| 股票代码 | 603303 |
| 股票简称 | 得邦照明 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 18.63 预估 |
| 发行市盈率 | 15.10 预估 |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 60,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2014-12-19 |
| 预先披露更新日期 | 2016-10-14 |
| 上会通过日期 | 2017-1-11 |
| 获准发行日期 | 2017-3-3 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-3-10 |
| 网上路演日期 | 2017-3-17 |
| 网上发行日期 | 2017-3-20 |
| 中签号公布日期 | 2017-3-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 横店集团得邦照明股份有限公司 | 英文名称 | Hengdian Group Tospo Lighting Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1996-12-30 | 注册资本(人民币元) | 18,000万 |
| 法人代表 | 倪强 | 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 5580(2016年6月30日统计) | 总经理 | 杜国红 |
| 董事会秘书 | 沈贡献 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 东阳市横店工业区 | 办公地址 | 郑州经济技术开发区经北一路87号 |
| 邮编 | 322118 | 电话 | （0579）86563876 |
| 传真 | （0579）86563787 | 公司网址 | http://www.tospolighting.com.cn |
| 电子邮件 | stock@tospolighting.com.cn | 保荐代表人 | 周旭东、王锋 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 申慧、廖文坚 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 魏小江、苗丁、李沁颖 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨建平、冯占松 |
| 发行费用概算(万元) | 7,620 | 其中信息披露费用(万元) | 650 |
| 公司简介 | 公司筹建于1997年初，引进了国际进的产品开发技术和生产、检测设备，在美国、上海都设有研发中心，已有多种规格型号的高效电子节能灯、格栅灯、筒灯、支架灯等各式节能型办公灯具，及户外泛光、道路路灯、景观灯等各式户外灯具。产品通过了美国UL、CUL、FCC、欧洲CE、GS、日本JETT和中国CCC认证。并于1999年获得美国能源部“Energy Star”(能源之星)和“REBUILD America”产品标识使用权。 | ||
| 主营业务 | 一般经营项目:电子镇流器‚节能灯及照明电器制造‚销售;电子产品(不含电子出版物)制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁;自营进出口业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目 | 51100 | |
| 2 | 补充流动资金 | 35000 | |
| 3 | 照明研发中心及光体验中心建设项目 | 7470 | |
| 4 | 年产116万套LED户外照明灯具建设项目 | 10590 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 104160 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 横店控股 | 115200000 | 64 |
| 2 | 横店进出口 | 45000000 | 25 |
| 3 | 金华德明 | 14958000 | 8.31 |
| 4 | 廖剑波 | 2421000 | 1.345 |
| 5 | 倪强 | 2421000 | 1.345 |
| 合计 | 180000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 飞利浦 | 公司创立于1891年，是全球医疗健康、优质生活和照明领域的行业领导者 |
| 2 | 欧司朗 | 成立于1919年，是全球领先的照明产品制造商之一 |
| 3 | 通用照明 | 成立于1892年，全球领先的科技、服务和金融公司 |
| 4 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 上海证券交易所上市公司（股票代码600261），国家级重点高新技术企业、国家大型企业、中国主要的节能灯生产出口基地之一 |
| 5 | 佛山电器照明股份有限公司 | 主要从事自有品牌的传统照明产品和LED照明产品的生产、销售和研发 |
| 6 | 厦门通士达有限公司 | 国家认定的高新技术企业、半导体照明技术标准工作组成成员单位 |
| 7 | 东莞勤上光明股份有限公司 | 深圳证券交易所上市公司（股票代码 002638） |
| 8 | 雷士照明控股有限公司 | 香港联交所上市公司（股票代码 2222）是中国领先的照明产品供应商 |
| 9 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 开发和生产高品质、高档次的绿色节能照明产品 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 飞利浦 |
| 2 | Conglom Inc. |
| 3 | 松下 |
| 4 | Osram Sylvania |
| 5 | European Trading Materials |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 长兴泛亚照明电器有限公司 |
| 2 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 |
| 3 | 安徽乔富照明科技有限公司/ 安徽乔富企业有限公司 |
| 4 | 福建天电光电有限公司 |
| 5 | 九江世明 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 23.1999 | 19.6278 | 20.8162 | 17.7360 |
| 净资产(亿元) | 12.4163 | 10.3258 | 10.0150 | 7.3509 |
| 少数股东权益(万元) | 4697.52 | 4843.34 | 4454.59 | 5205.83 |
| 营业收入(亿元) | 32.2552 | 13.4111 | 32.3013 | 27.9223 |
| 净利润(亿元) | 3.25 | 1.12 | 3.48 | 3.10 |
| 资本公积(万元) | 9600.79 | 9600.79 | 9600.79 | 9600.79 |
| 未分配利润(亿元) | 8.30 | 6.42 | 6.15 | 3.70 |
| 基本每股收益(元) | 1.77 | 0.62 | 1.90 | 1.68 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.62 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.44 | 0.38 | 1.48 | 1.90 |
| 净资产收益率(%) | 28.55 | 10.72 | 39.97 | 54.82 |
