湖北祥源新材科技股份有限公司专注于聚烯烃发泡材料的研发、生产和销售。公司拥有先进的生产设备和生产技术工艺，经过十余年的发展，现已成为国内知名的聚烯烃发泡材料供应商。在建筑装饰材料领域，公司是国内地板地垫类电子辐照交联聚乙烯发泡材料(IXPE)主要供应商;在消费电子产品领域，公司是国内少数具备规模化自主生产 0.06mm 超薄 IXPE 的企业之一。
| 股票代码 | 300980 |
| 股票简称 | 祥源新材 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 32.77 |
| 发行市盈率 | 42.50 |
| 网上发行股数(股) | 17,974,514 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,974,514 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0126843682 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.89 |
| 保荐人(主承销商) | 华林证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-15 |
| 提交注册日期 | 2021-01-29 |
| 同意注册日期 | 2021-03-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-03-30 |
| 网上路演日期 | 2021-04-07 |
| 网上发行日期 | 2021-04-08 |
| 中签号公布日期 | 2021-04-12 |
| 上市日期 | 2021-04-21 |
| 公司名称 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 | 英文名称 | Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc. |
| 成立日期 | 2003年4月29日（整体变更日期：2015年5月28日） | 注册资本(人民币元) | 53,923,542 |
| 法人代表 | 魏志祥 | 证监会行业分类 | |
| 雇员总数(人) | 594（截至2020年6月30日） | 总经理 | 魏琼 |
| 董事会秘书 | 王盼 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 汉川市经济开发区华一村 | 办公地址 | 汉川市经济开发区华一村 |
| 邮编 | 431600 | 电话 | 0712-8806405 |
| 传真 | 0712-8276938 | 公司网址 | http://www.hbxyxc.com/ |
| 电子邮件 | ir@hbxyxc.com | 保荐代表人 | 张敏涛、谢胜军 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶卫民、侯波 |
| 律师事务所 | 北京市信格律师事务所 | 经办律师 | 齐晓天、刘丰华 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、倪金涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司专注于聚烯烃发泡材料的研发、生产和销售。公司拥有先进的生产设备和生产技术工艺，经过十余年的发展，现已成为国内知名的聚烯烃发泡材料供应商。在建筑装饰材料领域，公司是国内地板地垫类电子辐照交联聚乙烯发泡材料（IXPE）主要供应商，具备抗菌、防静电、防滑等特殊用途的 IXPE 产品的生产能力；在消费电子产品领域，公司是国内少数具备规模化自主生产 0.06mm 超薄 IXPE 的企业之一；在汽车内饰材料领域，公司是国内少数已实现批量化生产电子辐照交联聚丙烯发泡材料（IXPP）能力的企业之一。在消费电子产品领域和汽车内饰材料领域，公司正在逐步实现相关产品的进口替代化。 | ||
| 主营业务 | 专注于聚烯烃发泡材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 1.1 亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目 | 34,808.89 | |
| 2 | 新材料技术研发中心建设项目 | 5,944.55 | |
| 3 | 补充营运资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 45,753.44 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 魏志祥 | 21,310,000 | 39.52 |
| 2 | 魏琼 | 14,000,000 | 25.96 |
| 3 | 量科高投 | 4,277,600 | 7.93 |
| 4 | 楚商澴锋 | 3,200,000 | 5.93 |
| 5 | 祥源众鑫 | 2,580,000 | 4.78 |
| 6 | 高富信创投 | 2,138,800 | 3.97 |
| 7 | 兴发高投 | 2,140,000 | 3.97 |
| 8 | 湖北高投（SS） | 1,420,000 | 2.63 |
| 9 | 领慧投资 | 1,428,571 | 2.65 |
| 10 | 盛慧投资 | 1,428,571 | 2.65 |
| 合计 | 53,923,542 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 积水化学工业株式会社 | 积水化学工业株式会社（东京证券交易所：4204）成立于 1947 年，主要业务为房屋业务、环境与管道业务、高性能塑料业务和其他业务。其生产的聚烯烃发泡材料（包含 IXPE 材料和 IXPP 材料等相关产品）在行业内享有较高的世界声誉。积水化学旗下拥有韩国映甫化学株式会社，为韩国专业生产交联聚烯烃发泡材料的企业。 |
| 2 | 东丽株式会社 | 东丽株式会社（东京证券交易所：3402）成立于 1926 年，总部位于日本东京。东丽集团是世界著名的以有机合成、高分子化学、生物化学为核心技术的高科技跨国企业。其生产的产品包含 IXPE 材料和 IXPP 材料等聚烯烃发泡材料。 |
| 3 | 深圳市长园特发科技有限公司 | 深圳市长园特发科技有限公司成立于 2002 年，位于广东省深圳市。主要从事发泡材料的研发、生产与销售，主要产品包括 XPE、IXPE 等各类复合材料，拥有十余条生产线，年产能 5,000 吨以上。 |
| 4 | 浙江交联辐照材料股份有限公司 | 浙江交联辐照材料股份有限公司成立于 2007 年，位于浙江省兰溪市，主营辐射交联聚烯烃泡沫塑料产品研发、生产、销售，产品主要应用于家电等相关行业。2015 年在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌，股票代码 831673。 |
| 5 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司成立于 2012 年，位于浙江省湖州市。主营 IXPE 材料的研发、生产与销售，产品主要应用于 PVC 塑料地板的生产制造领域。2020 年在深圳证券交易所创业板上市，股票代码 300920。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 汇智工贸 |
| 2 | 上海瑾复科技有限责任公司 |
| 3 | 厦门名硕工贸有限公司 |
| 4 | 上海妤辰贸易有限公司 |
| 5 | Advanced Cellular Technologies ,Inc. |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司 |
| 2 | 南京普莱克贸易有限公司 |
| 3 | 江苏索普化工股份有限公司 |
| 4 | 北京德信诚科技发展有限公司 |
| 5 | 供应商 3 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 344,146,810.12 | 337,452,242.09 | 244,755,328.95 | 204,654,473.97 |
| 净资产(元) | 256,428,667.75 | 239,059,707.20 | 126,901,944.22 | 99,447,531.93 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 112,662,461.61 | 284,276,351.64 | 215,617,152.11 | 152,393,139.14 |
| 净利润(元) | 27,344,815.83 | 55,443,305.50 | 34,854,892.77 | 25,088,603.35 |
| 资本公积(元) | 69,743,266.06 | 69,743,266.06 | 17,595,950.58 | 15,125,151.06 |
| 未分配利润(元) | 118,693,427.11 | 101,324,466.56 | 50,804,378.44 | 29,237,667.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.51 | 1.10 | 0.71 | 0.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.51 | 1.10 | 0.71 | 0.51 |
| 每股现金流(元) | 0.71 | 1.14 | 0.46 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 10.89 | 34.52 | 29.77 | 28.54 |
