广州市嘉诚国际物流股份有限公司前身系广州市嘉诚运输有限公司，成立于2000年10月24日。2010年10月12日嘉诚有限整体变更为股份有限公司，公司的主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。公司首次公开发行A股不超过3760万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为广发证券。| 股票代码 | 603535 |
| 股票简称 | 嘉诚国际 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.17 |
| 发行市盈率 | 22.85 |
| 网上发行股数(股) | 33,840,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,760,000 |
| 总发行数量(股) | 37,600,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03163288 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.70 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2015-12-04 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-09 |
| 上会通过日期 | 2017-06-20 |
| 获准发行日期 | 2017-07-14 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-19 |
| 网上路演日期 | 2017-07-26 |
| 网上发行日期 | 2017-07-27 |
| 中签号公布日期 | 2017-07-31 |
| 上市日期 | 2017-08-08 |
| 公司名称 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000 年 10 月 24 日（2010 年 10 月 12 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 11,280 万元 |
| 法人代表 | 段容文 | 证监会行业分类 | G 交通运输、仓储和邮政业中 G59 仓储业 |
| 雇员总数(人) | 1443人（截止2016年12月30日） | 总经理 | 黄 平 |
| 董事会秘书 | 麦伟雄 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室 | 办公地址 | 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室 |
| 邮编 | 511442 | 电话 | 020-87756380 |
| 传真 | 020-87756380 | 公司网址 | http://www.jiacheng88.com |
| 电子邮件 | securities@jiacheng88.com | 保荐代表人 | 林义炳、张新强 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈 昭、林恒新 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 陈小明、庄浩佳 |
| 资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 阳文化、董道远 |
| 发行费用概算(万元) | 4543.8046 | 其中信息披露费用(万元) | 528.3019 |
| 公司简介 | 公司前身系广州市嘉诚运输有限公司，成立于 2000 年 10 月 24 日。公司通过对制造业企业供应链全过程的研发，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，涵盖了制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。 | ||
| 主营业务 | 为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合 物流服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 嘉诚国际无水港 | 91,778.00 | |
| 2 | 基于物联网技术的全程供应链管理 平台建设及应用 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 97,778.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 段容文 | 5,034.50 | 44.63 |
| 2 | 恒尚投资 | 1,300.50 | 11.53 |
| 3 | 黄艳婷 | 1,237.50 | 10.97 |
| 4 | 黄 平 | 1,087.50 | 9.64 |
| 5 | 黄艳芸 | 1,072.50 | 9.51 |
| 6 | 粤科钜华 | 664.50 | 5.89 |
| 7 | 段红星 | 82.50 | 0.73 |
| 8 | 郑有权 | 52.50 | 0.47 |
| 9 | 伍文桢 | 60.00 | 0.53 |
| 10 | 段卫真 | 45.00 | 0.40 |
| 合计 | 10,637.00 | 94.30 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | 宝供物流企业集 团有限公司 | 主要为企业提供商品以及原辅材料、零部件的采 购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、 信息服务、系统规划设计等供应链一体化的综合物 流服务。 |
| 2 | 广东南方物流集 团有限公司 | 业务涉及运输、仓储、配送、装卸、加工、物流信 息技术、物流策划与咨询、供应链管理服务以及商 贸一体化等，核心业务包括物流总代理、干线运输、 供应链管理、现代仓储管理、区域城市配送、中转 接发等。 |
| 3 | 广东新邦物流有 限公司 | 主营业务包括国内陆运、快递、国内空运、国际空 运、货代、仓储与配送。 |
| 4 | 广州风神物流有 限公司 | 业务覆盖汽车供应链各个环节，目前为东风日产、 神龙汽车、东风乘用车、郑州日产、东风裕隆、东 风雷诺等1000余家国内外客户提供一体化的专业 物流服务。服务内容涉及调达物流、工厂物流、 VMI、流通加工、物流包装、保税物流、备件物流、 整车物流、物流规划咨询等汽车物流服务项目。 |
| 5 | 广州市商业储运 公司 | 主营业务包括国内陆运、快递、国内空运、国际空 运、货代、仓储与配送。 |
| 序号 | 客户名称（商品销售业务） | 客户名称（综合物流业务） |
| 1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 万力轮胎股份有限公司 |
| 2 | 广州耘福机电设备有限公司 | 广州松下空调器有限公司 |
| 3 | 广州启沃网络科技有限公司 | 万力集团商贸有限公司 |
| 4 | 广州市国美电器有限公司 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
| 5 | 杭州越辉房地产开发有限公司 | 广州市岜蜚特贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称（商品销售业务） | 供应商名称（综合物流业务） |
| 1 | 松下电器(中国)有限公司 | 南城县瑞锦物流有限公司 |
| 2 | 广州市康大电子科技服务有限公司 | 江西诚远物流有限公司 |
| 3 | 深圳市文迪实业有限公司 | 南港汽运 |
| 4 | 广州松灿贸易有限公司 | 广州浪杰物流有限公司 |
| 5 | 广州乐松营销策划有限公司 | 林森物流集团有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.3926 | 9.9169 | 8.9059 |
| 净资产(亿元) | 7.4743 | 6.3947 | 5.5285 |
| 少数股东权益(万元) | 1463.40 | 1382.29 | 438.86 |
| 营业收入(亿元) | 8.5855 | 7.1772 | 6.7573 |
| 净利润(亿元) | 1.05 | 0.72 | 0.70 |
| 资本公积(万元) | 14614.70 | 14614.70 | 14408.98 |
| 未分配利润(亿元) | 4.11 | 3.18 | 2.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 0.64 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.92 | 0.64 | 0.62 |
| 每股现金流(元) | 0.65 | 1.30 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 15.31 | 12.31 | 13.70 |
