股票代码 | 688707 |
股票简称 | 振华新材 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.75 |
发行市盈率 | - |
网上发行股数(股) | 23,254,000 |
网下配售数量(股) | 54,259,593 |
总发行数量(股) | 110,733,703 |
网上发行中签率(%) | 0.02931361 |
募集资金总额(亿元) | 13.01 |
保荐人(主承销商) | 中信建投 |
预先披露日期 | 2021-01-05 |
上市委会议通过日期 | 2021-06-11 |
提交注册日期 | 2021-06-30 |
同意注册日期 | 2021-08-03 |
刊登发行公告日期 | 2021-08-25 |
网上路演日期 | 2021-09-01 |
网上发行日期 | 2021-09-02 |
中签号公布日期 | 2021-09-06 |
上市日期 | 2021-09-14 |
公司名称 | 贵州振华新材料股份有限公司 | 英文名称 | Guizhou Zhenhua E-chem Inc. |
成立日期 | 2004年04月26日 | 注册资本(人民币元) | 332,201,107 |
法人代表 | 侯乔坤 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
雇员总数(人) | 1,713(截至2021年3月31日) | 总经理 | 向黔新 |
董事会秘书 | 王敬 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 贵州省贵阳市白云区高跨路1号 | 办公地址 | 贵州省贵阳市白云区高跨路1号 |
邮编 | 550016 | 电话 | 0851-84284089 |
传真 | 0851-84351877 | 公司网址 | http://www.zh-echem.com |
电子邮件 | zec@zh-echem.com | 保荐代表人 | 杜鹏飞、李波 |
会计师事务所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王秀萍、信翠双 |
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 李寿双、苏绍魁、胡静贤、余梦溪 |
资产评估机构 |
北京中天华资产评估有限责任公司 北京中企华资产评估有限责任公司 |
经办评估人员 |
万兰、温志朝 康志刚、武志平(已离职) |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售,主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。新能源汽车领域用正极材料,涵盖包括中镍、中高镍及高镍在内的多种型号一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料(NCM),是公司的核心竞争产品;消费电子用正极材料,主要包括高电压钴酸锂、复合三元正极材料以及一次颗粒大单晶三元正极材料。
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主营业务 | 专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 |
锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)
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78,057 | |
2 |
锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)
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112,325 | |
3 | 补充流动资金 | 35,000 | |
投资金额总计 | 225,382 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 振华集团(SS) | 125,380,000 | 37.74 |
2 | 中电金投(SS) | 28,786,812 | 8.67 |
3 | 鑫天瑜投资 | 25,120,000 | 7.56 |
4 | 国投基金 | 23,785,600 | 7.16 |
5 | 鑫泰中信 | 10,000,000 | 3.01 |
6 | 鑫天瑜六期 | 10,000,000 | 3.01 |
7 | 董侠 | 7,800,000 | 2.35 |
8 | 熊小川 | 5,980,000 | 1.80 |
9 | 向黔新 | 5,600,000 | 1.69 |
10 | 深科技(CS) | 5,600,000 | 1.69 |
合计 | 248,052,412 | 74.68 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 湖南长远锂科股份有限公司 |
湖南长远锂科股份有限公司成立于2002年,是中国五矿集团有限公司下属企业。长远锂科主要从事高效电池材料的研究与生产,主要产品包括多元材料前驱体、多元正极材料、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料,拥有锂电多元材料前驱体和多元锂电正极材料等产品体系。
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2 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 |
厦门厦钨新能源材料股份有限公司前身为上市公司厦门钨业股份有限公司(600549.SH)下属电池材料事业部,自2004年开始从事锂离子电池正极材料的研发与生产,并于2016年12月新设公司独立运行,成为厦门钨业股份有限公司下属的专业从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售的子公司。
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3 | 北京当升材料科技股份有限公司(300073.SZ) |
当升科技(300073.SZ)成立于1998年,为国家首批创新型中央企业北京矿冶科技集团有限公司的下属企业,并于2010年在深圳证券交易所创业板上市。该公司业务领域涵盖锂电材料与智能装备两大板块,其中的锂电材料主要产品包括多元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料与前驱体材料。
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4 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司(835930.NQ) |
湖南杉杉能源科技股份有限公司为上市公司宁波杉杉股份有限公司(600884.SH)下属企业,于2016年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌,主要提供锂离子电池正极材料产品的生产与销售,包括钴酸锂、多元正极材料(如NCM、NCA等)、锰酸锂等正极材料产品,其中钴酸锂、多元正极材料产品销售是其主要收入及利润来源。
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5 | 宁波容百新能源科技股份有限公司(688005.SH) |
宁波容百新能源科技股份有限公司是一家从事锂电池正极材料研发与经营的集团公司,成立于2014年9月,其主要从事锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正极材料及其前驱体。
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6 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
天津巴莫科技有限责任公司成立于2002年8月,是一家主要从事锂离子电池材料研制、开发和产业化生产的高新技术企业,主要产品包括三元正极材料、钴酸锂正极材料等,其拥有员工1,000余人。
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7 | 住友金属 |
日本住友金属矿业有限公司(Sumitomo Metal Mining Co.Ltd,SMM),是日本住友财团旗下唯一主要从事有色金属业务的企业,也是全球为数不多的金属开采、冶炼、终端材料全产业链业务模式的矿业公司,业务涉及金属粉体、专用料浆、晶体材料、薄膜溅射靶材、电磁材料、电子材料等的研发与制备,原料品种涵盖铜、金、镍、钴、铅、钼、稀土等数十种金属。
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8 | LGC |
LGC(LG化学)成立于1947年,属于LG集团旗下子公司。企业总部位于韩国首尔。LG化学事业涵盖石油化工、电池、尖端材料、生命科学四大领域,其中尖端材料事业部成立于2019年,生产二次电池正极材料,主要应用于小型电池、动力电池和ESS电池。
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9 | 优美科 |
优美科(Umicore)是总部位于比利时的全球性材料科技集团,其业务侧重于材料科学、化学、冶金方面的应用领域。其拥有催化、能源与表面处理技术及回收等三大业务集团,并在全球各大洲开展运营,客户群遍及全球。
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序号 | 客户名称 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
2 | 新能源科技有限公司 |
3 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 |
4 | 珠海冠宇电池股份有限公司 |
5 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 |
序号 | 供应商名称 |
1 |
宁波邦普循环科技有限公司 湖南邦普循环科技有限公司 |
2 | 广东佳纳能源科技有限公司 |
3 | 四川能投鼎盛锂业有限公司 |
4 | 四川雅化锂业科技有限公司 |
5 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
总资产(元) | 4,755,901,661.53 | 4,256,057,147.23 | 3,563,937,604.42 | 3,489,766,435.16 |
净资产(元) | 1,356,505,150.13 | 1,279,612,865.92 | 1,449,159,280.11 | 902,881,852.49 |
少数股东权益(元) | - | - | - | - |
营业收入(元) | 986,638,550.27 | 1,036,502,871.13 | 2,428,463,390.33 | 2,654,849,310.97 |
净利润(元) | 76,892,284.21 | -169,546,414.19 | 33,763,590.12 | 69,321,075.96 |
资本公积(元) | 1,002,936,424.91 | 1,002,936,424.91 | 1,002,936,424.91 | 677,023,694.41 |
未分配利润(元) | 16,035,424.99 | -60,856,859.22 | 108,689,554.97 | 79,384,839.36 |
基本每股收益(元) | 0.23 | -0.51 | 0.14 | 0.47 |
稀释每股收益(元) | 0.23 | -0.51 | 0.14 | 0.47 |
每股现金流(元) | 0.13 | -0.57 | -0.06 | 1.55 |
净资产收益率(%) | 5.83 | -12.43 | 3.10 | 7.70 |