 1980 年法兰克福证券交易所上市（股票代码：KU2(DB)），是世界领先的工业机器人制造商之一。库卡机器人广泛应用在仪器仪表、汽车、航天、消费产品、物流、食品、制药、医 学、铸造、塑料等工业。主要应用于材料处理、机床装料、装配、包装、堆垛、焊接、表面修整等领域。 |
| 4 | 安川电机株式会社 （Yaskawa） | 安川电机株式会社于 1974 年东京证券交易所上市（股票代码：6506），包括自动控制、机器人业务、系统集成等业务板块。 |
| 5 | Comau S.p.A.（COMAU） | 柯马（COMAU）是一家隶属于菲亚特集团的全球化企业，成立于 1973 年，总部位于意大利都灵。柯马为众多行业提供工业自动化系统和全面维护服务，范围主要包括：车身焊装、动力总成、工程设计、机器人和维修服务等。 |
| 6 | 机器人 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司于 2009 年深交所上市（股票代码：300024）。机器人是从事机器人与数字化工厂产品与服务的高技术企业，为客户提供完整的数字化工厂解决方案，涵盖智能软件、自动化成套装备、智能物流成套装备与轨道交通成套装备等产品与服务。 |
| 7 | 华昌达 | 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2011 年深交所上市（股票代码：300278）。华昌达是智能型自动化装备系统集成供应商，为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，产品涵盖白车身柔性焊装生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。 |
| 8 | 天永智能 | 上海天永智能装备股份有限公司于 2018 年上交所上市（股票代码：603895）。天永智能是智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应商，主要产品在发动机自动化装配线和变速箱自动化装配线等动力总成自动化装配线的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化生产线、发动机在线测试设备和发动机开发测试试验台架及试验服务等。 |
| 9 | 克来机电 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司于 2017 年上交所上市（股票代码：603960）。公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。主要产品包括柔性自动化生产线、工业机器人系统应用等。 |
| 10 | 天奇股份 | 天奇自动化工程股份有限公司于 2004 年深交所上市（股票代码：002009）。天奇股份业务分为汽车板块、循环板块、重工板块等。其中汽车板块包括汽车总装物流自动化系统、汽车焊装物流自动化系统、车身储存物流自动化系统、汽车涂装物流自动化系统、基于工业 4.0 技术的远程诊断智能装备系统等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长安马自达汽车有限公司 |
| 2 | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 3 |
广汽乘用车有限公司 广汽新能源汽车有限公司 广州华智汽车部件有限公司 |
| 4 |
丰田纺织（中国）有限公司 丰田纺织（广州）汽车部件有限公司 丰田纺织（天津）汽车部件有限公司 |
| 5 | 本田生产技术（中国）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 唐山松下产业机器有限公司 |
| 2 |
川崎（重庆）机器人工程有限公司 川崎机器人（天津）有限公司 |
| 3 | 上海沃典工业自动化有限公司 |
| 4 | 小原（南京）机电有限公司 |
| 5 | 深圳市晨创机电设备有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,120,258,604.09 | 1,241,365,091.13 | 885,726,824.97 | 825,613,997.19 |
| 净资产(元) | 498,188,347.02 | 480,468,989.78 | 379,394,802.35 | 317,670,625.26 |
| 少数股东权益(元) | 33,407,112.84 | 31,979,039.80 | 20,153,837.14 | 8,828,064.21 |
| 营业收入(元) | 319,337,889.00 | 736,377,533.69 | 705,103,790.47 | 654,903,336.64 |
| 净利润(元) | 17,719,357.24 | 68,578,127.43 | 58,423,778.09 | 33,397,268.09 |
| 资本公积(元) | 280,430,563.42 | 280,430,563.42 | 249,493,568.48 | 249,451,220.76 |
| 未分配利润(元) | 127,553,349.69 | 111,262,065.49 | 56,490,037.39 | 8,734,308.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 1.14 | 1.02 | 0.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.32 | 1.14 | 1.02 | 0.63 |
| 每股现金流(元) | -1.85 | 1.38 | 2.47 | -1.54 |
| 净资产收益率(%) | 3.57 | 14.17 | 15.08 | 16.23 |
