贵州三力制药股份有限公司 主营业务为药品的研发、生产及销售。秉承“创造人类健康生活”的使命，依托贵州省丰富的中药材资源，结合苗药验方经验及现代科学技术，不断开发独特有效的产品。公司此次发行A股不超过4074.00万股，拟于上交所主板上市。保荐机构为申港证券。| 股票代码 | 603439 |
| 股票简称 | 贵州三力 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 7.35 |
| 发行市盈率 | 22.53 |
| 网上发行股数(股) | 36,666,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,074,000 |
| 拟发行总数(万股) | 40,740,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04017910 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.99 |
| 保荐人(主承销商) | 申港证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-21 |
| 预先披露更新日期 | 2019-08-14 |
| 上会通过日期 | 2019-12-26 |
| 获准发行日期 | 2020-04-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-08 |
| 网上路演日期 | 2020-04-15 |
| 网上发行日期 | 2020-04-16 |
| 中签号公布日期 | 2020-04-20 |
| 上市日期 | 2020-04-28 |
| 公司名称 | 贵州三力制药股份有限公司 | 英文名称 | GuiZhou SanLi Pharmaceutical Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1995年9月22日 | 注册资本(人民币万元) | 36,658.2216 |
| 法人代表 | 张海 | 证监会行业分类 | 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 298(2019年12月31日统计) | 总经理 | 张海 |
| 董事会秘书 | 张千帆 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 | 办公地址 | 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区 |
| 邮编 | 561000 | 电话 | 0851-38113395 |
| 传真 | 0851-38113572 | 公司网址 | http://www.gz-sanli.com/ |
| 电子邮件 | zhangqf@gz-sanli.com | 保荐代表人 | 王东方、周洪刚 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张再鸿、王晓明 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 王冠、何敏 |
| 资产评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 温志朝、万兰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司产品品种主要围绕儿科、呼吸系统科、心脑血管科、消化内科等领域，主要产品为开喉剑喷雾剂（儿童型）、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等。其中，开喉剑喷雾剂（儿童型）和开喉剑喷雾剂，是国家专利产品及独家品种，已列入国家医保目录及部分省份的地方基本药物目录，临床用于上呼吸道感染、急慢性咽炎、扁桃体炎、咽喉肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症；强力天麻杜仲胶囊已列入国家医保目录，临床用于中风引起的经脉掣痛、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛头晕等病症。 | ||
| 经营范围 | 公司主营业务为药品的研发、生产及销售。秉承“创造人类健康生活”的使命，依托贵州省丰富的中药材资源，结合苗药验方经验及现代科学技术，不断开发独特有效的产品。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | GMP改造二期扩建项目 | 16,432.00 | |
| 2 | 药品研发中心建设项目 | 3,673.70 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 3,578.40 | |
| 投资金额总计 | 23,684.10 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 张海 | 18,866.8440 | 51.47 |
| 2 | 王惠英 | 5,559.8400 | 15.17 |
| 3 | 盛永建 | 3,335.9040 | 9.10 |
| 4 | 广发证券 | 1,462.7756 | 3.99 |
| 5 | 贵阳工投创投（SS） | 886.6000 | 2.42 |
| 6 | 深圳同创 | 858.0000 | 2.34 |
| 7 | 重庆渤溢 | 686.4000 | 1.87 |
| 8 | 北京众和 | 686.4000 | 1.87 |
| 9 | 广发信德 | 632.3460 | 1.73 |
| 10 | 贵州文康 | 457.6000 | 1.25 |
| 合计 | 33,432.7096 | 91.20 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 湖北济川药业股份有限公司 | 济川药业主要从事药品的研发、生产和销售，主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊等 |
| 2 | 金嗓子控股集团有限公司 | 金嗓子主要从事生产及销售润喉片及其他药品及食品，主要产品包括金嗓子喉片、金嗓子喉宝系列产品及其他产品 |
| 3 | 桂林三金药业股份有限公司 | 桂林三金主要业务为中成药的研发、制造与销售，主要药品包括三金片、桂林西瓜霜喷剂、西瓜霜润喉片等 |
| 4 | 江中药业股份有限公司 | 江中药业主要从事非处方药、保健品（含功能食品）的生产、研发与销售，产品主要包括健胃消食片、乳酸菌素片等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 国药控股股份有限公司及其关联公司 |
| 2 | 华润医药商业集团有限公司及其关联公司 |
| 3 | 九州通医药集团股份有限公司及其关联公司 |
| 4 | 鹭燕医药股份有限公司及其关联公司 |
| 5 | 上海医药集团股份有限公司及其关联公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 亳州市盛龙药业有限公司 |
| 2 | 重庆上药慧远药业有限公司 |
| 3 | 湖北长江源制药有限公司 |
| 4 | 深圳市世通药品包装材料有限公司 |
| 5 | 安徽苗通药业有限责任公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2018年6月 |
| 总资产(亿元) | 7.3081 | 6.4452 | 5.7670 | 5.4627 |
| 净资产(亿元) | 6.5109 | 5.7309 | 5.1802 | 4.6014 |
| 少数股东权益(万元) | -1.38 | -0.33 | -0.21 | - |
| 营业收入(亿元) | 8.8378 | 3.4804 | 7.2235 | 2.9961 |
| 净利润(亿元) | 1.33 | 0.55 | 1.10 | 0.57 |
| 资本公积(万元) | 516.77 | 516.77 | 516.77 | 60.43 |
| 未分配利润(亿元) | 2.33 | 1.69 | 1.14 | 0.71 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.32 | 0.10 | 0.21 | 0.04 |
| 净资产收益率(%) | 22.77 | 10.10 | 23.18 | 12.25 |
