湖北均瑶大健康饮品股份有限公司秉持“弘扬健康饮食，引领良品升级”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。
| 股票代码 | 605388 |
| 股票简称 | 均瑶健康 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 13.43 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 63,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,000,000 |
| 总发行数量(股) | 70,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04036131 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.40 |
| 保荐人(主承销商) |
国泰君安证券 爱建证券 |
| 预先披露日期 | 2019-05-24 |
| 预先披露更新日期 | 2020-04-09 |
| 上会通过日期 | 2020-07-02 |
| 获准发行日期 | 2020-07-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-29 |
| 网上路演日期 | 2020-08-05 |
| 网上发行日期 | 2020-08-06 |
| 中签号公布日期 | 2020-08-10 |
| 上市日期 | 2020-08-18 |
| 公司名称 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 英文名称 | - |
| 成立日期 | 1998年8月5日（改制设立日期：2000年11月10日） | 注册资本(人民币元) | 360,000,000.00 |
| 法人代表 | 王均豪 | 证监会行业分类 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造（C1524） |
| 雇员总数(人) | 698（截至2019年12月31日） | 总经理 | 许彪 |
| 董事会秘书 | 郭沁 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号 | 办公地址 | 宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号 |
| 邮编 | 443100 | 电话 | 0717-7826858、021-51155807 |
| 传真 | 0717-7826858 | 公司网址 | http://www.juneyaodairy.com |
| 电子邮件 | juneyaodairy@juneyao.com | 保荐代表人 |
周文昊、施继军 何俣、富博 |
| 会计师事务所 |
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
经办会计师 |
马建萍、王海燕 刘万富、钟晓鸿 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 钱大治、林祯、邵禛、林惠 |
| 资产评估机构 | 万隆（上海）资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 戴冠群、张小娟 |
| 发行费用概算(万元) | 5,653.99 | 其中信息披露费用(万元) | 540.00 |
| 公司简介 | 公司秉持“弘扬健康饮食，引领良品升级”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。2011年起，公司战略进入常温乳酸菌饮品市场，并迅速推出多款系列产品，是国内最早生产与销售常温乳酸菌饮品的品牌企业之一。 | ||
| 主营业务 | 常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目 | 52,989.48 | |
| 2 | 均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目 | 28,938.06 | |
| 3 | 均瑶大健康饮品品牌升级建设项目 | 38,000.00 | |
| 投资金额总计 | 119,927.54 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 均瑶集团 | 14,045.14 | 39.01 |
| 2 | 王均金 | 10,399.50 | 28.89 |
| 3 | 王均豪 | 4,402.03 | 12.23 |
| 4 | 淳心瑶 | 1,758.86 | 4.89 |
| 5 | 磐石投资 | 1,748.57 | 4.86 |
| 6 | 汝贤投资 | 1,002.86 | 2.79 |
| 7 | 起元投资 | 987.43 | 2.74 |
| 8 | 大众公用 | 360.00 | 1.00 |
| 宁波容银 | 360.00 | 1.00 | |
| 亿利金融 | 360.00 | 1.00 | |
| 合计 | 35,424.39 | 98.41 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 产品 | 注册地 | 成立时间 | 简要介绍 |
| 1 | 东君乳业（禹城）有限公司 | 优乐多乳酸菌饮品 | 山东省德州市 | 2003 年 |
现有一个乳品研发中心、三个生产基地、一个万头奶牛养殖示范牧场， 是目前山东最大规模的乳制品生产、销售企业之一 |
| 2 | 福建好彩头食品股份有限公司 | 小样优酸乳 | 福建省泉州市 | 2005 年 |
已在晋江、江苏、湖北三大地区建立了 6 大生产基地，辐射华东、 华南、华中等国内重要的省份城市 |
| 3 | 小洋人生物乳业集团 | 小洋人乳酸菌 | 河北省沧州市 | 1994 年 |
2006 年当选《福布斯》2006 年度“中国最具潜力 100 强企业”排名 38 位， 2007 年入选我国最具价值商标 500 强 |
| 4 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 畅意100%乳酸菌饮品 | 内蒙古呼和浩特 | 1993 年 | 中国规模最大、产品线最健全的企业，位居亚洲乳业第一、全球乳业八强 |
| 5 | 光明乳业股份有限公司 | 光明植物活力乳酸菌 | 上海市 | 1996 年 |
拥有世界一流的乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺， 是国内规模最大的三家乳制品生产、销售企业之一，行业排名第三 |
| 6 | 东营一大早乳业有限公司 | 好益多乳酸菌饮品 | 山东东营市 | 2002 年 |
山东省重点扶持企业，市级农业龙头企业，“一大早”文字及图案被国家工商 总局认定为中国驰名商标。主营粗粮饮品、果味饮料、好益多褐色饮料、植物蛋白饮料、八宝粥、含乳饮料等。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 |
揭阳市南珍商贸有限公司 揭阳市榕城区伟波食品经营部 |
| 2 | 菏泽开发区博严酒水有限公司 |
| 3 | 拉萨亲亲工贸有限公司 |
| 4 | 贵溪市钱进商贸有限公司 |
| 5 |
商丘市睢阳区佳祥副食店 商丘市多丰食品有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉奥邦化工有限公司 |
| 2 | 烟台安德利果胶股份有限公司 |
| 3 | 荆州市荆洪塑料制品有限公司 |
| 4 | 浙江诚信包装有限公司 |
| 5 | 上海晋富经贸发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,344,262,161.50 | 1,099,300,134.84 | 842,417,274.79 |
| 净资产(元) | 942,113,135.07 | 738,597,840.32 | 536,809,537.43 |
| 少数股东权益(元) | 574,638.86 | 105,265.22 | 544,115.80 |
| 营业收入(元) | 1,245,909,502.33 | 1,286,787,365.42 | 1,146,000,428.63 |
| 净利润(元) | 294,802,014.75 | 253,411,022.91 | 224,012,040.43 |
| 资本公积(元) | 54,696,837.47 | 46,183,557.47 | 18,606,277.49 |
| 未分配利润(元) | 470,615,359.68 | 300,972,757.70 | 148,931,696.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.82 | 0.71 | 1.10 |
| 稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.71 | 1.10 |
| 每股现金流(元) | 0.98 | 1.09 | 0.78 |
| 净资产收益率(%) | 36.06 | 41.14 | 86.02 |
