广州通达汽车电气股份有限公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。
| 股票代码 | 603390 |
| 股票简称 | 通达电气 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 10.07 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 79,130,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,791,800 |
| 总发行数量(股) | 87,921,800 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05625779 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.85 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-29 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-28 |
| 上会通过日期 | 2019-10-11 |
| 获准发行日期 | 2019-11-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-11-05 |
| 网上路演日期 | 2019-11-12 |
| 网上发行日期 | 2019-11-13 |
| 中签号公布日期 | 2019-11-15 |
| 上市日期 | 2019-11-25 |
| 公司名称 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Tongda Auto Electric Co., LTD |
| 成立日期 | 2013 年 7 月 23 日 | 注册资本(人民币元) | 263,765,184 |
| 法人代表 | 陈丽娜 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 1,071(截至2019年6月30日) | 总经理 | 邢映彪 |
| 董事会秘书 | 王培森 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 605-3 房 | 办公地址 | 广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 605-3 房 |
| 邮编 | 510540 | 电话 | 020-3647 1360 |
| 传真 | 020-3647 1423 | 公司网址 | http://www.tongda.cc |
| 电子邮件 | TDDQ@tongda.cc | 保荐代表人 | 王荣鑫、李威 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 禤文欣、黎永键 |
| 律师事务所 | 北京安杰律师事务所 | 经办律师 | 张迪、戴志文 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 汤锦东、杨子奇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。 | ||
| 主营业务 | 从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 车载智能系统系列产品生产车间建设项目 | 26,052.55 | |
| 2 | 公交多媒体信息发布系统产品生产车间建设项目 | 18,941.59 | |
| 3 | 车载部件系列产品生产车间建设项目 | 20,793.35 | |
| 5 | 研发及产品检测中心建设项目 | 11,498.56 | |
| 补充流动资金项目 | 5,000.00 | ||
| 投资金额总计 | 82,286.05 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 邢映彪 | 117,363,840 | 44.4956 |
| 2 | 陈丽娜 | 102,407,760 | 38.8254 |
| 3 | 中信投资 | 3,000,000 | 1.1374 |
| 4 | 粤科纵横 | 3,000,000 | 1.1374 |
| 5 | 日信宝安 | 2,000,000 | 0.7583 |
| 6 | 王培森 | 1,524,360 | 0.5779 |
| 7 | 久安恩倍 | 1,500,000 | 0.5687 |
| 8 | 广沣启沃 | 1,500,000 | 0.5687 |
| 9 | 何俊华 | 1,434,720 | 0.5439 |
| 10 | 林智 | 1,357,760 | 0.5148 |
| 合计 | 235,088,440 | 89.1279 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 威帝股份 | 公司是国内汽车电子控制产品供应商，自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售；公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品 |
| 2 | 天迈科技 | 公司一直专注于智能交通领域，公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案；主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统 |
| 3 | 蓝斯股份 | 公司是一家以无线通信技术为核心，专注于物联网、车联网、3G 视频产品与解决方案研发、生产、销售的企业；蓝斯通信主要产品为智能公交产品、 GPS 监控产品、无线数据传输终端等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 2 | 比亚迪股份有限公司 |
| 3 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 |
| 4 | 广州思创科技发展有限公司 |
| 5 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳英伦科技股份有限公司 |
| 2 | 佛山坚美铝业有限公司 |
| 3 | 深圳莱特光电股份有限公司 |
| 4 | 佛山市鸿迪电器有限公司 |
| 5 | 深圳市宏普欣电子科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,184,425,483.81 | 1,262,603,438.99 | 983,876,333.26 | 552,636,875.95 |
| 净资产(元) | 841,644,786.61 | 763,649,504.00 | 618,651,298.55 | 274,669,864.43 |
| 少数股东权益(元) | 1,115,134.51 | 1,222,952.79 | 1,202,426.67 | 451,844.91 |
| 营业收入(元) | 373,320,597.86 | 952,470,963.50 | 783,076,215.09 | 577,612,164.66 |
| 净利润(元) | 78,887,928.47 | 171,342,019.48 | 141,539,622.80 | 103,726,236.25 |
| 资本公积(元) | 182,596,395.13 | 183,489,040.99 | 183,456,336.62 | 1,906,525.30 |
| 未分配利润(元) | 343,329,563.90 | 264,333,817.15 | 135,232,579.35 | 99,560,832.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.30 | 0.65 | 0.56 | 0.43 |
| 稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.65 | 0.56 | 0.43 |
| 每股现金流(元) | 0.12 | 0.41 | 0.31 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 9.85 | 24.83 | 34.02 | 46.64 |
