广州市浩洋电子股份有限公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。
| 股票代码 | 300833 |
| 股票简称 | 浩洋股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 52.09 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 18,974,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,108,000 |
| 总发行数量(股) | 21,082,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0254409996 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.98 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-20 |
| 上会通过日期 | 2019-12-19 |
| 获准发行日期 | 2020-04-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-27 |
| 网上路演日期 | 2020-05-07 |
| 网上发行日期 | 2020-05-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-12 |
| 上市日期 | 2020-05-20 |
| 公司名称 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 英文名称 | GUANGZHOU HAOYANG ELECTRONIC CO., LTD. |
| 成立日期 | 2005年3月17日（股份公司成立日期：2016年8月9日） | 注册资本(人民币万元) | 6,324.50 |
| 法人代表 | 蒋伟楷 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,088(2019年12月31日统计) | 总经理 | 蒋伟楷 |
| 董事会秘书 | 劳杰伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂房） | 办公地址 | 广州市番禺区石碁镇海涌路 109 号（厂房） |
| 邮编 | 511450 | 电话 | 020-39966388 |
| 传真 | 020-39962698 | 公司网址 | http://www.terbly.com |
| 电子邮件 | security@terbly.com | 保荐代表人 | 刘德新、汪晖 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘火旺、邓小勤 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 赖江临、胡一舟、郭钟泳 |
| 资产评估机构 | 中联国际评估咨询有限公司 | 经办评估人员 | 曾永和、程海伦、李启森 |
| 发行费用概算(万元) | 10,044.80 | 其中信息披露费用(万元) | 528.30 |
| 公司简介 | 公司是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。公司的主要产品包括舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等。公司坚持技术创新，经过十余年的积累，在演艺灯光设备的造型、电子、光学、热学、机械结构及控制系统等技术领域拥有多项自主知识产权。 | ||
| 主营业务 | 舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 演艺灯光设备生产基地升级扩建项目 | 41,805.34 | |
| 2 | 研发中心升级项目 | 6,060.95 | |
| 3 | 国内营销及产品展示平台升级项目 | 5,164.00 | |
| 4 | 演艺灯光设备生产基地二期扩建项目 | 46,702.36 | |
| 5 | 补充营运资金项目 | 24,000.00 | |
| 投资金额总计 | 123,732.65 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 蒋伟楷 | 3,094.3875 | 48.93 |
| 2 | 蒋伟权 | 1,011.0375 | 15.99 |
| 3 | 蒋伟洪 | 1,011.0375 | 15.99 |
| 4 | 林苏 | 1,011.0375 | 15.99 |
| 5 | 互盈投资 | 197.0000 | 3.11 |
| 合计 | 6,324.5000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Clay Paky（百奇灯光） | Clay Paky 成立于 1976 年，总部位于意大利，2014 年被欧司朗收购。Clay Paky 是专业照明系统行业世界级的标杆品牌。Clay Paky 多元化的产品包括摇头电脑灯、颜色转换器、追光灯以及用于建筑照明和各种灯光效果的投影灯具，年销售额 6,000 万欧元。Clay Paky 通过自身的非凡表现力、想象力和非凡效果、精准的聚焦、纯粹的光束、移动的精确，改变了演出的表现形式，获得了 45 项世界级大奖。 |
| 2 | ROBE Lighting | ROBE Lighting 成立于 1994 年，总部位于捷克，是一家专业生产娱乐休闲，建筑和主题环境行业电脑灯和数字照明产品，其产品类型包括气泡电脑灯、LED 电脑灯、LED 静态灯等，员工人数约 600 人，产品通过全球分销网络出口到全球 100 多个国家。 |
| 3 | ADJ 集团 | ADJ 集团旗下拥有 5 个大型优质品牌，于 1985 年始创于美国洛杉矶，现已发展成为全球性企业。ADJ 集团的灯光和音频产品已经成为建筑、舞台、巡回演唱会、活动和娱乐场所的领先品牌。2018 年销售收入约 1.2 亿美金。 |
| 4 | 哈曼国际 | 韩国三星集团旗下企业，公司成立 1987 年，总部位于丹麦奥胡斯。哈曼国际是一家顶尖世界的灯光与视频系统设计方案提供者，已成立逾 30 年。哈曼国际一直与顶尖设计者保持紧密合作，活跃在全球各地的流动演出、商业活动、戏剧院、电视演播室、夜店、休闲娱乐、建筑与环境照明各个领域，为使用者带来富有冲击力的动态照明和专业视觉感受。公司 2018 年销售收入约 4,000 万美元。 |
| 5 | 海恩系统 | 全球自动化光源、数字灯光与灯光控制技术提供商，成立于 1987 年，位于美国德州奥斯汀市，2008 年被全球性技术公司巴可（欧洲证券交易市场布鲁塞尔证券交易所上市，股票代码：BAR，总部位于比利时，在全球 90 多个国家和地区开展业务）收购。2017 年巴可将海恩系统出售给剧院电控有限公司（1975 年创建于美国，全球娱乐设备、照明设备提供商）。 |
| 6 | Vari-Lite | 飞利浦集团旗下的演艺专业灯光制造企业，设立于 1981 年，是全球领先的自动照明产品的设计和制造商，照明系统和相关生产服务的经销商。 |
| 7 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 成立于 2011 年 10 月，是一家专业从事智能化演艺灯光和景观建筑照明产品的研发、生产和销售一体化的国家高新技术企业，其前身是创立于 1984 年的珠江灯光音响实业有限公司，目前拥有六万平方米的珠江灯光高新科技园。公司主要产品包括摇头电脑等系列、LED 系列、LED 影视系列、成像灯系列、多媒体数字投影灯系列和景观照明系列等，产品出口至欧、美、亚等 110 多个国家和地区。 |
| 8 | 广州彩熠灯光有限公司 | 成立于 2007 年 5 月，位于广州市白云区民营科技园，建筑面积两万多平方米，是一家集舞台灯光产品研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。公司主要产品包括演艺灯光设备、LED 显示屏、演艺灯光控制系统和建筑智能照明系统等。 |
| 9 | 广州市雅江光电设备有限公司 | 成立于 2003 年 9 月，其前身始创于 1985 年，主要产品包括大功率 LED 照明及舞台演艺产品，涵盖文化演艺、建筑景观和商业照明三大产品系列。公司是国内首家投身新光源 LED 研究应用并成功研发出大功率 LED PAR 灯、LED 图案摇头灯的研发高新技术企业。公司拥有两大知名品牌“SILVER STAR”和“ARCTIK”，集专业舞台灯光、专业建筑照明、控制器产品的研发、生产、销售、服务于一体。 |
| 10 | 广州市明道灯光科技股份有限公司 | 成立于 2012 年，是一家集研发、制造、销售、设计、服务于一体的专业舞台及娱乐灯光企业，产品主要包括专业舞台灯光产品、娱乐灯光产品和桁架产品等。 |
| 11 | 佛山市毅丰电器实业有限公司 | 成立于 1985 年，总部坐落于佛山市高明区“国家火炬计划佛山新材料产品基地”，拥有 100 余亩标准化现代厂房。历经 30 年高速发展，ACME 凭着卓越的产品和走在行业前沿的创新技术，已经成为全世界规模最大的娱乐和舞台照明制造商之一，公司集专业舞台灯光音响、建筑照明的研发、生产和销售于一体，拥有销售网络遍布全球 70 多个国家和地区。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | ADJ 集团 |
| 2 | 海恩系统 |
| 3 | ACT LIGHTING |
| 4 | 飞利浦集团 |
| 5 | 珠海长隆投资发展有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 绎立锐光 |
| 2 | 鸣志电器(603728.SH) |
| 3 | 广州光联电子科技有限公司 |
| 4 | 佳添工艺 |
| 5 | 京国光学 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 787,178,435.13 | 648,964,174.48 | 525,636,503.71 |
| 净资产(元) | 687,064,374.98 | 487,918,180.04 | 371,981,025.59 |
| 少数股东权益(元) | 19,436,039.58 | 16,033,110.76 | 13,166,780.79 |
| 营业收入(元) | 845,061,468.13 | 686,396,049.95 | 579,084,405.58 |
| 净利润(元) | 201,601,478.86 | 118,250,182.98 | 54,793,538.96 |
| 资本公积(元) | 156,965,743.99 | 156,595,245.65 | 154,923,361.55 |
| 未分配利润(元) | 417,021,708.54 | 223,006,105.62 | 119,010,514.49 |
| 基本每股收益(元) | 3.10 | 1.79 | 0.83 |
| 稀释每股收益(元) | 3.10 | 1.79 | 0.83 |
| 每股现金流(元) | 2.66 | 2.11 | 1.42 |
| 净资产收益率(%) | 34.45 | 27.34 | 15.91 |
